Как да инвестираме в швейцарския франк

Швейцарският франк отдавна се смята за едно от сигурните убежища на финансовия свят. В моменти на неприятности инвеститорите могат да паркират парите си в националната валута на Швейцария и да знаят, че тя ще запази стойността си. Финансовата криза през 2007-2008 г. изпрати нервни инвеститори, които се стичат да купуват швейцарски франкове. Неговото стабилно представяне в гарантирането на европейската дългова криза направи франка още по-популярен. В тази статия ще проучим финансови инструменти, като ETF и опции за валута, които позволяват на инвеститорите да залагат на швейцарския франк, без да купуват реално валутата.

Когато дадена валута е твърде силна

През 2011 г. европейската дългова криза се развихри, ЕС и международните инвеститори, търсещи безопасност, изкупиха швейцарски франкове, повишавайки стойността на валутата. По-силните швейцарски франкове започнаха да навредят на износа на страната. По това време политиците в Швейцария решават изкуствено да ограничат валутата си от 1, 20 спрямо еврото в опит да попречат на швейцарския франк да стане твърде силен. За да поддържа тази капачка, централната банка на Швейцария отпечата още франкове и купи евро с тях.

При непредвиден ход през януари 2015 г., Швейцарската национална банка внезапно освободи валутата си, като свали изкуствената капачка, която бе поставила на швейцарския франк спрямо еврото малко повече от три години преди това. Този ход дойде като шок за валутния пазар и изпрати стойността на франка, стабилна и консервативна скочища валута. В последвалия хаос много търговци и брокери претърпяха огромни загуби. Въпреки неочакваното решение и отпадането му, инвеститорите все още виждат швейцарския франк като сигурно убежище, подкрепено от стабилна финансова система и силна конкурентна икономика. ( Свързано четене швейцарският франк е безопасно хаван?)

Начини за инвестиране в швейцарския франк

Според Банката на международните разплащания (BIS) швейцарският франк представлява приблизително 5 процента от световните валутни транзакции. Двойката на щатския долар и швейцарския франк (USD / CHF), известна сред търговците като Swissie, е шестата най-търгувана валутна двойка. Ето няколко начина, по които инвеститорите могат да получат експозиция на швейцарския франк.

Обменни фондове (ETFs)

Стартиран през 2006 г., SwissShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) проследява цената на швейцарския франк спрямо щатския долар. Достъпът до швейцарските пазари чрез борсово търгуван фонд е добър вариант за онези, които искат да се възползват от тактическите възможности в краткосрочен план и стратегическите възможности в дългосрочен план, без да имат нужда от валутна сметка. Този маршрут предлага някои предимства за инвеститорите. Инвеститорите могат да използват своите традиционни брокерски сметки за закупуване на акции на ETF. Те се третират като редовни ценни книжа с транзакционни разходи, далеч по-ниски от транзакционните разходи за спот валутен пазар. Акциите се търгуват ежедневно в NYSE Arca, което осигурява допустимост за маржин сметка, както и къса продажба, която е разрешена от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). ( Свързано четене Използвайте този ETF за търговия с швейцарски франк)

Спот пазар

Точно така, както фондовата борса осигурява платформа за покупка и продажба на акции, валутният пазар (обикновено известен като FX или Forex) е платформата за търговия с различни валути. Форекс платформите предлагат по-голямо разнообразие от валутни двойки. Преди да се потопите във форекс, придобийте някои основни познания за пазара чрез курс за търговия или самостоятелно обучение. Оттам е лесно да отворите сметка за търговия с валута и да започнете да извършвате валутни сделки по същия начин като акциите.

Форекс пазарите работят 24 часа на ден, 5 дни в седмицата, които осигуряват много свобода за инвеститорите и търговците. Тези пазари също позволяват търговия с марж, начин участниците да увеличат сумите на инвестициите, без всъщност да разполагат с капитал. Когато използвате маржове, винаги помнете, че ливъриджът работи и в двете посоки - може да увеличи както печалбата, така и загубата. Валутната двойка USD / CHF принадлежи към категорията на основните двойки (с други думи, тя е сред най-търгуваните и ликвидни валутни двойки на валутния пазар). ( Свързано четене Най-добре регулирани от САЩ Forex брокери)

Фючърси и опции

Друг начин да инвестирате в швейцарския франк е чрез фючърси и опции. Много хора погрешно смятат, че възможността за търговия с тези деривати е ограничена само до акции. Валутният пазар предлага на търговците на дребно тези деривативни продукти, които управляват рисковете, свързани с колебанието на валутния курс, като същевременно се възползват от възможностите за печалба от промените в валутните курсове. Форекс търговията и търговията с опции на форекс са популярни хеджиращи техники, често използвани от банки и финансови институции.

Тези продукти се търгуват на много борси по света, като Чикагската стокова борса (CME) е най-популярната. CME представи фючърси на швейцарски франкове през 1972 г., последвани от опции за швейцарски франк през 1985 г. Няколко брокери предоставят платформа за търговия с фючърси и опции на швейцарски франкове. ( Свързано четене Въведение в търговията с валутни фючърси и започване на работа с опции на Forex)

Бинарни опции

Простотата, гъвкавостта и лекотата, осигурени от бинарните опции, ги направиха популярен избор за мнозина на форекс пазара. Някои от популярните валутни двойки сред търговците на бинарни опции са еврото и щатският долар (евро / щатски долари), британския паунд и щатският долар (GBP / USD), еврото и британският паунд (EUR / GBP), USD / CHF и американския долар и японската йена (USD / JPY). Предимството на бинарните опции е тяхната простота. Всичко, което трябва да направите, е да предвидите дали валутата ще се движи нагоре или надолу.

USD / CHF е по-малко променлива двойка в сравнение с други валутни двойки, което може да затрудни прогнозирането на нейното движение. Следете събитията, които могат да повлияят на двойката, като съобщения относно икономически фактори, парични действия от Федералния резерв на САЩ и действия на Швейцарската национална банка. Други причини за движение между двете валути могат да бъдат прогнозите за брутния вътрешен продукт за всяка държава, данните за безработицата, данните за индустриалния растеж и националния дълг.

Експериментирайте с няколко други валутни двойки и спечелете основен опит за търговия, преди да преминете към по-предизвикателната двойка USD / CHF. Трябва също така да придобиете знания за техническия анализ, който ще ви бъде полезен при прогнозиране на движението на двойката; тези оценки трябва да бъдат подкрепени от фундаментален анализ. ( Свързано четене Търговия с валута с бинарни опции)

Долния ред

Тези, които се интересуват от инвестиции в швейцарски франкове, трябва да помнят, че валутните пазари, като фондовите пазари, са склонни към възходи и падения, които могат да окажат отрицателно въздействие върху вашата позиция. Въпреки че швейцарският франк обикновено е стабилен преди всичко, неотдавнашното решение на Швейцарската национална банка внезапно да изключи стойността на франка от еврото дестабилизира валутата, изпращайки стойността й да нарасне. Епизодът е поредното напомняне, че движението на валута в голяма степен зависи от политиките и действията на централните банки в допълнение към макроикономиката. Въпреки че съществуват рискове, швейцарският франк, опирайки се на здравата икономика и финансова система на Швейцария, ще продължи да бъде една от по-сигурните възможности за инвестиции. ( Свързано четиво защо швейцарският франк е толкова силен)