Топ 5 ETF от скъпоценен метал за 2018 година

Пазарът на благородни метали винаги е променливо пространство - и борсово търгуваните фондове (ETFs) могат да бъдат добър начин за инвеститорите да получат експозиция чрез диверсифициран портфейл.

След приблизително няколко години благородните метали се справиха доста добре през 2017 г., като производителите на метали отчетоха някои от най-добрите печалби. По отношение на ETFs, прадядото на всички тях - SPDR Gold Trust - е над 10% досега (YTD), което изглежда доста добре, ако сте изложени на чисто излагане на благородни метали. Съществуват обаче и други ETF от благородни метали, които изглеждат още по-добре.

Парите се вливаха в ETF от благородни метали през 2017 г., като редица катализатори увеличаваха търсенето. Секторът ще нарасне още повече, тъй като традиционните инвеститори търсят сигурност от това, което мнозина смятат за най-сигурната категория инвестиции в убежище в инвестиционната индустрия. Много инвеститори смятат, че това е хеджиране срещу несигурността с фактори като покачване на лихвите, колебания на валутата в Китай и Индия, относителната сила на щатския долар спрямо глобалните валути и сътресения в големите европейски банки, влияещи върху търсенето.

Ако търсите начин да изградите излагане на благородни метали като потенциално сигурно убежище, тези ETFs, избрани въз основа на комбинация от активи под управление и ефективност, може да са чудесно място за започване на вашето търсене. Всички данни са към 22 декември 2017 г. Тези средства не включват инвестиране с лоста.

VanEck Vectors Редки земни / стратегически метали ETF (REMX)

• Издател: VanEck
• Активи под управление: 152, 2 милиона долара
• YTD производителност: 75.56%
• Съотношение на разходите: 0, 61%
• Цена: 28, 96 долара

VanEck Vectors Rare Earth / Strate Metals ETF има годишна доходност (YTD) от 75, 56% до 22 декември 2017 г. Този ETF инвестира в компании, занимаващи се с производство и рафиниране на стратегически метали и минерали. Това е индексен фонд, който се стреми да проследи представянето и възвръщаемостта на MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% от Фонда е инвестиран в австралийски компании. Фондът има 21 участия. Най-високите дялове във Фонда включват Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox и Galaxy Resources. Фондът има тригодишна годишна обща възвращаемост от 8, 86%.

Физичните акции на паладий ETFS (PALL)

• Емитент: ETF Securities
• Активи под управление: 235, 9 милиона долара
• YTD производителност: 52.17%
• Съотношение на разходите: 0, 60%
• Цена: 99, 23 долара

В момента паладият е горещ, отчасти защото производителите все по-често го избират за каталитични конвертори на по-скъпата алтернатива на платина, дългосрочна тенденция, която не показва никакви признаци на отпадане скоро.

PALL проследява точната цена на паладий въз основа на физическите притежания на паладий кюлчета в трезорите JPMorgan в Цюрих и Лондон. Обемите са прилични, така че няма проблем с ликвидността. Що се отнася до разходите за държане, съотношението на разходите на този фонд е малко високо за фонд, поддържан от благородни метали, но ако търсите чисто излагане на паладий, това наистина е единственият фонд, който си струва да разгледате.

Този фонд е върнал 52, 17% през 2017 г. Тригодишната и петгодишната годишна обща възвръщаемост са съответно 8, 02% и 8, 28%.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)

• Издател: iShares
• Активи под управление: 411, 19 милиона долара
• YTD производителност: 35.24%
• Съотношение на разходите: 0, 39%
• Цена: $ 33, 84

PICK е друг популярен ETF, инвестиращ в акции на метални и минни производители. Той е индексиран към MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, което изключва големи компании за добив на злато и сребро като Goldcorp Inc. и по този начин включва по-интегрирани минни компании за по-диверсифициран подход.

В кошницата му има 186 акции с 24% от дружествата в Обединеното кралство. Най-добрите акции във фонда включват BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore. През 2017 г. Фондът има възвръщаемост от 35, 24% до 22 декември. През последните три години Фондът е реализирал годишна обща възвръщаемост от 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Издател: Държавна улица SPDR
• Активи под управление: 869, 4 милиона долара
• YTD производителност: 18.43%
• Съотношение на разходите: 0, 35%
• Цена: $ 35, 55

SPDR S&P Metals & Mining ETF има доходност от 18.43%. През последните три години тя има годишна обща възвръщаемост от 7.44%. XME е индексен фонд, който се стреми да проследява запасите и резултатите на S&P Metals and Mining Select Industry Index. Този индекс включва метали и минни компании от S&P TMI.

Фондът има 29 участия. Най-добрите акции във фонда включват Consol Energy, Allegheny Technologies и Alcoa.

SPDR Gold Trust (GLD)

• Издател: Държавна улица SPDR
• Активи, управлявани: 33, 98 милиарда долара
• YTD производителност: 10.34%
• Съотношение на разходите: 0, 40%
• Цена: 120, 94 долара

SPDR Gold Trust е най-големият ETF от благородни метали в индустрията по активи. Към 22 декември 2017 г. активите под управление са били 33, 98 милиарда долара. Този ETF беше първият фонд в индустрията, който проследява цената на златото. Това е и първият ETF, който е подкрепен от физическия актив. Връщането му се стреми да съответства на цената на златните кюлчета.

През 2017 г. фондът има доходност от 10.34%. През последните три години тя има годишна обща възвръщаемост от 2, 43%.

Долния ред

Ефективността на златото, среброто и платината при благоприятно диверсифициране на портфейла на инвеститорите е ясно ясна. Въпреки това, за получаването на тези предимства е необходимо да знаете личната си толерантност към рисковите и инвестиционните цели, преди да се потопите вътре. На пазара на благородни метали има присъща нестабилност, която наистина може да се използва като инструмент за изграждане на богатство, но без старание и предвидливост, тази променливост може също да заклинае разруха за портфолио. Във всеки случай трябва да се прилага професионален мониторинг и подходящи практики за управление на риска.