ETF-та с най-добри показатели за потребителите през 2018 г.

Фирмите за потребителски основни стоки, включително тези, фокусирани върху домакински продукти, храни, напитки и свързаните с тях услуги, се сблъскват с трудни перспективи през 2018 г. Търговските спорове между САЩ и Китай заплашват да увеличат цените, като оказват натиск върху производителите, засилената печалба на конкуренцията и общите геополитически смути. разтърси пазара като цяло. От друга страна, секторът на потребителските телбодове често се разглежда като застой дори в периоди на нестабилност, като се има предвид, че той се състои от компании, предлагащи стоки и услуги, които се разглеждат като съществени. Това беше достатъчно, за да даде предимство на някои компании за основни потребителски стоки, особено след като други сектори намаляха в края на годината.

Десетки борсово търгувани фондове (ETFs) проследяват по един или друг начин сектора на потребителските скоби. Тези средства осигуряват на инвеститорите лесен достъп до широка извадка от сектора. Като такъв, когато секторът на потребителските скоби се представя добре, тези ETF обикновено отразяват това. Въпреки че беше трудна година за ETF-тата на потребителите като цяло, имаше няколко средства, които успяха не само да преодолеят общия пазар през 2018 г., но и да генерират положителна възвръщаемост.

По-долу ще разгледаме по-подробно петте най-важни ETF-та на потребителите по отношение на цялостното представяне за 2018 г. Ще сравним тези средства с индекса за избор на потребителски щапели като показател, при който се наблюдава средна възвръщаемост от -10.2%.

1. ProShares UltraShort Потребителски стоки ETF (SZK)

Връщания за 2018 г.: + 31, 3%

2. Спад на ProShares на ETF в магазина за търговия на дребно (EMTY)

Връщания за 2018 г.: + 9.4%

3. Global X Health & Wellness тематичен ETF (BFIT)

Връщания за 2018 г.: + 5.4%

4. ProShares Дълги онлайн / кратки магазини ETF (CLIX)

Връщания за 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Връщания за 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Потребителски стоки ETF

Най-ефективният потребителски скоби ETF за 2018 г. е и единственият такъв фонд, който предлага обратна експозиция с удължено въздействие върху сектора. ETS (SZK) на ProShares UltraShort предлага потребителски стоки -2x експозиция на американския индекс на потребителските стоки на Dow Jones. Този фонд се насочва силно към храна и тютюн. Освен това е силно неликвидно, което затруднява търговията. Освен това фондът е предназначен да се използва за тактически търговски цели; тъй като се съставя ежедневно, има тенденция да вижда резултатите си изкривени, когато се извършва за периоди, по-дълги от един ден. По този начин е малко вероятно някой инвеститор да държи SZK за цялата година, въпреки че фондът върна повече от 31% в този период от време.

SZK стартира през януари 2007 г. и има съотношение на разходите от 0, 95%. Той има само 2, 82 милиона долара активи под управление, което го прави много малък фонд.

ProShares спад на ETF в магазина за търговия на дребно

Вземане на второ място с обща ефективност от около 9, 4% за 2018 г. е спадът на ProShares на ETF за продажба на дребно (EMTY). EMTY предлага залог срещу американската индустрия за търговия на дребно. Тя е насочена към ежедневна -1x експозиция към търговски дружества със седалище в САЩ и които получават най-малко три четвърти от приходите си от продажби в магазина. По същество ETF залага срещу магазини за тухли и хоросани в полза на онлайн пазаруването. Всички запаси от компоненти в портфолиото на EMTY се претеглят еднакво и фондът се балансира тримесечно. И все пак той е проектиран да бъде краткосрочен инструмент за търговия.

EMTY стартира през ноември на 2017 г. и носи съотношение на разходите от 0, 65%. Той има 5, 18 милиона долара в своята активна база.

Global X Health & Wellness тематичен ETF

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) се фокусира върху компании, които отговарят на нейното определение за здраве и благосъстояние. Компаниите варират от малки до големи по размер капачки и всички са базирани в развитите страни. Един основен критерий за избор в индекса на BFIT е фокусирането върху приходите, получени от цели, свързани с доброто физическо здраве. Това означава, че BFIT има тенденция да се насочва към компаниите в подкатегориите за хранене, фитнес, облекло и загуба на тегло. BFIT върна около 5, 4% за 2018 г.

BFIT стартира през май 2016 г. и носи съотношение на разходите 0, 50%. Той има около 11, 6 милиона долара активи под управление.

ETS ProShares Long / Кратки магазини

Четвъртият ETF в списъка на най-добре представящите се потребителски основни фондове работи по необичайна стратегия. ETF (CLIX) ProShares Long Online / Short Stores проследява индекс както на дълги, така и на къси позиции на ценни книжа, регистрирани в САЩ. Подобно на EMTY, CLIX допуска, че онлайн пазаруването в крайна сметка ще доведе до смъртта на търговските площи за тухли и хоросани. Имайки това предвид, CLIX предлагат 100% дълго излагане на онлайн търговски фирми и 50% кратко излагане на традиционните магазини за тухли и хоросани. Тази стратегия се изплати добре за CLIX през 2018 г., тъй като фондът донесе около 4, 7% възвръщаемост.

CLIX стартира през ноември на 2017 г. и носи съотношение на разходите от 0, 65%. Фондът има около 42, 7 милиона долара активи под управление.

Invesco DWA Потребителски скоби Momentum ETF

С възвръщаемост от около 1, 5% за 2018 г., окончателният ETF в нашия списък е Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Този фонд следва индекс на цикличните фирми, базирани в САЩ. Компаниите са избрани и получават относително тегло според инерцията на цените. Резултатът от механизма за подбор е, че PSL се фокусира предимно върху малките и средните капиталови компании, а фондът понякога страда от липса на ликвидност.

PSL стартира през октомври 2006 г. и има съотношение на разходите 0, 60%. Фондът има 161, 8 милиона долара в своята активна база.