Топ 5 стойностни ETF на 2019 г.

Ние избрахме петте най-важни фондови борсови фондове (ETFs) въз основа на фокуса им върху ценните акции. Нито един ETF с голям капацитет не направи списъка - доминираха ETFs със среден капацитет и малки капитали.

Ключови заведения

• Инвестирането на стойност включва намиране на подценени запаси, които могат да нараснат в бъдеще.
• Тези ETFs се фокусират върху акции, които пазарът пренебрегва или несправедливо обезценява, които имат високо съотношение цена-книга и дивидентна доходност.
• Подобно на акциите, ETF могат да бъдат подценени на пазара.

Инвестиране на стойност

Инвестирането на стойност се фокусира върху намирането на подценени акции, които имат потенциал за растеж. Този потенциал се определя чрез изследване на основите на компанията и сравняване на фирмата с други бизнеси, които имат подобни основи. Стойностните ETF позволяват на инвеститора да закупи многобройни акции на стойност наведнъж.

Всички тези ETF са със силно фокусиране - този фокус няма нищо общо с конкретна индустрия и всичко, свързано с акции, които пазарът е пренебрегнал или несправедливо обезценява. Средствата ограничават избора им допълнително, като се вземе предвид размерът на участващите компании, независимо дали е среден или малък. Въпреки фокуса, всички тези ETF от време на време могат да инвестират в ценни книжа извън индексите, които следват. Мениджърите на пари правят това, за да поддържат профила на риска и възвръщаемостта на своите портфейли, така че да съответстват по-тясно на резултатите от индексите.

Трябва да се отбележи, че ETFs могат да бъдат подценени, също като акциите. Някои от ETF в списъка са спаднали и могат да бъдат привлекателни за инвеститорите, които искат да купят фонд, докато цената му е надолу. Всички цифри са актуални от 2 октомври 2019 г.

1. Inveco S&P SmallCap 600 чиста стойност ETF (RZV)

Това е най-близкият инвеститор, който може да стигне до игра с чиста стойност в ETFs. Запасите са избрани от индекса на чистата стойност S&P SmallCap 600. От този индекс фондът избира акции, които имат стойностни характеристики. ETF беше нестабилен през 2017 г., като приключи годината точно над мястото, където приключи. Но досега през 2019 г. тя е нараснала с 12% от YTD.

• Среден обем: 17 300
• Нетни активи: 182, 8 милиона долара
• Добив: 1.22%
• YTD възвръщаемост: 11.91%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 35%

2. Inveco Russell 2000 ETF (PXSV) с чиста стойност

Това е друг ETF с малък капацитет, фокусиран върху Russell 2000. Това са най-малките компании от индекса Russell. Идеята тук е да уловим растеж от развиващите се компании, които често изпитват най-експлозивния си растеж в ранните си години.

• Среден обем: 1400
• Нетни активи: 74, 8 милиона долара
• Добив: 1, 69
• YTD възвръщаемост: 16.6%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 производители на дивидент (SMDV)

SMDV набляга на малките компании, които увеличават дивидентите си. Той може да съдържа до 40 запаса. Фондът се стреми да разпространява запасите, които притежава във всички пазарни сектори.

• Среден обем: 49 500
• Нетни активи: 733, 4 милиона долара
• Добив: 2.06%
• YTD възвръщаемост: 11.9%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 40%

4. Inveco S&P MidCap 400 чиста стойност ETF (RFV)

RFV има дори по-строг фокус върху запасите със средна граница от RZV, избирайки запасите от индекса на чистата стойност на S&P MidCap 400.

• Среден обем: 17 500
• Нетни активи: 153, 2 милиона долара
• Добив: 1, 51%
• YTD възвръщаемост: 15.0%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 ETF с малка капачка (SLYV)

Този ETF дава на инвеститорите излагане на S&P, като същевременно се фокусира върху инвестирането в стойност. Като цяло SLYV поддържа всичките си активи в ценни книжа S&P 600, въпреки че може да инвестира едва 80% от активите в тези ценни книжа. ETF нарасна с 5, 64% през 2017 г. и досега е 13, 27% спрямо годината.

• Среден обем: 189 300
• Нетни активи: 2, 19 милиарда долара
• Добив: 1.80%
• YTD възвръщаемост: 15.2%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 15%

Долния ред

Акциите на компании с големи капитали могат да бъдат акции на стойност, но пазарът е по-справедлив към големите фирми и е по-малко вероятно да ги пренебрегне. По-малките компании често летят под радара и запасите им могат да пострадат, защото много инвеститори просто не им обръщат внимание. Това ги прави игра на стойност.

ETF в този списък търсят тези компании. Отделните инвеститори получават защитата от притежаване на няколко ценни акции. Ако един се провали, друг може да превъзхожда, като по този начин поддържа средната възвръщаемост за ETF портфолиото. Също така имайте предвид, че има няколко други ETF и взаимни фондове, които се фокусират върху инвестирането на стойност и тези пет са само извадка от тези, които може да искате да разгледате. Направете собствена проверка и проучване, преди да инвестирате.