5 стратегии за растеж на финансовите съветници

Финансовите съветници може да са заети да помагат на клиентите да постигат ежедневните си дългосрочни финансови цели, но планирането за бъдещето на фирмата също е важен начин за гарантиране на дългосрочен успех. Без правилното планиране предварително, финансовите съветници могат да се заседнат в ежедневната кола, което затруднява растежа на приходите и разширяването на бизнеса във времето. Без растеж старите клиенти, които се отлепват, не се заменят и бизнесът се губи пред конкурентите.

Това са пет ключови стратегии за растеж, които можете да използвате, за да осигурите успешно бъдеще на вашата финансова консултантска фирма.

Ключови заведения

• Както всеки бизнес, финансовият съветник трябва да продължава да нараства клиентската си база, за да остане напред.
• Без растеж съветниците също могат да изпаднат в ритъм и да загубят страстта си към работата.
• Тук очертаваме пет интелигентни стратегии, които се фокусират върху растежа, за да осигурят дългосрочен успех.

1. Издълбайте ниша

Много финансови консултантски фирми предоставят широк спектър от услуги на своите клиенти, за да се справят с възможно най-големия пазар. Въпреки че тази стратегия е ефективна за това, че почти всеки е потенциален клиент, вие се конкурирате с всяка друга финансова консултантска фирма на пазара с много малка диференциация.

Ставането на експерт в нишовия пазар - като обслужване на пенсионирани спортисти или технологичната общност - често е по-добър подход. Развивайки експертиза в областта на домейна в малка ниша, вие сте в състояние по-лесно да се разграничите от другите, да се сблъскате с по-малко конкуренция, да имате по-голяма лоялност и потенциално да оправдаете по-високи такси.

2. Изградете страхотни отношения с клиентите

Препратките от съществуващи клиенти са един от най-добрите начини за финансовите съветници да активизират бизнеса, но повечето фирми задоволяват предлагането на стандартни услуги и реактивно чакат всякакви реферали. С течение на времето, тези поведения могат да доведат до всички видове конкуренция, които канибализират вашата клиентска база.

Преминавайки над и над очакванията, клиентите ви са по-склонни да станат посланици на марката на вашата фирма и да ви предложат нежелани въведения. Според няколко проучвания, по-голямата част от хората се доверяват на реферали от хора, които познават, което означава, че рефералите могат да бъдат чудесен начин за изграждане на клиентска база.

3. Не правете компромиси с цената

Цената е спорен въпрос, когато се занимава с почти всеки тип бизнес, особено за фирми, където клиентите имат много възможности за избор. Във финансовата индустрия много съветници са загрижени за повишаването на цените за дългосрочни клиенти, въпреки добавянето на нови услуги във времето, които оправдават тези по-високи цени.

Чрез ясното идентифициране как помагате на клиентите да постигнат своите дългосрочни цели, пазаруването на цените става по-трудно да се оцени и има по-малко реакция на клиентите от повишаване на цените. Ключът е подчертаване на начините, по които вашата фирма надхвърля типичните услуги и постига по-голяма дългосрочна стойност за клиентите.

4. Увеличете брандирането на фирмата

Много финансови съветници, работещи с по-малки фирми, обикновено имат доста облекчени правила относно брандирането.

Например, финансов съветник с остарял профил в LinkedIn може да изпраща грешно съобщение на клиентите, като не посочи, че работят с дадена фирма за финансови консултации.

Чрез поддържането на уебсайтове, профили в социалните медии и други части от вашето цифрово присъствие актуални и последователни, клиентите могат да бъдат по-уверени във финансовата консултантска фирма, нейните служители и партньори. Поддържането на информативен блог или публикуването на образователно съдържание в медийни канали като YouTube също може да помогне за увеличаване на аудиторията и познаването на марката във времето.

5. Разработете уникална и лоялна мрежа

Много финансови консултантски фирми предоставят стандартизирани услуги с много малко разграничение от другите в бранша. Докато клиентските излети за грабване на вечеря или дегустация на вино предоставят чудесни възможности за работа в мрежа, има много начини, по които финансовите консултантски фирми могат да отидат над и извън нея.

Чрез ограничаване на клиентите и избягване на големи и безлични събития, финансовите съветници могат да избегнат случаи, при които хората се чувстват принудени да се свързват с мрежата. Финансовите съветници също трябва да са сигурни, че поне една четвърт от участниците са силни защитници, които е вероятно да обсъдят бизнеса с бъдещите клиенти, които са поканени.

Долния ред

Финансовите консултантски фирми са изправени пред голяма конкуренция, поради което е важно да се съсредоточите върху увеличаването на клиентската си база. Като имат предвид тези съвети, финансовите съветници могат да гарантират дългосрочния успех на своите фирми.