Топ 3 ETF за здравеопазване за 2018 г.

Силната 2017 г. и положителните първи осем месеца на 2018 г. направиха здравния сектор привлекателен, като много компании предлагат солидни баланси, атрактивни доходи от дивиденти и оптимистични перспективи. Търсенето нараства за здравни продукти и услуги, а компаниите от този сектор се заливат с пари - всичко това означава по-добри доходи от дивиденти и дори обратно изкупуване на акции, които повишават стойността на акционерите.

Въпросите за бъдещето на Закона за достъпна грижа и какво може да го замести вероятно ще запазят сектора нестабилен през годината. Досега секторът се справи добре през първите осем месеца на 2018 г., дори когато обетът на републиканската администрация да „отмени и замени“ АСА нанесе многократни препятствия. (За свързана информация, прочетете повече за скромно по-високите оценки на ETF за здравеопазването.)

Тъй като секторът се развива силно, въпреки несигурността, свързана с политиката, есента на 2018 г. може да е идеалното време да потопите пръстите на краката си на пазара на здравеопазването. Обърнете внимание на тези най-търгувани фондови фондове, търгувани с борса (ETF), които биха могли да бъдат готови да спечелят на бичи пазар. Фондовете бяха избрани въз основа на комбинация от 2017 г. и текущата година към момента (YTD) и активи, управлявани. Всички цифри бяха актуални към 9 септември 2018 г.

1. Избор на здравеопазване SPDR ETF (XLV)

• Издател: Global Street Advisors
• Производителност за 2017 г.: 21, 77%
• Производителност на YTD за 2018 г.: 13.03%
• Нетни активи: 18, 31 милиарда долара
• Съотношение на разходите: 0, 14%

XLV проследява здравните запаси в S&P 500, претеглени по пазарен капацитет. Това е най-старият фонд в този сегмент и далеч най-големият. Като отражение на американския пазар на здравеопазване, този фонд е трудно победим. Той стои главата и раменете над своите връстници от почти всеки показател - включително ликвидност и разходи за държане.

Разбира се, изхождайки от S&P 500, фондът е силно претеглян към мега капачки - помислете Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV е сравнително концентриран, като топ 10 акции представляват 49% от портфейла на фонда от 63 акции. Едногодишната, тригодишната и петгодишната печалба на XLV са стабилни съответно 15, 84%, 11, 29% и 15, 24%. (За повече информация, прочетете за това, което кара търговците да се възползват от здравеопазването.)

2. Фонд на Vanguard Health Care Index (VHT)

• Издател: Vanguard
• Производителност през 2017: 23.26%
• Производителност на YTD за 2018 г.: 15.6%
• Нетни активи: 9, 87 милиарда долара
• Съотношение на разходите: 0, 10%

Евтин и диверсифициран, VHT притежава 372 акции, включващи MSCI US Investable Market Health Care 25/50 индекс. Тя дърпа запасите на здравеопазването - фармацевтични продукти, биотехнологии, медицинско оборудване, софтуер и ИТ - от първите 98% от общата капитализация на акциите в САЩ. ETF все още е донякъде концентриран, като топ 10 акции представляват почти 42% от портфейла на фонда.

Както при всички фондове на Vanguard, VHT публикува своите акции само веднъж месечно, така че има по-малка прозрачност в сравнение с други фондове. За инвеститорите, купуващи и задръжте обаче, това рядко е проблем. VHT предлага широко облъчване към сектора на здравеопазването с много приятелски цени. Едногодишната, тригодишната и петгодишната годишна печалба са съответно 18, 80%, 11, 91% и 16, 10%. (За свързана информация, разгледайте нашето сравнение на XLV и VHT, два знаменити ETF за здравеопазване.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Издател: Global Street Advisors
• Производителност за 2017 г.: 43, 77%
• Производителност на YTD за 2018 г.: 18.14%
• Нетни активи: 5, 89 милиарда долара
• Съотношение на разходите: 0, 35%

Този фонд използва нов подход към американския биотехнологичен сектор - той равнява тежестта на портфолиото си, така че ефективността е по-тясно обвързана с компаниите с малки капитали, някои от които все още не предлагат лекарство на пазара. Подходът изглежда работи, тъй като впечатляващата едногодишна, тригодишна и петгодишна годишна възвръщаемост на XBI (19, 71%, 10, 94% и 20, 91% съответно) смазва конкуренцията.

XBI е малко по-скъпо да притежавате от други фондове, но все още е сравнително ефективно за игра с права секция, която се накланя към малки ограничения. В момента има 114 акции в кошницата му, а топ 10-те акции представляват едва 15% от портфейла на фонда.