4 топ запаси с ниска волатилност през 2018 г.

S&P 500 е върнал 249% от минимумите на финансовата криза през 2009 г., а борсата вече е на деветата си година от стабилни печалби. Въпреки че е малко вероятно инвеститорите да видят същото ниво на възвръщаемост през следващите 10 години, много инвестиционни съветници остават бичи по акциите в близко бъдеще. Въпреки това, бичият прогноз не е без предупреждения и променливостта може да бъде основен фактор, който пречи на инвеститорите от пазара на акции, особено след като ликвидните парични ставки се повишават през периода на затягане на паричната политика на Фед. Като цяло ниските запаси за променливост могат да бъдат чудесен начин за предпазливите инвеститори да инвестират в акции, като все още балансират някои от съображенията за оптимизиране на риска между паричните инвестиции.

Запасите, които са по-малко променливи, се считат за по-малко рискови от тези, които търгуват при по-екстремни върхове и минимуми. Инвеститорите, които се страхуват от нестабилността, високите дневни колебания в стойността на инвестициите, неочакваните краткосрочни загуби или срив на пазара, често включват в портфейлите си акции с ниска волатилност, тъй като е по-малко вероятно акциите да получат високи нива на краткосрочни загуби или да бъдат повлияни от по-широк спад на пазара. Консервативните инвеститори могат също така да изберат разпределение на акции с ниска променливост, за да оптимизират своите спрямо експозицията на портфейла.

Един от ключовите начини за изчисляване и отчитане на нестабилността на акциите е използването на нейната бета, която сравнява движението на акциите спрямо S&P 500. Акциите с бета близо 1, 0 търговия с приблизително същата нестабилност като на по-широкия борсов пазар. Акциите с бета над 1.0 обикновено ще изпитат по-големи печалби и загуби от движението на S&P 500, докато тези, които имат бета под 1.0, са по-безопасни на пазарите надолу, но също така ще печелят по-малко в нагоре пазарите.

Инвеститорите, които търсят акции с ниска волатилност, разполагат с широк спектър от възможности, включително много от акциите с големи имена, които също имат стойност и характеристики на доходите. 30-те акции със сини чипове в Dow Jones Industrial Average са по-стабилни компании, защото са по-утвърдени. Този индекс може да бъде чудесно място за начало на инвеститорите с ниска волатилност. В рамките на Dow, следните четири акции са имали най-малко променливост през последните три години, измерена с тяхната бета към 9 октомври 2018 г.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart има най-ниската бета в Dow Jones при 0, 26. Акциите му са нараснали с 15% на годишна база за тригодишния период. Акцията също изплаща годишен дивидент в размер на 2, 20%.

Walmart е признат за водещ търговец на дребно, който се представя добре в състезанието за електронна търговия, тъй като редица от нововъзникващи тенденции разтърсват индустрията. През второто си тримесечие на фискалната 2019 г. тя отчете общи приходи от продажби от 128 милиарда долара с увеличение на приходите с 3, 8% от второто тримесечие на 2018 г.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble е известна с производството на домакински продукти като паста за зъби Crest и памперси Pampers. Компанията има бета версия 0, 32. Акциите му намаляват до -8.01% спрямо годината (YTD), но отчитат 5% тригодишна годишна възвръщаемост.

Компанията е мишена на активиста инвеститор Нелсън Пелц от Trian Partners, което се отрази на цената на акциите. През третото тримесечие на 2018 г. компанията спечели очакванията за приходите и печалбите с отчитане на приходи за година над печалба от 4, 3%.

Джонсън и Джонсън (JNJ)

Johnson & Johnson е един от най-големите производители на лекарства на пазара. Компанията има бета версия 0, 53. Доходността му от YTD е 1, 65% с едногодишна възвръщаемост от 7, 24% и тригодишна годишна възвръщаемост от 16, 22%.

Компанията има три основни бизнес сегмента - потребителски, фармацевтични и медицински изделия, които работят в САЩ и в международен план. Компанията отчита 8, 6% ръст на приходите в световен мащаб през 2018 г., като фармацевтичните продукти са водещи в ръста на продажбите. Нетната печалба също е с 12.9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola е един от най-големите доставчици на напитки в света с продажби, изградени около известната марка Coca-Cola. Компанията също има бета версия 0, 53. Доходността му от YTD е 3, 86% при тригодишна годишна възвръщаемост от 6, 61%. Компанията продължава да вижда голямо търсене на своите водещи пазарни продукти. Продуктите, водещи на ръст на обема, включват своята търговска марка Coca-Cola продукти, както и Coca-Cola Zero Sugar и Fuze Tea.