Дефинирана инвестиционна теза

Инвестиционната теза има за цел да вземе абстрактна идея и да се превърне във функционална инвестиционна стратегия. Инвестиционната теза помага на инвеститорите да оценят инвестиционните идеи, като в идеалния случай ги насочва при избора на най-добрите идеи, които могат да помогнат за постигане на техните инвестиционни цели.

Както при всяка теза, когато се появят нови инвестиционни идеи, изследванията и методологиите, залегнали в основата на идеята, трябва да бъдат взети от абстрактна концепция към формална идея. В света на инвестициите тезата служи като план за игра, за да помогне на читателите да разберат общата картина и нюансите, свързани с инвестиционната стратегия.

Разрушаване на инвестиционна теза

Повечето инвестиционни тези са в писмена форма и могат да се използват за оглеждане и анализ на това, защо на първо място е взето определено решение - и дали то е правилното.

Пример за използване на инвестиционна теза

Да речем, че инвеститор купува акции въз основа на инвестиционната теза, че запасът е подценен. Освен това тезата гласи, че инвеститорът планира да задържи акциите в продължение на няколко години, през които той очаква цената му да се повиши и да отрази истинската й стойност. В този момент той възнамерява да продава с печалба. Когато фондовата борса се срине за година и всеки продава, инвеститорът напомня за своята инвестиционна теза. Той решава, че не трябва да продава, а по-скоро продължава да разчита на първоначалния си анализ и да държи акциите.

Както пазарите някога се развиват, така и идеите и стратегиите, за които инвестиционният професионалист смята, че са най-подходящи, за да се възползват от възможностите за растеж и създаване на стойност. Въпреки че по принцип се счита за формален, няма универсални стандарти за това, което представлява действителна инвестиционна теза. Някои инвестиционни възможности могат да се представят с малко време, за да се възползват, тъй като професионалистите трябва да действат бързо и може би не са в състояние да документират обширна инвестиционна теза. За по-големи тенденции, като глобални макро перспективи, може да бъде добре документирана инвестиционна теза. Възможно е дори да се включи доста голяма промоция и PR зад него.

През последните няколко десетилетия управлението на портфейли се превърна в по-научно обоснована дисциплина, не за разлика от инженерството и медицината. Както в тези области, пробивите в основната теория, технология и пазарни структури непрекъснато се превръщат в подобрения в продуктите и професионалните практики. От своя страна тезата за инвестиционните и бизнес професионалистите беше значително подсилена с качествени и количествени методи.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за управление на портфейла Управлението на портфейла включва вземане на инвестиционен микс и политика, съпоставяне на инвестициите с целите, разпределение на активите и балансиране на риска с ефективността. още Качествен анализ Качественият анализ използва субективна преценка, основана на неоценима информация, като например управленски опит, индустриални цикли и трудови отношения. повече Определение и тактика на ръчната търговия Ръчната търговия е процес на търговия, който включва вземане на човешки решения за влизане и излизане от сделки, а не компютри и алгоритми. още Определение за инвестиране отдолу нагоре Инвестицията отдолу нагоре е инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните акции и деактивира значението на макроикономическите цикли. повече Дейвид Айнхорн Дейвид Айнхорн е мениджър на хедж фондове, известен със своята кратка стратегия за продажба. още Фундаментален анализ Фундаменталният анализ е метод за измерване на вътрешната стойност на запасите. Анализаторите, които следват този метод, търсят компании с цена под реалната им стойност. повече партньорски връзки