6 известни финансови съветници за жени

Съставянето на списък с известни финансови съветници за жени не е лесна задача. Има шепа разпознаваеми финансови журналисти; Лиз Пулам Уестън, Жан Чацки, Тес Виджланд, Мишел Сингъл, Фарноош Тораби и Джейн Брайънт Куин. И все пак, когато става дума за известни финансови съветници, списъкът на добре познатите жени съветници е тънък.

Двете най-разпознаваеми женски финансови съветници са Сузе Орман и Мелоди Хобсън. Оказва се, че много известни финансови гуру не са сертифицирани финансови планиращи (CFP) или притежатели на обозначението Chartered Financial Analyst (CFA). И все пак има много финансови съветници и планиращи жени, които се справят доста добре и чиито имена не признават домакинството. (За повече информация вижте: Възходът на съветническите практики за жени .)

Водещи финансови съветници за жени

Орман и Хобсън са медийни любимци и финансови професионалисти. Орман стартира като борсов брокер, докато Хобсън преминава от старши вицепрезидент и директор на маркетинга, за да стане президент на Ariel Capital Management, LLC. Нито една жена не притежава пълномощията за ОПОР или сертифицирания финансов планировчик, които тестват компетентността във всички области на финансовото планиране.

1. Сузе Орман

Suze Orman е един от най-разпознаваемите финансови гурута в страната. Нейната финансова империя включва книги, калкулатори, инструменти и ресурсен център. Нейната империя за финансово планиране с едно спиране обхваща всяка област от финансовия живот, като предлага всичко - от елиминатора на дългове и инструмента за проследяване на разходите до набора инструменти за пари и застраховател. Млада, приказна и счупена, спечелихте го, не го губете !, а Законите за парите са сред 12-те й популярни книги. Според страницата й за връзка с уебсайта, бизнесът на Orman включва телевизионни и медийни изяви, а не индивидуални консултации с клиенти.

2. Мелоди Хобсън

Мелоди Хобсън е президент на Ariel Capital Management, LLC, основаваща се в Чикаго компания за взаимни фондове и фирма за управление на инвестиции. Само 10 години след като завършва университета в Принстън, Хобсън преминава от стажант до президент на компанията. В допълнение към работата си в Ariel, тя е финансов принос за паричните сегменти на Good Morning America . Освен това тя е яростна защитник на финансовата грамотност в Африка. През 2015 г. Хобсън направи престижния списък на Time Magazine от 100 най-влиятелни хора в света. (За повече информация вижте: Съвети за кариера за жени, които искат да бъдат съветници )

Следните финансови консултантски знаменитости може да са по-малко известни на широката публика, но са известни в своята област. Barrons.com посочват тези звездни финансови съветници .

3. Карън Макдоналд

Карън Макдоналд от Морган Стенли бе класирана на първо място от Барънс в проучването за 2014 г. Тя има активи от 21, 2 милиарда долара под ръководството и насочва екип от 15, които обслужват корпоративни клиенти, много от които са най-добрите 100-500 списъци на Fortune. Освен че обслужва своите корпоративни клиенти с решения за ползи на служителите, тя се фокусира и върху обучението на служителите да взимат по-добри финансови решения.

4. Сюзън Каплан

Сюзън Каплан, най-добрият финансов съветник според проучването на Barron за 2013 г., е президент на Kaplan Financial Services в Нютон, Масачузетс. Тя има активи за 1, 4 милиарда долара под управление с типичен размер на сметката от 3, 5 милиона долара. Средният й клиент има нетна стойност от 10 милиона долара. Kaplan има MBA и е сертифициран финансов планировчик. Била е участник в публикации на Wall Street и Mutual Fund на Луи Рукизер, както и в много други финансови списания. Нейното медийно присъствие включва Bloomberg News, CNBC, WGBH и др.

5. Джилиан Ю

Джилиан Ю от Morgan Stanley Securities (по-рано Credit Suisse) в Сан Франциско, Калифорния, заема място номер две в списъка на Barron за 2013 г. и номер шест през 2014 г. Общите активи на управляваните Yu са 3, 5 милиарда долара с типичен размер на сметката от 20 милиона долара. Клиентите й са средно 50 милиона долара нетна стойност. Ю. е лицензиран като финансов съветник и брокер. Родена и отгледана в Тайван и владееща английски, мандарински и тайвански език, тя е в състояние да обслужва международни клиенти, свързани с Азия, както и американски предприемачи.

6. Илейн Майерс

Илейн Майерс е петата класирана финансова консултантка и беше трета в престижния списък на Barrons.com за 2013 г. на най-добрите финансови съветници за жени. Активите на Майер под управлението възлизат на 2, 63 милиарда долара с типичен размер на сметката от 30 милиона долара. Типичният й клиент има нетна стойност от 50 милиона долара. Майерс е управляващ директор в Credit Suisse (САЩ) Private Banking Северна Америка в Сан Франциско. Meyers има няколко десетилетия в областта на финансовите консултации с предишен опит в други международни инвестиционни посредници.

Долния ред

Въпреки че повечето известни финансови съветници за жени не са добре познати в кръговете на знаменитостите, техните постижения са забележителни. Управлявайки милиарди долари за корпорации и заможните, те обучават, както и инвестират за своите клиенти. (За повече информация вижте: Защо са толкова малко жени във финанси? Това е сложно .)