Доклад за изследване

Какво е изследователски доклад?

Доклад за изследване е документ, изготвен от анализатор или стратег, който е част от екипа за инвестиционни проучвания в акции за борсово посредничество или инвестиционна банка. Докладът за изследване може да се съсредоточи върху конкретен сектор на акции или отрасли, валута, стока или инструмент с фиксиран доход или върху географски регион или държава. Докладите за проучвания обикновено, но не винаги, имат приложими препоръки като инвестиционни идеи, върху които инвеститорите могат да действат.

Разбиране на доклади за изследвания

Докладите за изследвания се изготвят от различни източници, като се започне от фирмите за пазарни проучвания до вътрешните отдели на големи организации. Когато се прилага за инвестиционната индустрия, терминът обикновено се отнася до проучвания от страна на продажбата или инвестиционни изследвания, произведени от брокерски къщи. Подобно изследване се разпространява сред институционалните и търговските клиенти на посредника, който го произвежда. Изследванията, направени от купувачите, които включват пенсионни фондове, взаимни фондове и ръководители на портфейли, обикновено са само за вътрешно използване и не се разпространяват на външни лица.

Доклади за изследвания на финансовите анализатори

Финансовите анализатори могат да изготвят доклади за изследвания с цел да подкрепят конкретна препоръка, например дали да купуват или продават определена ценна книга или дали клиентът трябва да обмисли конкретен финансов продукт. Например, анализатор може да създаде отчет по отношение на нова оферта, предложена от компания. Докладът може да включва съответните показатели по отношение на самата компания, като например броя на годините, в които е работил, както и имената на ключовите заинтересовани страни, заедно със статистически данни относно текущото състояние на пазара, в който компанията участва. Може да бъде включена и информация относно общата рентабилност, както и предназначението на средствата.

Пример за отчет за инвестициите

През март 2018 г. се разбра, че Facebook може да е злоупотребил с данните на потребителите, предавайки големи количества на изследователска фирма, наречена Cambridge Analytics, която уж я използва, за да повлияе на президентските избори през 2016 година. Докато изпадането на скандала навреди на акциите, проучванията на анализаторите допринесоха за неговото движение, тъй като инвеститорите надделяха над мнението им за компанията като инвестиция. Един доклад от Pivotal Research Group даде отрицателна оценка на акциите, казвайки, че компанията страда от „системно лошо управление“. Акциите на компанията спаднаха с 3, 34% на 21 март, тъй като ситуацията продължи да се разгръща и извадиха доклади от проучвания.

Конфликт на интереси

Докато някои анализатори са функционално неангажирани, други могат да бъдат пряко или косвено свързани с компаниите, за които изготвят доклади. Неасоциираните анализатори традиционно извършват независими изследвания, за да определят подходяща препоръка и може да имат ограничена загриженост относно резултата.

Присъединените анализатори може да се почувстват най-добре, като гарантират, че всички доклади за изследвания представят клиентите в благоприятна светлина. Освен това, ако анализаторът е и инвеститор в компанията, на която се основава докладът, той може да има личен стимул да избягва теми, които могат да доведат до по-ниска оценка на ценните книжа, в които е инвестирал.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Разбиране на изследователските анализатори Изследователският анализатор е професионалист, който подготвя разследващи доклади за ценни книжа или активи за вътрешно или клиентско използване. Други имена на тази функция включват анализатор на ценни книжа, инвестиционен аналитик, аналитик на собствения капитал, аналитик на рейтинги или просто „аналитик. Повече Разбиране на теорията на мозайката Теорията на мозайките се отнася до метод за анализ, използван от анализатори по сигурността за събиране на информация за корпорация. Buy-Side на Wall Street Buy-side е сегмент от Уолстрийт, съставен от инвестиционни институции, които купуват ценни книжа за целите на управлението на парите. Повече Определение на инвестиционния анализатор Инвестиционният анализатор е финансов професионалист с опит в оценката на финансовата и инвестиционната информация, обикновено за целите на вземане на препоръки за покупка, продажба и задържане на ценни книжа. повече Наднорменото тегло може да бъде полезно за вас - вашето портфолио, което е с наднормено тегло, се отнася до прекомерно количество актив в портфейл - или общо присъствие, по-голямо от обичайното, или, както при индексния фонд, определени ценни книжа, които заемат по-голямо място в портфейла, отколкото в бенчмарка. Определение Инвестиране е актът за разпределяне на средства за актив или заделяне на капитал в начинание с очакването за генериране на доход или печалба. повече партньорски връзки