Инвестирайте като Buffett: Изграждане на бебе Беркшир

Ако търсите инвестиционна стратегия, която се изплаща в дългосрочен план, е трудно да победим стратегията на суперинвеститора Уорън Бъфет. Компанията на Бъфет, Berkshire Hathaway (BRK.A), има исторически данни за победи S&P 500. Някои проучвания показват, че хипотетичен портфейл, който имитира инвестициите на Berkshire в началото на следващия месец, след като те са публично оповестени, също печели възвръщаемост на S&P 500 индекс.

Искате ли малко от това действие? Тази статия ще ви покаже как да използвате формуляра 13F на Комисията за ценни книжа и борси за изграждане на фонд като Buffett.

Какво е инвестиране в Coattail?

Повечето хора харесват идеята за пасивно инвестиране или стратегия за „купуване и задържане“. С днешните сложни финансови пазари кой иска активно да управлява портфейл? Но, освен ако не сте финансов привърженик или не сте готови да плащате големи пари за финансов фиш, възможностите ви се свеждат до взаимни фондове, ETF или индексни фондове, нали? Грешен.

Докато взаимните фондове, ETF и индексните фондове могат да осигурят добри печалби, те получават разходи - такси. Освен това, ако се надявате да победите пазара, не разчитайте на него. Инвестициите като фондова борса с паяк (SPDR ETF) никога не могат да победят S&P 500, защото го проследяват. И така, как можете да поставите портфолиото си на автопилот без такси или ограничения на производителността? Защо да не карам коктейлите на успешен инвеститор?

Coattail инвестиране е терминът, който инвеститорите използват, за да опишат стратегията за имитиране на сделките на знаменитост супер-инвеститори като Уорън Бъфет, Джордж Сорос, Джон Полсън или Карл Икан. От всички суперинвеститори навън, повечето инвеститори на коктейли вероятно следват Уорън Бъфет и по уважителна причина - неговите избраници са превърнали Беркшир Хатауей в най-добрата компания със сини чипове.

Уорън Бъфет: ИнвестоТривия, част 2

Как да прочетете формуляр 13F, за да хванете движенията на Бъфет

Не можете да започнете да имитирате пиесите на Бъфет, без да знаете какви са те. Но вярвате или не, тези снимки са достъпни за всички благодарение на SEC. Законът за ценните книжа и борсите от 1934 г. гласи, че всички институционални инвестиционни мениджъри, които обработват над 100 милиона долара, са длъжни да подават своите акции на всяко тримесечие. Това означава, че ако знаете къде да търсите, можете да имате достъп до някои от най-добре управляваните портфейли в света - безплатно.

Един от най-лесните начини да намерите 13F е, като се насочите към сайта за електронно събиране, анализ и извличане на данни (EDGAR) на SEC и извършете търсене под името на компанията.

Ето пример за това как могат да изглеждат някои притежания от 13F:

Източник: Архиви на EDGAR

Забележка: Бъдете внимателни при избора на вашите панталони. Докато имате достъп до знанията за инвестиране на Buffett, инвестиционната ситуация може да се е променила и може би сте загубили шанса си да влезете в началото на инвестиция на стойност. След като имате списък с изборите на Buffett, все още трябва да извършите собствената си проверка на акциите, за да проверите дали те отговарят на вашия риск профил.

И така, как да разберете какви акции са закупени и продадени през определен период ">

Четири съвета за портфолиото ви за коктейли

1. Разпределете правилно акциите си

Тъй като няма да можете да закупите един и същ брой акции, в които инвестира многомилиардния портфейл на Buffett, един от начините да се уверите, че разпределяте същото като Berkshire, е като разберете какъв процент представлява всеки холдинг и го прилагате към вашия акаунт за посредничество. (Цялата тази информация отново може да бъде намерена в 13F.)

2. Актуализирайте своето портфолио

След като създадете своето портфолио Buffett, една грешка, която не искате да направите, е да забравите за актуализирането му. Докато Уорън Бъфет е известен със своята философия за купуване и задържане, не мислете, че той никога не разтоварва акции, които не се представят. Ако не разглеждате 13F Berkshire 13F от време на време, може да пропуснете страхотна изходна точка.

3. Направете страница от плюсовете

Не се страхувайте да направите цялото си портфолио от изборите на Бъфет Въпреки че поставянето на всички ваши яйца в една кошница обикновено не се препоръчва, портфолиото в Berkshire е съставено от дългосрочни стопанства с големи капачки. С други думи, акциите, в които бихте инвестирали, вероятно са по-малко променливи от тези, които вече са във вашия портфейл, и вече са разпределени по подходящ начин.

4. Пазете се от такси

Тъй като Berkshire Hathaway разполага с толкова много пари, може да направи малки промени в броя акции, които притежава във всеки даден акция от месец на месец. Тъй като портфолиото ви не е толкова голямо, колкото фондът на Buffett, таксите за посредничество (като комисионните) вероятно ще пречат да останете разпределени точно като Berkshire.

Като общо правило, ако фондът разтоварва или купува в повече от 10-15 процента от стойността на портфейла, може да искате да направите и търговия. Не забравяйте обаче, че колкото по-малка е стойността на вашето портфолио, толкова по-големи ще са тези промени, за да имате печалба. Помислете преди да търгувате.

Долния ред

Уорън Бъфет ни показа, че с времето той е труден инвеститор, който трябва да победи. И знаете какво казват: ако не можете да ги победите, присъединете се към тях. Ако решите, че изграждането на собствен фонд в Беркшир е точно за вас, тогава намирането и оценката на изборите на Oracle of Omaha никога не е било по-лесно.