Как Карл Икан се разбогатя?

Карл Икан направи богатството си като корпоративен рейдер, купувайки големи дялове и манипулирайки решенията на целевата компания за увеличаване на стойността на акционерите.

Съвсем наскоро, на 24 юли 2019 г., Icahn изпрати писмо, в което критикува ръководството и борда на Occidental Petroleum за издаване на 10 милиарда долара предпочитани акции на Berkshire Hathaway в края на април. Акцията носи 8% дивидентна доходност, а оценките предполагат, че Occidental би могъл да емитира предпочитани акции на открития пазар с по-ниска ставка. Икан, който притежава 4% дял в компанията, се стреми да замени няколко директори.

Към 27 август 2019 г. нетната стойност на активиста за инвеститор беше оценена от Forbes на близо 17, 5 милиарда долара. Това е неговата история.

Ключови заведения

• Карл Икан направи своето богатство чрез придобиване на контролни позиции в компаниите или или ги принуди да изкупуват акциите си на премиум цени, или манипулирайки решенията на компанията за увеличаване на стойността на акционерите.
• Икан активно повлиява на ръководството и управлението на много от придобиванията си, принуждава ги да променят правилата, принуждава някои да се разпадат, вкарва някои в дългове и помага за възстановяването на други.
• Основното му средство за инвестиране е публично търгуваните Icahn Enterprises, въпреки че той управлява и инвестиционен фонд, съставен от личните му пари и пари, които принадлежат на Icahn Enterprises.

60-те години

Чарлс Икан се завърна през философия в Принстън и три години медицинско училище, преди да се обърне към Уолстрийт и да стане брокер и мениджър на опции за две различни компании. През 1968 г. Icahn създава собствена брокерска фирма, наречена Icahn & Co, холдингова компания, която се занимава с търговия с опции и риск, или сливане, арбитраж.

80-те години

Корпоративният набег, огромен през 80-те години, отбеляза известна известност. Raiders купуваха компании, като придобиваха големи дялове в своите корпорации, постигнаха контрол над големи размери и използваха правата на акционерите си за драстично манипулиране на изпълнителните и ръководните решения на компанията. Рейдъри станаха изключително богати чрез увеличаване на ценния дял на тези компании чрез тяхната намеса.

Икан рационализира набезите си, като казва, че това печели обикновените акционери. Понякога той се сливаше с набези с екологични измами, където заплашваше да поеме компании като Marshall Field и Phillips Petroleum. Тези фирми изкупиха акциите си с премия, за да премахнат заплахата. През 1985 г. Icahn купува Transworld Airlines (TWA) с печалба от 469 милиона долара и като председател обърна фирмата от фалит.

11

Карл Икан бе включен в №11 в списъка на Forbes на "Мениджърите на хедж фондове с най-висока печалба 2019."

90-те години

До средата на 80-те и през 90-те Icahn е натрупал контролни позиции в различни компании, включващи Nabisco, Texaco, Blockbuster, USX, Marvel Comics, Revlon, Fairmont Hotels, Time Warner, Herbalife, Netflix и Motorola. Всеки път милиардерът се стремеше да придобие, раздели или продаде части от компанията.

През 1991 г. Icahn продава наградените лондонски маршрути на TWA на American Airlines за 445 милиона долара и подписва споразумение с TWA, където Icahn може да закупи всеки билет през Сейнт Луис за 55 цента на долара и да го препродаде с отстъпка. Той хвърли ДВА в дълг.

Forbes класира Карл Икан като # 61 в списъка им за милиардери през 2019 г. и №31 в списъка си за 2018 г. на „400 най-богати американци“.

2000-те

През 2004 г. Icahn успешно участва във враждебна битка с Mylan Laboratories, за да придобие голяма част от запасите си. До 2007 г. корпоративният рейдер притежаваше групи от компании, включващи American Railcar Industries, XO Communications, Philip Services, ACF Industries и Icahn Enterprises, известни преди като American Real Partners. Последният е диверсифициран холдинг, който инвестира в различни индустрии. Като основен акционер в тези дружества и този, който има доминиращо мнение, Icahn често се опитва да повлияе противоречиво на техните решения за увеличаване на стойността на акционерите.

През 2008 г. Икан продаде акциите си в казино в Невада с печалба от 1 милиард долара. През същата година той стартира The Icahn Report, който промотира възгледите му за пазарите, акциите и политиката. Той придоби 61 милиона дяла в Talisman Energy и реновира фалиращата компания.

През 2014 г. милиардерът държи 9.4% дял в Family Dollar, който той продаде по-късно същата година с печалба от 200 милиона долара.

През май 2018 г. Icahn значително намали дела си в многостепенна маркетингова фирма Herbalife Ltd., след като "спечели" дългогодишна битка срещу мениджъра на хедж фондовете Уилям Акман и неговата компания Pershing Square Capital, които заложиха 1 милиард долара срещу компанията в 2012 г., твърдейки, че е незаконна пирамидална схема.