Основни причини Форекс трейдърите се провалят

Форекс пазарът е най-големият и най-достъпен финансов пазар в света, но въпреки че има много валутни инвеститори, малко са наистина успешните. Много търговци се провалят по същите причини, поради които инвеститорите се провалят в други класове активи. В допълнение, екстремният размер на ливъридж - използването на привлечен капитал за увеличаване на потенциалната възвръщаемост на инвестициите - осигурен от пазара, и сравнително малкият размер на маржа, необходим при търговията с валути, отказват търговците да правят много грешки с нисък риск., Фактори, специфични за търговията с валути, могат да накарат някои търговци да очакват по-голяма възвръщаемост на инвестициите, отколкото пазарът постоянно може да предложи, или да поемат повече риск, отколкото биха направили при търговията на други пазари.

Опасности за търговия на валутния пазар

Определени грешки могат да попречат на търговците да постигнат инвестиционните си цели. Следват някои от често срещаните клопки, които могат да нападнат форекс търговците:

• Не поддържане на търговска дисциплина Най-голямата грешка, която всеки търговец може да направи, е да остави емоциите да контролират търговските решения. Да станеш успешен търговец на форекс означава да постигнеш няколко големи печалби, докато понесеш много по-малки загуби. Преживяването на много последователни загуби е трудно да се справи емоционално и може да изпита търпението и увереността на търговеца. Опитът да победим пазара или да се поддадеш на страх и алчност може да доведе до намаляване на печелившите и изпускане на загубените сделки извън контрол. Завладяването на емоцията се постига чрез търговия в рамките на добре изграден търговски план, който подпомага поддържането на търговската дисциплина.
• Търговия без план Независимо дали някой търгува на валутен или друг клас активи, първата стъпка за постигане на успех е да създадете и следвате план за търговия. „Неуспешното планиране се планира да се провали“ е пословица, която важи за всеки тип търговия. Успешният търговец работи в рамките на документиран план, който включва правила за управление на риска и уточнява очакваната възвръщаемост на инвестицията (ROI). Спазването на стратегически план за търговия може да помогне на инвеститорите да избегнат някои от най-често срещаните клопки за търговия; ако нямате план, вие се продавате кратко в това, което можете да постигнете на валутния пазар.
• Неспособност за адаптиране към пазара Преди пазарът дори да се отвори, трябва да създадете план за всяка търговия. Провеждането на анализ на сценарии и планирането на ходовете и мерките за всяка потенциална ситуация на пазара може значително да намали риска от големи неочаквани загуби. Тъй като пазарът се променя, той представя нови възможности и рискове. Никаква панацея или глупава „система“ не може упорито да надделява в дългосрочен план. Най-успешните търговци се адаптират към пазарните промени и променят своите стратегии, за да се съобразят с тях. Успешните търговци планират събития с ниска вероятност и рядко се изненадват, ако се появят. Чрез процеса на обучение и адаптиране те остават пред пакета и непрекъснато намират нови и креативни начини да печелят от развиващия се пазар.
• Учене чрез опити и грешки Без съмнение, най-скъпият начин да се научите да търгувате на валутните пазари е чрез опити и грешки. Откриването на подходящите стратегии за търговия чрез учене от вашите грешки не е ефективен начин за търговия на всеки пазар. Тъй като форексът значително се различава от пазара на акции, вероятността новите търговци да понесат загуби в сметките е висока. Най-ефективният начин да станете успешен търговец на валута е да получите достъп до опита на успешните търговци. Това може да стане чрез официално образование за търговия или чрез връзка с наставник с човек, който има забележителен опит. Един от най-добрите начини да усъвършенствате уменията си е да засенчите успешен търговец, особено когато добавяте часове практика самостоятелно.
• Имайки нереалистични очаквания Независимо какво казва някой, търговията с форекс не е схема за бързо забогатяване. Да станеш достатъчно опитен за натрупване на печалба не е спринт - това е маратон. Успехът изисква периодични усилия за овладяване на съответните стратегии. Залюляването за оградите или опитът да принудят пазара да осигури необичайна възвръщаемост обикновено води до това, че търговците рискуват повече капитал, отколкото е гарантирано от потенциалната печалба. Предходната търговска дисциплина да залага на нереалистични печалби означава да се изостави правилата за управление на риска и парите, които са предназначени да предотвратят пазарни угризения.
• Лошото управление на риска и парите трябва да поставят толкова голям акцент върху управлението на риска, колкото и върху разработването на стратегия. Някои наивни хора ще търгуват без защита и ще се въздържат от използване на стоп загуби и подобни тактики, страхувайки се да не бъдат спрени твърде рано. Във всеки даден момент успешните търговци знаят точно каква част от инвестиционния им капитал е изложен на риск и са убедени, че е подходящо във връзка с прогнозираните ползи. С увеличаване на търговската сметка запазването на капитала става по-важно. Диверсификацията между търговските стратегии и валутните двойки, съвместно с подходящия размер на позицията, може да изолира търговската сметка от нефиксируеми загуби. Превъзходните търговци ще сегментират своите сметки в отделни траншове за риск / възвръщаемост, където само малка част от тяхната сметка се използва за високорискови сделки и салдото се търгува консервативно. Този тип стратегия за разпределяне на активи също ще гарантира, че събития с ниска вероятност и счупени сделки не могат да опустошат нечия търговска сметка.

