Най-ефективни енергийни ETFs за 2018 г.

Колебанията на цените на петрола и разговорите за търговска война, наред с други неща, предизвикаха запасите на енергийните сектори да паднат през цялата 2018 г. Въпреки че имаше причини да бъдат оптимисти в различни точки през цялата година, последните няколко месеца на 2018 г. бяха особено груби: октомври съставляваха най-лошият един месец за сектора през по-добрата част от десетилетие, а в последните седмици на годината цените на акциите паднаха заедно с пазарните като цяло.

Това бяха несигурни времена с променливи движения между отделните енергийни запаси и фондовите фондове (ETFs), следвайки сектора, който имаше тенденция да изпълнява подобно. Подобно на много други специфични за сектора фондове в други области, енергийните ETFs като цяло приключиха 2018 г. с общи загуби за годината. Въпреки това, имаше малък подмножество от енергийни ETFs, които не само преживяха обратите на пазара, но наистина процъфтяваха поради работата на енергийните запаси. Тези средства умишлено залагат на енергийния сектор.

Всеки от петте най-добри енергийни ETF за 2018 г. въз основа на общата възвръщаемост за годината прие стратегия за съкращаване от този вид. Струва си да се има предвид обаче, че ETF, предлагащи обратна експозиция, както всеки от тях, обикновено са предназначени само за краткосрочна търговия. Малко вероятно е инвеститорите да са предвидили печалбите, които тези средства ще реализират през цялата година. Тъй като много обратни фондове се ребалансират ежедневно, инвеститорите, които държат средствата по-дълго от този период, са склонни да видят възвръщаемостта им изкривена от целите на фондовете. Ще сравним тези средства с енергийния индекс S&P 500 като еталон, при който се наблюдава средна възвръщаемост от -21.7%.

1. Direxion Daily Мечка, свързана с природен газ, 3X акции ETF (GASX)

Връщания за 2018 г.: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Нефт и газ Exp. & Прод. Мечка 3X акции ETF (DRIP)

Връщания за 2018 г.: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X акции ETF (ERY)

Връщания за 2018 г.: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Връщания за 2018 г.: + 40, 9%

5. ProShares Short ETF Oil (Gas) (DDG)

Връщания за 2018 г.: + 21, 9%

Ежедневна мечка 3x акции, свързани с природен газ Direxion ETF
Когато енергийният сектор се представя слабо, онези ETF, които правят най-големите залози спрямо този набор от акции, имат тенденция да се справят най-добре. Поради тази причина фондът Direxion Daily Bear 3X Shares, свързан с природен газ (GASX), който предлага -3x дневно излагане на въздействие, успя да заеме първото място сред енергийните ETFs през тази година. Инвеститор, държал GASX за цялата година, щеше да види възвръщаемост от близо 150%. GASX е замислен като кратката алтернатива на GASL; всеки фонд предлага експозиция на ISE-Revere Индекс на природен газ. GASX е в състояние да предложи лостове за своите инвеститори чрез суап споразумения, допринасяйки за по-високо ниво на риск.

GASX беше затворен през септември 2014 г. и впоследствие се възобнови през декември 2015 г. Той носи съотношение на разходите от 1, 08% и в момента има малко под 6 милиона долара в своята активна база, което го прави малък ETF.

Direxion Daily S&P Нефт и газ Exp. & Прод. Мечка 3X акции ETF
Друг Direxion ETF, предлагащ -3x дневна експозиция, е Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Прод. Мечка 3X акции фонд (DRIP). DRIP предлага на инвеститорите обратна ежедневна експозиция на индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, който претегля най-големите съоръжения за проучване и производство на нефт и газ в САЩ. Поради теглото, DRIP леко предпочита по-малките компании, което се комбинира с ливъридж, използван от фонда, за да създаде силно рискован и променлив фонд. Подобно на останалите фондове в този списък, DRIP е проектиран като краткосрочен тактически инструмент за инвестиции. Независимо от това, ако някой държи фонда за цялата 2018 г., общата възвръщаемост щеше да е 61, 91%.

DRIP стартира през май 2015 г. и носи съотношение на разходите от 1, 07%. Той има малко над 40 милиона долара в своята активност.

Direxion Daily Energy Bear 3X акции ETF
Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), също от Direxion, е още един фонд, предлагащ -3x експозиция на част от енергийния сектор. ERY проследява S&P Energy Select Sector Index - група от енергийни имена, взети от по-големите S&P 500. ERY е фокусирана основно върху най-големите енергийни компании, включително Chevron и Exxon. Както бе посочено по-горе, малко вероятно е инвеститор да закупи и задържи ERY за цялата 2018 г., камо ли за период, по-дълъг от един ден. Въпреки това, поет през цялата продължителност на годината, ERY върна 53, 10%.

ERY стартира през ноември 2008 г. и носи съотношение на разходите от 1, 07%. Той има активи под управление на 25, 51 милиона долара.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) печели четвъртото място в нашия списък с обща възвръщаемост за 2018 г. от 40, 9%. DUG също така осигурява обратното излагане на въздействие на сегмент от енергийния сектор, но в този случай лостът е само -2x. DUG проследява американския нефтен и газов индекс на Dow Jones, колекция от енергийни наименования, базирана на пазарна стойност в САЩ. Както по-горе, DUG се балансира ежедневно и обикновено не се държи за период, по-дълъг от един ден за търговия.

DUG стартира през януари 2007 г. и има съотношение на разходите от 0, 95%. В момента има актив от 18 милиона долара.

ProShares Short ETF Oil & Gas ETF
Със стратегия, която в много отношения е идентична с DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) спечели малко под 22% за 2018 г. Докато DUG предлага обратна експозиция на страничния индекс на Dow Jones, US Index & Gas Index, DDG не използва ливъридж.

DDG стартира през юни 2008 г. и има съотношение на разходите от 0, 95%. В момента има активи под управление в размер на 2, 05 милиона долара.