Основен » банково дело » Вселена на мениджъра (бенчмарк)

Вселена на мениджъра (бенчмарк)

банково дело : Вселена на мениджъра (бенчмарк)
Какво е Вселена на мениджъра (Бенчмарк)

Вселената на мениджърите - бенчмарк се отнася за партньорска група инвестиционни мениджъри, които имат същия инвестиционен стил.

Данните от Вселената на мениджърите често се използват за сравняване и оценка на резултатите на мениджърите на пари.

BREAKING DOWN Universe Manager (Бенчмарк)

Вселената на мениджърите - данните за сравнение са един от двата основни начина за преценка на относителната ефективност на инвестиционен механизъм, като взаимен фонд. Другото е спрямо показател за индекс. Първият допълва втория.

Например вземете вселената от активно управлявани инвестиционни ценни облигационни фондове. Казват, че мнозина с голям процент корпоративни облигации, отколкото индексът, са склонни да надвишат средната си група на връстници в период на широки спред. Всички тези фондове обаче поеха повече кредитен риск от индекса, за да генерират това превъзходство. Следователно относителното сравнение спрямо индекса с тежки съкровища е ограничено.

Това е случаят, когато сравнението на бензиновите сравнения с универсален мениджър е полезно, тъй като след това позволява да се направи сравнение между ябълки и ябълки на подобни фондове за определен период от време.

Две компании, които са специализирани в сравненията на вселената на мениджърите, са Morningstar и Lipper. Мениджърите на активи, дружествата на фондове и финансовите посредници признават сравнителната оценка и класификациите от тези две компании като индустриални стандарти.

Например, Липър класира взаимни фондове във всички свои мениджърски вселени - бенчмарк групи, базирани на пет показателя: обща възвръщаемост, постоянна възвръщаемост, запазване на капитала, данъчна ефективност и разходи. Най-добрите 20% от средствата във всяка категория получават най-високите оценки и са обявени за Липър лидери. Компанията посочва лидери за три-, пет и 10-годишни периоди за всяка категория, както и като цяло.

Лидерите на Lipper помагат на инвеститорите да решават кои средства отговарят на техните инвестиционни цели и съответстват на техните предпочитания, въпреки че не се опитват да прогнозират бъдещите резултати.

Плюсовете и минусите на Вселената на мениджъра - Бенчмарк

Оценка на вселената на мениджъра - данните от сравнителните показатели са начин за инвеститорите да сравнят магазина за средства. Докато миналото изпълнение не дава представа за бъдещото изпълнение, знаейки, че фондът е сред лидерите както в общата възвръщаемост, така и в постоянната възвръщаемост сред своите партньорски групи в продължение на много години, например, предоставя полезна информация и информация.

Този тип изследвания обаче имат недостатъци. Широките вселена на мениджърите затрудняват сравняването на работата на мениджърите, които имат различни стилове. Например, вселена от мениджъри с големи капиталови стойности понякога прави изпълнението на стратегия за растеж на дивидентите с висока дивидентна стратегия.

Има и пристрастия към оцеляване, което означава, че мениджърите с лоши записи на резултатите се отказват от Вселената и Вселената не представя пълна картина на представянето на всички мениджъри.

И накрая, изводите от вселената на мениджъра - данните от референтните стойности за кратки времеви рамки са ограничени, тъй като лидерството често се променя.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Lipper Leader Lipper Leader е показател за успеха на взаимния фонд въз основа на това дали отговаря на набор от цели за обща възвръщаемост, последователна възвръщаемост и други мерки. още Universe Universe Сравнителната вселена е цялостна група от инвестиционни мениджъри със сходни мандати и цели, която служи като ориентир за партньорска оценка. повече Оценка на риска Morningstar Morningstar риск оценява едно от петте нива на риск за взаимни фондове и ETF, за да даде на инвеститорите бърза представа за тяхната пригодност за портфейл. още Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Какво представляват индексите на липидите? Lipper Index са индекси, които проследяват финансовите резултати на различни видове стратегии за управлявани фондове. още Дефиниция на бенчмарк Бенчмарк е стандарт, спрямо който може да се измери работата на ценни книжа, инвестиционен фонд или инвестиционен мениджър. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар