Доста лесно е да се натъкнете на някой от финансовата професия, който наистина е развълнуван от влизането в програмата на наетия финансов анализатор (CFA). Понякога те знаят в какво влизат, понякога не знаят. Възможно е те да нямат представа колко време отнема или как точно хартата може да им помогне или да ги нарани. Не се заблуждавайте - печеленето на CFA обозначение е
Кариера като финансов съветник може да бъде полезна, но като всяка работа и тя има недостатъци. Кариера на финансовия съветник: Преглед Поемането на ролята на финансов съветник предоставя редица възможности, които не са широко достъпни в много области на кариерата. В допълнение към предлагането на ценни съвети на клиентите, успешните финансови съветници имат практически неограничен потенциал за печалба, гъвкавост в работния график и контрол върху тяхната практика. 271900 Брой фина
Фидуциарното правило на Министерството на труда (DOL) най-накрая издигна последното си. С решение на 21 юни, Апелативният съд на 5-ти кръг издаде заповед, с която се премахва правилото. Правилото, предназначено да наложи финансов стандарт на финансовите съветници и застрахователните дружества при работа със Закона за сигурност
Така че, вие сте решили да продадете инвестиции. Независимо дали искате да сте регистриран представител (RR) или инвестиционен съветник, първата стъпка в който и да е процес е получаването на подходящ лиценз за ценни книжа. Необходимият лиценз се определя от няколко фактора, като вида на инвестициите, които ще бъдат продадени, начина на обезщетение и обхвата на услугите, които ще се предоставят. В та
Хората често бъркат ролята на финансов планиращ с други, подобни работни места като финансов съветник. Въпреки че може да има сходства между тези работни места, има някои основни разлики. Финансовият съветник обикновено е човек, който помага на хората да управляват парите си, докато финансовият планиращ разработва персонализирани финансови
Печеленето на магистърска степен по бизнес администрация (MBA) може да помогне на професионалистите да подобрят възможностите си за кариера, да получат увеличена компенсация и повишаване на професията. MBA може да предостави необходимите умения и знания за стартиране на нов бизнес, а много работодатели изискват MBA за определени управленски или лидерски позиции. От
Независимо дали сте нов в бизнеса с финансови услуги или опитен ветеран, печеленето на едно от многото налични професионални обозначения, които вече са на разположение, ще ви осигури много ползи. Повишената маркетингова експозиция, надеждността и компенсациите са само част от предимствата, предлагани на желаещите да изпълнят строгите изисквания за сертиф
Тези, които желаят да работят като независими финансови съветници на отделни инвеститори, да управляват активи и / или да предоставят финансов съвет, обикновено трябва да станат регистриран инвестиционен съветник (АПИ). За разлика от финансовия планиращ - по-широка професия, без законни мандати за обучение или лицензиране - пътят към превръщането в АРВ има специфични изисквания. ключови заведения Р
Високите заплати на мениджърите на взаимни фондове са по-често обект на спекулации, отколкото отчитане. Липсата на прозрачност по тези въпроси беше част от мотивацията зад протестите срещу финансовия сектор и Уолстрийт в Съединените щати през 2011 г. „Нещата излязоха от ръцете в горния край на скалата на заплащане“, основател и главен инвестиционен директор Джон Монтгомъри от Bridgeway Capital Management каза за Bloomberg през 2017 г. Монтгомъри е еди
В даден момент от финансовата ви кариера може да срещнете клиент, чиято настояща ситуация е сложна. По време на вашата среща може да се сблъскате с някои предизвикателства, когато става въпрос за определяне на най-доброто решение. Клиентите с привидно прости ситуации често могат да имат сложни проблеми, свързани с животозастраховане, данъци или планиране на имоти. Те могат също да не са наясно с тези ситуации. 01:18
Различни характеристики отделят добрите финансови съветници от лошите и успешните от неуспешните. Независимо дали искате да станете финансов съветник или просто трябва да наемете такъв, който да ви помогне във финансовото ви планиране, ето пет черти, които трябва да имате предвид, които имат повечето успешни финансови съветници. Ключови заведения Успешните финансови съветници разполагат с голяма книга за бизнес с клиенти и опит в работата и обслужването. Да накарате клиенти и да ги накарате да се придържат към вас - и да ви препоръчат - означава да бъдете професионалисти и да поставяте клиентит
Най-известните финансови съветници в историята са разнообразни. Те включват успешни инвеститори, които споделят знанията си с масите, телевизионни знаменитости, които пишат книги и мошеници. Десет от тях са разгледани по-долу. Бенджамин Греъм Бенджамин Греъм е известен като бащата на инвестирането на стойност, което включва идентифициране и закупув
Няма съмнение, че Америка е увлечена от големите хитове на Уолстрийт. Много от тях водят животи, които изглеждат по-подходящи за рок звезди, отколкото тези на MBA. Печеленето на милиони е само едно предимство от кариера, която включва разтриване на лакти с богатите и известните. Увеличаването му на Уолстрийт е нещо, върху което много амбициозни професионалисти насочват вниманието си, особено когато са от ново училище. Но не очаквайте да намерите работата на Вашите мечти на Уолстрийт в класифицирани
Въпреки че финансовите съветници не трябва да бъдат лицензирани за предоставяне на съвети, обикновено се изисква да имат различни лицензи за ценни книжа за продажба на инвестиционни продукти. Конкретните продукти, които съветникът планира да продаде, както и методът, по който получават обезщетение, определя кои лицензи трябва да бъдат получени. Ето п
Stockbrokers vs. Financial Advisors: Общ преглед Само определени лицензирани специалисти имат право да извършват сделки със сигурност за клиенти или да предлагат платени инвестиционни съвети съгласно американския закон за ценните книжа. Брокерските посредници и финансовите съветници са двама такива професионалисти, въпреки че са склонни да обслужват различни видове клиенти и се фокусират върху различни р
Като цяло, обозначението на Chartered Financial Analyst (CFA) е предизвикателно предизвикателство и шансовете за успех от началото до края са малки; по-малко от 20% от тези, които започват това предизвикателство, стигат до края. Както обаче демонстрира един пети кандидат, това е възможно. Няма секретен код за навигация по програмата CFA и преминаване на теста, но организиран, дисци
Основното изискване за финансов съветник са знанията в областите на финанси, в които те практикуват, но истинската професионална компетентност изисква много повече. Всъщност финансовите съветници трябва да носят много шапки, за да вършат ефективно работата си, а тези, които разглеждат тази област като
Докато много университети рекламират фантастична кариера, завършилите си кацат след завършване на степен по финанси, истината е, че много финансови кариери не изискват образование в колеж. Удостоверения като опит на работа и лицензи могат да бъдат много по-важни. Финансов съветник Chike Uzoka, основател и изпълнителен директор на Valentine Glob
Сътрудниците за обслужване на клиенти често са лепилото, което обединява консултативния бизнес. Тези ценни асистенти обикновено умеят да изпълняват безброй задачи, които биха изисквали повечето брокери и съветници, които ги използват поне два пъти по-дълго, за да ги изпълнят. Какво е нужно, за да бъдете наети за тази длъжност? Пътят към това да станете регистриран сътрудник за обслужване на клиенти е доста лесен в много отношения, но тези, които са най-ефективни в тази позиция, често получават обучени
Какво е инвестиционен съветник? Инвестиционен съветник (известен още като борсов брокер) е всяко лице или група, която прави инвестиционни препоръки или извършва анализ на ценни книжа срещу заплащане, независимо дали чрез пряко управление на активите на клиента или чрез писмени публикации. Точното определение на термина е установено чрез Закона за инвестиционните съветници от 1940г. Инвестиционен съветник с достатъчно активи, за да бъде регистриран в Комисията за ценни книжа и борси (SEC), е известен като регистриран инвестицио