Топ 3 коучинг програми за финансови съветници

Финансовите съветници и планиращите, които искат да трансформират своите практики и да ги изкарат на следващото ниво, трябва да обмислят програма за професионален коучинг. Тези програми учат съветниците на практиките и методологиите, използвани от най-елитния бизнес в бранша, които могат да помогнат да се обърнат нещата или да се засили вече успешната практика.

Тук обсъждаме само три популярни коучинг програми, включващи тези от CEG Worldwide, The Oechsli Institute и Carson Group.

Ключови заведения

• Да бъдеш успешен финансов съветник понякога може да изглежда като борба, особено ако го залагаш сам.
• Подходящото обучение за управление на успешен малък бизнес и привличане на клиенти е също толкова важно, колкото да бъдете квалифицирани и да познавате пазарите и финансите.
• Тук обобщаваме три от най-добрите програми за професионален коучинг, които обслужват успеха на финансовия съветник.

CEG в целия свят

CEG Worldwide LLC е базираната в Калифорния коучинг компания, основана от изпълнителния директор Джон Боуен през 2000 г. Компанията предлага разнообразни решения за финансови съветници чрез коучинг едно на едно, корпоративни семинари и цифрови инструменти.

Водещата програма на компанията е Breaking Through, интензивна едногодишна коучинг програма, която има за цел да направи съветниците по-успешни в своите практики. Тя се фокусира върху подпомагане на съветници в пет области: предприемачество, увереност, фокус, цел и подход.

Всеки месец в продължение на година съветниците получават индивидуални коучинг обаждания от експерти от индустрията, за да помогнат на съветниците да предприемат действия по стъпка по стъпка стратегии. Има и четири специализирани уебинара през годината, които да ръководят съветниците по техните индивидуални планове. CEG също осигурява седмични имейли, уебсайт за електронно обучение и партньорски обучения. Освен това участниците посещават три интензивни двудневни семинара в централата на компанията.

CEG твърди, че съветниците, които преминават през програмата, могат да увеличат приходите и качеството на обслужването на клиентите, като същевременно имат по-управляем баланс между професионален и личен живот. Съветниците, завършили програмата, твърдят, че методите работят и са изместили сърцевината на своите практики към по-добро.

Институтът Оечсли

Институтът Oechsli е една от най-използваните коучинг компании от финансови съветници. Създаден през 1978 г. от основателя Мат Oechsli, Институтът Oechsli провежда ежегодни изследвания на заможни инвеститори и успешни финансови специалисти. Организацията споделя тези резултати в своите коучинг програми.

Коучинг програмата на компанията няма определена времева рамка, въпреки че Институтът Oechsli твърди, че най-успешните съветници са били записани от поне три години.

Програмата предлага сеанси за обучение един на един на всеки две седмици чрез телефон или уеб конференция, коучинг по заявка, неограничен достъп до инструктивни и информационни уебинари, онлайн инструменти и достъп до резултатите от изследванията на компанията. Започва с елитна оценка на съветника, която помага на института да съответства на правилния треньор с съветника.

Програмата е приспособима въз основа на услугите, които съветникът би искал да получи, а учебната програма е разделена на три сегмента: маркетинг на взаимоотношения, управление на взаимоотношения и цифрово присъствие.

Carson Group

Рон Карсън, основател и главен изпълнителен директор на Carson Wealth, стартира Peak Advisor Alliance през 1993 г., за да сподели своите виждания как да се развие финансова консултативна практика. През 2017 г. тя бе референцирана като Carson Group.

Carson Group е изцяло базирана на дигитален коучинг чрез видеоконференции. Програмата за коучинг се разграничава, като предлага персонализирана посока и персонализиран план за растеж. Вместо да следват конкретен график или учебна програма, съветниците започват с уводно откриване. Треньорите започват с изслушване на предизвикателствата, с които се сблъскват съветниците в своите практики. След като бъде изготвен персонализиран план, компанията формулира планирани консултации за коучинг.

Carson Group предлага модел в стил „направи си сам“ с цифрови ресурси в допълнение към коучинг. Той също така предлага партньорски услуги, които помагат в маркетинга, консултациите, технологиите, инвестиционния аутсорсинг и спазването на изискванията.