Най-големите и най-добрите фирми за управление на богатството

Ако търсите регистриран инвестиционен съветник (RIA), но не знаете откъде да започнете, не търсете повече. The Wall Street Journal публикува списък на топ 40 фирми за управление на богатството годишно. Тези класирания се базират на активи на частни клиенти в САЩ с висока нетна стойност под управление (AUM) в сметки на стойност над 5 милиона долара.

1. Управление на глобалното богатство и инвестиции на Bank of America

Отделът за управление на богатството Bank of America Corp. (BAC) е класиран номер едно в този списък с 1, 25 трилиона долара в AUM. Една от причините Банката на Америка да бъде класирана толкова високо е, че тя придоби Мерил Линч след финансовите кризи през 2008 г.

Отделът за глобално богатство и инвестиционен мениджмънт се фокусира върху два типа клиенти: хора с общо над 250 000 долара активи, които могат да бъдат инвестирани, и лица с висока нетна стойност, за които Bank of America може да предостави цялостни решения за управление на богатството. Тя има почти 19 500 мениджъри на богатството в над 750 клона. През финансовата 2017 г. отделът за управление на глобалното богатство и инвестиции на Bank of America имаше нетен доход от 3, 1 милиарда долара.

Global Wealth & Investment Management на Bank of America е комбинация от управление на глобалното богатство на Merrill Lynch и US Trust, Bank of America за частно богатство.

2. Morgan Stanley Управление на богатството

Morgan Stanley (MS) се нарежда на второ място в този списък с 1, 1 трилиона долара в AUM. Той има над 15 500 управители на богатство в почти 600 клона. През финансовата 2017 г. нетните приходи нараснаха с 10% спрямо 2016 г. Както управлението на активите, така и приходите от нетни приходи от лихви се увеличиха, което може да помогне да се обясни растежа на фирмата. Нетният доход е 2, 3 милиарда през 2017 г., което е увеличение с 11% спрямо предходната година.

3. Частна банка JP Morgan

JPMorgan Chase & Co. (JPM) е третата по големина фирма за управление на богатството с 677 милиарда долара в AUM. Отделът за управление на богатството има над 1200 мениджъри на богатство само в 47 клона. През финансовата 2017 г. JP Morgan Private Bank донесе 12, 9 милиарда долара нетни приходи, което е 7, 2% спрямо 2016 г., докато нетният доход достигна 2, 3 милиарда долара, което е 4% повече от предходната година.

4. UBS Управление на богатството

На четвърто място в топ 40 на фирмите за управление на богатството на Wall Street Journal е UBS Group AG (UBS) с 579 милиарда долара AUM. Той има над 7 100 мениджъри на богатство в 208 офиса в САЩ. Тъй като UBS не е американска компания, тя подава 20-F вместо 10-K. Според този доклад през финансовата 2017 г. UBS има оперативен доход от 8, 5 милиарда долара, което е 8, 1% увеличение спрямо предходната година.

5. Wells Fargo

Падащ точно зад UBS е Wells Fargo & Company (WFC) с 564 милиарда долара AUM. Фирмата има над 15 000 мениджъри на богатство в 1510 клона. През февруари 2017 г. общият приход е 17, 1 млрд. Долара, което е с 4, 9% повече от 2016 г., докато нетният доход е нараснал със 7, 7% за същия период.

6. Групата на авангард

На номер 6 е The Vanguard Group с 335 милиарда долара в AUM. Vanguard е различен от другите фирми за управление на богатството в този списък, тъй като е собственост на клиенти, за разлика от публично търгуваната или частната собственост. В резултат на това Vanguard е в състояние да се съсредоточи повече върху клиентите, докато им предлага множество инвестиционни възможности, като взаимни фондове с ниски разходи, ETFs, консултации и други свързани услуги.

7. Чарлз Шваб

С 315 милиарда долара в AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) е на 7-мо място в топ 40 на най-добрите фирми за управление на богатството на Wall Street Journal. Чарлз Шваб има 3100 мениджъри на богатства и има 335 офиса в САЩ. Съгласно настоящата структура на Чарлз Шваб, управлението на богатството попада под чадъра на инвеститорските услуги.

През 2017 г. общите нетни приходи са се увеличили с 14, 6% спрямо предходната година. Този ръст до голяма степен се дължи на увеличаването на таксите за управление на активи и администрация.

8. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) е осмият по големина фонд за управление на богатството с 283 милиарда долара в AUM. Има малко над 500 мениджъри на богатството, опериращи в 13 клона. Goldman Sachs изисква минимум 10 милиона долара в сметки.

Подобно на Чарлз Шваб, Goldman Sachs отчита своите консултантски услуги за богатство в един всеобхватен сегмент: Управление на инвестициите. През февруари 2017 г. Goldman Sachs отчете нетни приходи от 5, 8 милиарда долара, което е увеличение от 7, 3% спрямо 2016 г.

9. Вярност

Fidelity Investments е на девето място в този списък, с 260 милиарда долара в AUM. Тя има около 1850 мениджъри на богатство в почти 200 офиса. Fidelity има два вида услуги за богатство: управление на богатството, което изисква минимална инвестиция от 250 000 долара, и частно управление на богатството, което изисква минимална инвестиция от 2 милиона долара.

Ключови заведения

• Лицата с висока нетна стойност често търсят професионален инвестиционен съветник, който да управлява парите си.
• Въпреки че размерът не е всичко, фирмите, които привличат голямо количество активи, сигнализират, че имат богата клиентела.
• Тук класираме топ 10 на фирмите за управление на инвестиции по активи и нетен доход от 2017 г.

10. BNY Mellon управление на богатството

Залагането на челната десетка е The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с 240 милиарда долара в AUM. Има над 850 управители на богатство в 38 клона. Фирмата изисква минимална инвестиция от 2 милиона долара. През февруари 2017 г. приходите на BNY Mellon Wealth Management бяха 687 милиона долара - 7% увеличение през последната година.