Топ 5 полупроводникови ETFs

Полупроводниците продължават да са незаменими в мобилни телефони, игри, коли, военно оръжие и дори домакински уреди. Също така облачните изчисления увеличават броя на устройствата, необходими за достъп до облака.

Полупроводниковата индустрия също преживява растеж поради разрастваща се глобална икономика и бърз технологичен напредък. С увеличаването на използването на устройства трябва да се обработват по-големи количества данни с по-бърза скорост от всякога. Полупроводниковата индустрия е в центъра на световния технологичен напредък.

За тези, които искат да инвестират в този бързо развиващ се сегмент, ще изследваме борсово търгувани фондове (ETFs), които инвестират в полупроводникови акции. Част от фондовете са активирани борсово търгувани фондове, които използват различни финансови инструменти или дълг, за да увеличат нормата на възвръщаемост на инвестициите. Използваните ETF могат да помогнат на краткосрочните инвеститори да се възползват от увеличенията на цените, но лостът също може да увеличи загубите от дадена търговия. Например, ако фондът се привлече три пъти, той теоретично трябва да върне утроеното изпълнение на показателя за сравнение.

Важно е да се направи разлика между това как се развива индустрията на полупроводници и как се изпълнява всеки конкретен полупроводников ETF. Избрахме първите пет полупроводникови фондова борса, базирани на дългосрочни резултати. Също така е важно управлението на фонд. Паричните мениджъри на петте изброени по-долу ETFs са дали добри резултати.

Ключови заведения

• Полупроводниците като индустриална група съдържа производители на продукти, свързани с микрочипове, включително игри, автомобили и дори домакински уреди.
• Поради икономическата значимост на развитието на полупроводници, тези ETF служат като силен показател за това как се развива икономиката.
• Въпреки че полупроводниците продължават да са неразделна част от съвременния живот, нито един фонд за полупроводници не е броня.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Ежедневният полупроводников Bux 3X ETF (SOXL) е директен ETF, който се опитва да осигури трикратно излагане на индекса на PHLX Semiconductor Sector преди всички такси и разходи. Индексът проследява работата на компаниите, които участват в проектирането, дистрибуцията, производството и продажбата на полупроводници. Ливъриджът прави SOXL по-рискован ETF, но лостът също може да увеличи възвръщаемостта.

• Ср. Обем: 611, 287
• Нетни активи: 617 милиона долара
• 1-годишна възвръщаемост: 7.48%
• 3-годишна възвръщаемост: 454%
• Съотношение на разходите (нето): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ETS с помощта на ProShares Ultra Semiconductors (USD) се стреми да победи американския индекс на полупроводниците Dow Jones с 200%. Това е с висок риск, високите награди играят най-добре за инвеститорите, които са краткосрочни бичи в сектора и на пазара. Индексът проследява работата на големите американски компании за полупроводници.

Най-силно претеглените акции на ETF са Intel Corp. и NVIDIA Corp., които представляват 23% от акциите. Средният дневен обем на търговия е по-нисък от останалите изброени тук ETF. В резултат на това ликвидността може да бъде проблем, което означава, че може да е трудно да се изпълняват сделки поради тънък пазар.

• Ср. Обем: 22 000
• Нетни активи: 55 милиона долара
• 1-годишна възвръщаемост: 11.20%
• 3-годишна възвръщаемост: 215.50%
• Съотношение на разходите (нето): 0.95%

65 милиарда долара

Сумата, която полупроводниковата индустрия на САЩ допринася за икономиката на САЩ, повече от която и да е друга производствена индустрия в САЩ.

3. Портфолио с динамични полупроводници Invesco (PSI)

Този ETF се опитва да балансира растежа и риска, тъй като имитира индекса на динамичните полупроводници Intellidex. Мениджърите на пари също вземат предвид рисковите фактори и дали запасът е подценен или надценен. PSI се състои от 30 полупроводникови компании с тежест, която се навежда към запаси с малък растеж.

• Ср. Обем: 52 000
• Нетни активи: 220 милиона долара
• 1-годишна възвръщаемост: -3.20%
• 3-годишна възвръщаемост: 98%
• Коефициент на разходите (нето): 0.61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Този ETF използва MVIS US Listed Semiconductor 25 Index като еталон. Тя инвестира както в акции, така и в депозитарни разписки, въпреки че поддържа поне 80% от активите си в акции, които са в индекса. Включват се чуждестранни компании, но американските фирми доминират в портфолиото. Три акции съставляват приблизително 30% от фонда с Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. и NVIDIA Corp. Всяко от останалите акции има не повече от 5, 25% тегло.

• Ср. Обем: 2201 000
• Нетни активи: 1, 05 милиарда долара
• 1-годишна възвръщаемост: 3, 86%
• 3-годишна възвръщаемост: 92, 50%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX не позволява нито една ценна книга да има тегло над 8% от портфейла. Това ограничение на теглото означава, че SOXX трябва да търси извън американските фирми до чуждестранни фирми, които са регистрирани на американските фондови борси. Резултатът е, че SOXX има много по-малки компании, които да допълват големите американски компании в портфолиото, което прави SOXX по-широк и по-разнообразен от типичния полупроводников ETF.

• Ср. Обем: 700 000
• Нетни активи: 1, 5 милиарда долара
• 1-годишна възвръщаемост: 7.07%
• 3-годишна възвръщаемост: 105%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 47%

Долния ред

Секторът на полупроводници се представи много добре през последните пет години и разходите са разумни, което прави тези ETF по-добри дългосрочни игри. Като цяло е разумно да се направят полупроводникови ETF част от диверсифициран инвестиционен портфейл, но е жизненоважно да се извърши надлежна проверка и да се гарантира, че инвестиционните цели на ETF съответстват на толерантността на инвеститора към риска и времевия хоризонт за инвестиране.