10 най-добри инструменти за финансови съветници

Финансовите съветници имат сложна и текуща работа, като помагат на редица клиенти с уникални ситуации и финансови цели - проследяването може да бъде трудно! Новите приложения, софтуер, онлайн продукти и услуги и базирани в облака системи, за да помогнат на финансовите съветници да се появяват бързо.

Когато става въпрос за обслужване на клиенти по съвременен начин, тези 10 инструмента са незаменими.

Ключови заведения

• Като независим финансов съветник разполагането с набор от инструменти и приложения на една ръка разстояние може да оптимизира бизнеса ви и да ви помогне да обслужвате по-добре клиентите си.
• Софтуерните и мобилни приложения вече са достъпни (много безплатно), за да ви помогнат да се организирате, да следите клиентите, да изчислявате финансови формули и да намерите нови клиенти.
• Тук обобщаваме десет такива инструмента, които всеки съветник трябва да вземе предвид.

1. NestEgg оценител

NestEgg Estimator, приложението на Google, е цялостен инструмент за пенсиониране, който проектира финансите на клиента в бъдеще и ги разделя на доходи, данъци, активи и дълг. Съветникът може да въведе различни количества данни: Колкото повече данни, толкова по-подробни и точни резултати. Приложението също така дава възможност на съветника да изиграе различни сценарии, като промени в работата, разходите, разходите и много други.

2. Черен диамант

Black Diamond на Advent Software е платформа за управление на портфолио, базирана в облак. Функциите, които предлага независими финансови съветници, включват събиране на информация, персонализирано отчитане, балансиране и ежедневно съгласуване на сметки.

3. Black Diamond Mobile App

Мобилното приложение Black Diamond, добавка към платформата за управление на Black Diamond, е едно от клиентите. Той ги поддържа актуализиран в тяхната сметка и информация за портфейла. Приложението предлага и защитена система за съобщения, идеална за сътрудничество между съветници и клиенти.

4. Hootsuite

Въпреки че много по-стари съветници избягват по-новите маркетингови и комуникационни модели, планиращият без силно онлайн присъствие в Twitter, Facebook и LinkedIn е в неизгодно положение. За да царувате в тези нестабилни платформи и да систематизирате доставката им, Hootsuite, маркетинг агрегатор за социални медии, е идеален.

Този „freemium“ продукт позволява на съветника да публикува и отговаря на много акаунти в социалните медии от едно централно място. Любима функция на Hootsuite е възможността предварително да планирате публикации в социалните медии.

5. Паладин изследвания и регистър

Този сайт за безплатни потребители обслужва хора, които търсят професионален финансов планировчик. Появяването в техния указател дава достоверност и излагане на съветник. Срещу заплащане тази организация за надзор на инвеститори ще оцени съветник според опита, образованието, сертификатите и други собствени критерии. Ако съветникът премине скрининга на Паладин, той има право на място в неговия "петзвезден регистър", като по този начин разшири своя професионален профил.

6. Фугиент

Fugent предлага разнообразие от софтуер, насочен към професионалисти в областта на финансовите услуги. Приложението му за таблети е уникален инструмент за дистанционно представяне на срещи с клиенти извън офиса. Красотата на приложението е, че съветникът може да разработи всеки качен документ или съдържание, тенденции и информация, като напише върху документа с пръст.

7. Dropbox

Облачни базирани резервни услуги: Тези системи за съхранение и трансфер непрекъснато се подобряват по отношение на достъпността, както и сигурността. Има много от които да избирате, но днешният съветник и нейните клиенти се нуждаят от система за достъп и споделяне на важна информация отвсякъде. Dropbox е един от по-популярните и надеждни.

8. Прецизна FP

Събирането на данни е една от най-досадните части на работата на финансовия съветник. Прецизно FP възлага тази задача. Клиентите въвеждат своята информация и прикачват подходящи формуляри и документи, а Precision FP обобщава данните в последователни, удобни за потребителя форми. Атрактивните листове могат да представят клиентските данни в различни формати.

9. Букео

Планирането на срещи може да отнеме време както за съветника, така и за персонала, което често води до загубени минути или часове. Bookeo.com действа като суперсекретар / портиер. От среща „запознайте се“ до последващи действия със съществуващ клиент, Bookeo се грижи за назначаване на срещи, събиране на име, имейл, адрес и телефонна информация на другата страна или страни. Системата също е много персонализируема.

10. Google Alerts

Съветникът трябва да бъде в крак с репутацията си онлайн. Google Alerts е идеален инструмент, за да разберете „кой, какво и къде“ на вашите лични и фирмени споменавания. Задайте сигнал за името на компанията, както и за вашето индивидуално име. По този начин вие знаете, когато получавате споменаване в медиите онлайн. Това е чудесен начин за професионалиста да наблюдава усилията за маркетинг в социалните медии и онлайн присъствието.

Долния ред

Технологиите предефинират начина, по който финансовите съветници вършат работата си днес. Намирането и използването на най-новите инструменти е от съществено значение за създаването и поддържането на връзки и за увеличаване на производителността.