Кутия за стил
Кутиите за стил са създадени от Morningstar и са проектирани да визуално да представят инвестиционните характеристики на акциите и взаимните фондове. Стиловите кутии предоставят графично представяне на категориите за инвестиране както за инвестиции с фиксиран доход, така и за дялови инвестиции. Стилевата кутия е ценен инструмент, който инвеститорите могат да използват при определяне на разпределението на активите. Има малко различни полета за стил, използвани за собствен капитал и фиксиран доход.
BREAKING DOWN Style Box
Кутиите за стил се използват предимно за акции и взаимни фондове. Те са изградени като девет квадратна решетка с хоризонтална и вертикална ос.
Запаси и фондови фондове
За фондовите и фондовите фондове вертикалната ос на пазарната капитализация на графиките за стилови кутии и е разделена на три показателя за размер на компанията: голям, среден и малък. Хоризонталната ос леко варира за акции и взаимни фондове. Хоризонталната ос се стреми да представи стилове на растеж и стойност. Карето за стил на акции класифицира отделните запаси по растеж, стойност и ядро. Полето за взаимен фонд на фондовите фондове класифицира отделните акции по стойност, растеж и смес, което представлява комбинация от стойност и растеж.
Фондове с фиксиран доход
За облигационните фондове хоризонталната ос показва категории падеж на фонда, представени от: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Вертикалната ос е разделена на три категории за кредитно качество, групирани по кредитен рейтинг: висок, среден и нисък.
Анализ на кутия за стил
Morningstar е основният източник за анализ на стилови кутии, но технологиите в индустрията могат да произвеждат различни представи за кутии в стил. Стилевата кутия може да помогне на инвеститорите да разберат по-добре качествата и характеристиките на инвестицията. Инвеститорът може също така да използва анализ на стилови кутии, за да изгради разнообразно портфолио от инвестиции в различни категории.
Например, инвеститор, който търси сравнително безопасен фондов фонд като по-консервативна инвестиция за част от собствения капитал на своя портфейл, би могъл да потърси нещо в полето с голяма капиталова стойност, тъй като печалбите с голяма капиталова стойност обикновено са стабилни и стойностните фондове са добри за дълго -срочни стопанства Ако същият този инвеститор търси нещо с по-голям риск и по-голяма възвръщаемост, за да добави към по-агресивната част от портфолиото си, тогава те може да искат да изберат фонд в категорията за растеж с малка капачка.
Morningstar позволява на инвеститорите да филтрират средства по категория стил кутия. Докато категорията стилова кутия предоставя ръководство за инвестиции, инвеститорите също трябва да полагат внимателни грижи, за да гарантират, че фондът отговаря на техните инвестиционни интереси. Morningstar анализира запасите и фондовете по категория стил кутия за инвестиции от цял свят. Тяхното класиране на стилове включва както вътрешни, така и международни инвестиции с рискови характеристики, вариращи широко в цялата инвестиционна вселена.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.