Топ 5 ETF за инвестиране на въздействие през 2018 г.

Въздействието на инвестициите се хвана сред хилядолетия, защото означава инвестиране със социална и екологична съвест. Младите хора все повече настояват да влагат парите си в инвестиции, които допринасят за благосъстоянието на планетата и човечеството. И тази тенденция не е изключителна само за хилядолетия. Бейби бумерите и по-старите инвеститори също се качват на борда.

Като отговор, различни компании за финансови услуги като MSCI и Morningstar са разработили свои собствени рейтинги на ESG (управление на околната среда, социално и корпоративно управление), за да класират компаниите и инвестициите при спазването им на различни принципи.

Избрахме пет от най-добрите социално отговорни ETF, които са налични днес. Избрахме тези ETF въз основа на техния ангажимент за въздействие върху инвестирането и активите в управлението. С други думи, това са петте най-големи социално и екологично отговорни фондови борси.

Всички цифри са актуални към 27 декември 2017 г.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI проследява 400 компании, които се стремят да дадат положителен принос за социалните и екологичните условия. Той използва подход за репликация на индекс, който инвестира в компаниите, включени в социалния индекс MSCI KLD 400. Индексът изключва компании, занимаващи се с оръжие, тютюн и алкохол, ядрена енергия и генетично модифицирани храни.

В портфолиото има много технологии, с 31% от пазарната стойност. Като цяло активите във фонда са 1, 01 милиарда долара, което го прави най-големият фонд в категорията.

• Съотношение на разходите: 0, 50%
• Активи под управление: 1, 01 милиарда долара
• Среднодневен обем: 6, 016
• Добив на разпределение: 1, 51%
• Брой на стопанствата: 405
• Цена: $ 98, 61
• YTD възвръщаемост: 20.98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Този фонд проследява 100-те компании в MSCI USA ESG Select Index. Индексът включва американски компании, проверени за високи рейтинги на ESG. Компаниите се претеглят въз основа на класирането им по ESG с по-малко тегло, дадено на компаниите, които постигат по-ниски критерии за ESG. Най-добрите акции във Фонда включват Microsoft, 3M и Ecolab.

Това е популярен фонд и се нарежда на второ място по размер на активите, които се управляват. YTD Фондът има възвръщаемост от 22.6% през 2017 г.

• Съотношение на разходите: 0, 50%
• Активи под управление: 644, 6 милиона долара
• Среднодневен обем: 2, 371
• Добив на разпределение: 1.78%
• Брой на стопанствата: 99
• Цена: 111, 36 $
• YTD възвръщаемост: 22.56%

3. iShares MSCI ACWI нисковъглеродна цел ETF (CRBN)

Това е глобален фонд, който се фокусира върху въглеродните емисии като критерии за инвестиране в компании. Фондът проследява нисковъглеродния целеви индекс MSCI ACWI, който екранизира компаниите за парникови емисии. CRBN има активи под управление в размер на 495, 79 милиона долара. Възвръщаемостта на годишния доход за Фонда е 23, 31%.

52% от компаниите са в САЩ По сектори Фондът е силно претеглян към финансови и информационни технологии с съответно 19, 56% и 17, 69% от пазарната стойност. Най-важните дялове във Фонда включват Apple, Microsoft и Amazon.com.

• Съотношение на разходите: 0, 20%
• Активи под управление: 496 милиона долара
• Среден дневен обем: 2938
• Добив на разпределение: 2.36%
• Брой на стопанствата: 1, 224
• Цена: $ 117.02
• YTD възвръщаемост: 23.31%

4. SPDR SSGA Индекс за многообразие на пола ETF (SHE)

Това е фонд за разнообразие между половете. Инвестира в компании, които имат висок процент жени на позиции като ръководители и директори. SHE разглежда 1000 най-големи компании в Съединените щати и измерва съотношението на жените и мъжете, които са на значителни позиции в компанията. Във фонда се включват само първите 10% от компаниите, класирани по този начин.

Тя също така претегля всяка инвестиция въз основа на пазарния капацитет на компаниите, в които инвестира. Фондът има активи под управление от 357, 5 милиона долара с възвръщаемост на годишна база 15, 31%. Най-високите дялове във Фонда са Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo и IBM.

• Съотношение на разходите: 0, 2%
• Активи под управление: 357 милиона долара
• Среднодневен обем: 2493
• Добив на разпределение: 1.82%
• Брой на стопанствата: 169
• Цена: $ 70, 92
• YTD възвръщаемост: 15.31%

5. Запасите от изкопаеми горива SPDR S&P 500 безплатни ETF (SPYX)

SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserve Free ETF е индексен фонд, който проследява запасите и възвръщаемостта на индекса без изкопаеми горива S&P 500. Този фонд се фокусира върху S&P 500 компании, които не участват в операции за усъвършенстване, които генерират или изискват съхранение на запаси от изкопаеми горива. Тези компании също са по-предпазливи от климата. Най-важните дялове във Фонда включват Apple и Microsoft. Топ сектори са информационните технологии и финансите. Енергийните компании са само 1, 67% от Фонда.

• Съотношение на разходите: 0, 20%
• Активи под управление: 201, 1 милиона долара
• Среден дневен обем: 1, 603
• Добив на разпределение: 1.65%
• Брой на стопанствата: 481
• Цена: 64, 89 долара
• YTD възвръщаемост: 23.18%

Долния ред

Дните отминават, когато инвеститорите трябваше да се отърват от притесненията си за хората и планетата, когато инвестират. Тези ETF успяват да намерят компании, които да инвестират в тези демонстриращи значителни програми за устойчивост, които се стремят да намалят отрицателните въздействия. (Вижте също: Въздействащи инвестиционни фондове: Какви са рисковете? )