Топ 3 стокови ETF за 2019 г.

Много инвеститори се колебаят да влязат в отделни стоки, но днешните стокови борсови фондове (ETFs) правят това пространство достъпно за почти всеки клас инвеститори. Стоките обикновено са нестабилни и пазарът през 2019 г. отразява това. След придвижването надолу за последната част на 2018 г., ETF-тата за широки стоки наблюдаваха нарастването на цените си наскоро.

Много инвеститори използват стоки като хеджиране срещу инфлацията. Освен това, стоките спомагат за диверсифицирането на инвестиционните портфейли, като се има предвид тяхната общо отрицателна връзка с други класове активи, като акции и облигации. Стоките често се разглеждат като сигурно убежище във времена на пазарна несигурност и все повече и повече инвеститори използват стоки за хеджиране на портфейли.

Ако търсите експозиция на стоки, но не сте сигурни къде да паркирате вашите долари, ETF-ите за стоки ви предоставят много възможности за избор. Има ETF, които проследяват широка кошница от стоки, както и фондове, които се фокусират върху един вид стоки, като нефт или благородни метали.

Трите стокови ETF по-долу бяха избрани въз основа на комбинация от активи под управление (AUM) и резултати. Всички цифри бяха актуални към 5 април 2019 г.

Ключови заведения

• Стоките могат да се използват като хеджиране срещу инфлацията и да помогнат за диверсификация на портфейла поради отрицателната им връзка с други класове активи.
• Инвестирането в отделни стоки може да бъде рисковано, но стоковите ETF могат да намалят свързаните рискове.
• Стоките могат да бъдат сигурно убежище по време на пазарни сътресения.

Invesco DB стоково проследяване (DBC)

• Издател: Инвеско
• Среден обем: 1, 74 милиона
• Нетни активи: 1, 78 милиарда долара
• Доходност за 2019 г.: 11.25%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 89%

DBC проследява индекс от 14 стоки, използвайки фючърсни договори за експозиция. Той се справя с проблема с претеглянето творчески, ограничавайки енергията на 60%, за да позволи по-голямо излагане на неразходни материали, като злато и сребро. Големият размер на фонда също му дава силна ликвидност.

Едногодишната, тригодишната и петгодишната печалба на DBC от годишна възвръщаемост съответно от -6.1%, 6.3% и -8.9% отразяват нестабилността на стоковия пазар.

DBC като цяло е най-големият ETF в стоковото пространство по отношение на AUM.

iPath Pure Beta Broad Commodity ETN (BCM)

• Издател: iPath
• Среден обем: 1, 713
• Нетни активи: 55, 5 милиона долара
• Доходност за 2019 г.: 10.22%
• Съотношение на разходите (нето): 0, 70%

BCM избира фючърсни договори на базата на Barclays Commodities Index, която всъщност е претеглена на базата на ликвидност и ограничена до 35% за стоковите сектори и 20% за стоковите групи. Поради тази причина енергията е недостатъчно представена, а благородните метали са свръхпредставени в сравнение с други фондови фондове на широки стоки, в които енергията може да представлява 65% или повече. Както в момента са конституирани, суровият и златният WTI могат да бъдат близки до равни по проценти в дяловете на BCM в пъти (в момента съответно 10, 9% и 18, 3%).

Едногодишната и тригодишната годишна печалба за BCM достигат съответно -5, 6% и 4, 7%.

Първо доверие Глобална тактическа стока Strat ETF (FTGC)

• Издател: Първо доверие
• Среден обем: 62 600
• Нетни активи: 172 милиона долара
• Доходност за 2019 г.: 6.1%
• Съотношение на разходите (нето): 0.95%

FTGC е единственият активно управляван широкообхватен стоков фонд. Той също така е структуриран малко по-различно като отворен фонд съгласно Закона за инвестиционните дружества от 1940 г. FTGC получава стокови експозиции чрез дъщерното си дружество на Каймановите острови, което притежава фючърсни договори и други структурирани стокови продукти. В момента притежава кошница от около 30 стокови фючърси, като топ 10-те стопанства, включващи необичайни артикули като соево масло, жив добитък и какао.

Повечето стокови ETF са много изложени на нефт и злато.

Ще плащате малко повече такси за този активно управляван фонд, но той все още е в съответствие с други специалности-ETFs. Въпреки необичайната си структура - фондът се облага с данък като капиталов фонд - инвеститорите няма да получат К-1 в края на годината. Дата на създаване на FTGC беше октомври 2013 г. Едногодишната и тригодишната годишна печалба са съответно -8, 7% и -0, 75%.