Нойбергер Берман: Инвестиционен мениджър подчертаване

Neuberger Berman LLC, основана през 1939 г., е световна компания за управление на активи и финансови консултации, базирана в Ню Йорк. Фирмата има активи под управление (AUM) от 315 милиарда долара (включително алтернативни активи като частен капитал и хедж фондове) към 30 септември 2018 г., с 32 офиса в 20 държави. Нойбергер Берман беше разделение на Lehman Brothers през 2008 г., но беше ценен актив, а не причина за провала на фирмата. По време на ликвидацията на Lehman Brothers през 2009 г. ръководството е разработило частно изкупуване от служители. Нойбергер Берман вече е една от най-големите компании за управление на активи в света.

управление

Джордж Уокър е председател и главен изпълнителен директор от 2009 г. Преди това той беше глобален ръководител на отдел за управление на инвестиции в Lehman Brothers и играе важна роля за организиране на изкупуването на служители. Президентът и главният директор по инвестициите Джозеф Амато също дойдоха в компанията от Lehman Brothers през 2009 г. Те водят компанията по пътя на разширяване, като отварят нови офиси, предлагат повече услуги и създават нови продукти.

хора

Компаниите, притежавани от служители, са склонни да се отнасят много добре към персонала си. Доказателството за това в Neuberger Berman е, че той е определен от Pensions & Investments като първо място за работа в индустрията за управление на пари между 2013 и 2017 г. Компанията има силна политика за многообразие и се фокусира върху задържането на служителите. Степента на задържане на висшите ръководители е 96% от 2009 г.

Служителите, участващи в план за отсрочени компенсации, могат да насочат 50% от средствата си за закупуване на акции на компанията. Всички пари, които не са инвестирани в акциите на компанията, трябва да бъдат инвестирани 100% в същите портфейли като клиентите на компанията. Една от големите търговски точки на фирмата е, че служителите й са инвестирали повече от 3 милиарда долара в съответствие с клиентите.

Инвестиционни мениджъри

Мениджърите на портфейли на Neuberger Berman средно 25 години опит в индустрията, а 93% от клиентските активи се управляват от водещи портфейлни мениджъри с повече от 20 години опит. Много мениджъри на портфейли инвестират пари заедно с клиентите си.

Услуги и продукти

Нойбергер Берман предоставя финансови консултантски и инвестиционни услуги за пенсионни фондове, пенсионни планове, благотворителни организации, заможни лица, индивидуални инвеститори, държавни фондове и корпорации. Разбивка по AUM е 66% от институции, 18% чрез финансови съветници и 16% от частни клиенти. Клиентите в Северна Америка представляват 70% от AUM.

По традиция Нойбергер Берман е компания за управление на акции с традиционно семейство на взаимни фондове. Тя се разраства във високодоходни ценни книжа, нововъзникващи пазари, частен капитал и алтернативни инвестиции. Прави се голям тласък за създаване на инвестиции във взаимни фондове, които се управляват повече в стила, общ за хедж фондовете и частния капитал. Фирмата разполага с 46 взаимни фонда, както на институционални, така и на индивидуални инвеститори. AUM е разделен, със 106 милиарда щатски долара инвестиции в собствен капитал, 135 милиарда долара в ценни книжа с фиксиран доход и салдото в алтернативни и многоактивни инвестиции.

производителност

Нойбергер Берман не отчита информация за връщането на частни или институционални сметки, но е длъжен редовно да отчита информация за взаимните фондове. Разглеждането на цялостната оценка на резултатите на семейството на взаимните фондове дава представа за резултатите от управлението на портфейла на фирмата.

Групата беше силно фокусирана върху инвестициите в акции на 60, 5%, следвана от активи с фиксиран доход от 33, 2%. Паричните и други инвестиции съответно са 5, 1% и 1, 2%. JP Morgan Chase беше водещият американски холдинг с 0.96%, следван от Alphabet и Aspen Technology. Към 30 септември 2018 г. общата средна възвръщаемост за семейството на фондовете на Нойбергер Берман е 6, 1%, в сравнение със средната категория от 7, 9%. Петгодишната възвращаемост на семейството на фонда беше 8, 56%.

Според Morningstar, фондът с най-добро петгодишно относително представяне е фондът за институционални класове на Neuberger Berman Greater China Equity, който дойде с рейтинг от пет звезди. Фондът с най-лошото петгодишно относително представяне, с рейтинг от две звезди, беше класът на инвеститорите за облигации на Neuberger Berman с краткосрочна продължителност. Двата фонда с най-високи и най-ниски разходи са Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional и Neuberger Berman Core Plus R6, като коефициентите на разходите за управление (MER) са съответно 2, 60% и 0, 39%.