Управление на ливъридж

Въпреки че тези грешки могат да засегнат всички видове търговци и инвеститори, проблемите, присъщи на валутния пазар, могат значително да увеличат търговските рискове. Значителният размер на финансовия ливъридж, предоставен на форекс трейдърите, представлява допълнителен риск, който трябва да бъде управляван.

Ливъриджът предоставя на търговците възможност да увеличат възвръщаемостта. Но ливъриджът и съизмеримият финансов риск е меч с две остриета, който усилва обратната страна, допринася за потенциалните печалби. Форекс пазарът позволява на търговците да използват своите сметки до 400: 1, което в някои случаи може да доведе до големи печалби от търговията - и да доведе до осакатяващи загуби в други. Пазарът позволява на търговците да използват огромни суми финансов риск, но в много случаи е в най-добрия интерес на търговеца да ограничи размера на използвания ливъридж.

Повечето професионални търговци използват около 2: 1 лост, търгувайки с един стандартен лот (100 000 долара) за всеки 50 000 долара в своите търговски сметки. Това съвпада с един мини лот (10 000 долара) за всеки 5 000 долара и един микро лот (1000 долара) за всеки 500 долара от стойността на акаунта. Размерът на наличния ливъридж идва от размера на маржа, който брокерите изискват за всяка сделка. Маржинът е просто добросъвестен депозит, който правите, за да изолирате брокера от потенциални загуби при търговия. Банката обединява маржин депозитите в един много голям маржин депозит, който използва за извършване на сделки с междубанковия пазар. Всеки, който някога е имал търговия, изпада ужасно погрешно, знае за ужасния маржин призив, при който брокерите изискват допълнителни парични депозити; ако не ги получат, те ще продадат позицията на загуба, за да смекчат по-нататъшните загуби или да възстановят капитала си.

Много форекс брокери изискват различни количества марж, което се превежда в следните популярни коефициенти на ливъридж:

Причината много търговци на форекс да се провалят е, че те са недостатъчно капитализирани по отношение на размера на сделките, които извършват. Или алчността, или перспективата да се контролират огромни суми пари само с малко количество капитал, което принуждава форекс търговците да поемат такъв огромен и крехък финансов риск. Например, при ливъридж 100: 1 (доста често срещано съотношение на ливъридж), е необходима само -1% промяна в цената, за да доведе до 100% загуба. И всяка загуба, дори и малките, взети чрез спиране извън търговията рано, само изостря проблема, като намалява общото салдо по сметката и допълнително увеличава коефициента на ливъридж.

Не само, че ливъриджът увеличава загубите, но и увеличава транзакционните разходи като процент от стойността на сметката. Например, ако търговец с мини акаунт от 500 долара използва 100: 1 ливъридж, купувайки пет мини лота (10 000 долара) валутна двойка с спред с пет пипса, търговецът прави и 25 долара транзакционни разходи [(1 / pip x 5 пип разпространение) х 5 лота]. Преди да започне търговията, той трябва да навакса, тъй като $ 25 на транзакционните разходи представлява 5% от стойността на сметката. Колкото по-голям е ливъриджът, толкова по-големи са транзакционните разходи като процент от стойността на сметката и тези разходи се увеличават с намаляването на стойността на сметката.

Макар че се очаква пазарът на валутата да бъде по-малко променлив в дългосрочен план от пазара на акции, очевидно е, че неспособността да издържат на периодични загуби и отрицателният ефект от тези периодични загуби чрез високи нива на ливъридж са бедствие, което чака да се случи. Тези проблеми са сложни от факта, че валутният пазар съдържа значително ниво на макроикономически и политически рискове, които могат да създадат краткосрочна неефективност на ценообразуването и да опропастят стойността на определени валутни двойки.

заключение

Много от факторите, които причиняват неуспех на форекс трейдърите, са подобни на тези, които нападат инвеститорите в други класове активи. Най-простият начин да избегнете някои от тези клопки е да изградите връзка с други успешни форекс трейдъри, които могат да ви научат на търговските дисциплини, изисквани от активите, включително правилата за управление на риска и парите, необходими за търговия на валутния пазар. Само тогава ще можете да планирате по подходящ начин и да търгувате с очакванията за възвръщаемостта, които ви предпазват от поемане на прекомерен риск за потенциалните ползи.

Въпреки че разбирането на макроикономическия, техническия и фундаментален анализ, необходим за търговия с валута, е също толкова важно, колкото и необходимата психология на търговията, един от най-големите фактори, който разделя успеха от провала, е способността на търговеца да управлява търговска сметка. Ключовете за управление на сметки включват осигуряване на достатъчно капитализиране, използване на подходящ размер на търговията и ограничаване на финансовия риск чрез използване на интелигентни нива на ливъридж.