Топ 4 ETFs, които проследяват Dow

Индустриалната средна стойност на Dow Jones (DJIA) се счита за дядото на всички борсови индекси. Често наричан Dow, този индекс започва през 1896 г. и се счита за основен показател за здравето на Уолстрийт и по-широкия финансов пазар. Той е съставен от само 30 акции, но те се считат за най-добрите акции със син чип в Съединените щати.

На годишна дата към 4 май 2019 г. DJIA е върнал 8, 43%. Прогнозите за останалата част от 2019 г. продължават да бъдат възходящи със стабилизиращи се пазари и катализатори, като данъчната реформа в САЩ, подпомагаща продължаването на растежа на корпоративните приходи.

Въпреки това, Dow Jones е скъп и инвеститорите, които искат да спечелят от бичия перспектива на Dow, могат да инвестират в индекса - без да купуват всички 30 акции - като купуват борсово търгувани фондове (ETFs), които проследяват Dow, за да разнообразят експозицията си.

Ключови заведения

• Много инвеститори избират да инвестират в ETF, които проследяват DJIA, вместо да инвестират в отделните компании, които го съставят.
• Всички изброени ETFs са надминали индекса годишно до момента.
• Дори за индексите със сини чипове като Dow, фондовите фондове защитават инвеститорите, като диверсифицират своите участия.
• Използваните инструменти, имитиращи двойно или тройно движение на цените на индекса, трябва да се търгуват само от опитни инвеститори.

Тези ETF бяха избрани въз основа на инвестиционната им стратегия и възвръщаемостта на 2018–2019 г. Всички цифри бяха актуализирани на 4 май 2019 г.

SPDR Dow Jones Industrial Среден ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF е надежден ETF за възпроизвеждане на производителността на Dow. Той е стартиран през 1998 г. и има история на проследяването на индекса точно.

Този ETF инвестира във всички акции на Dow и ги претегля като базовия индекс. Разходите за ETF са ниски - 0, 17%, което позволява минимална грешка при проследяване.

• Цена: $ 264, 97
• Ср. Обем: 3, 442, 711
• Нетни активи: 22, 36 милиарда долара
• Добив: 2.05%
• YTD възвръщаемост: 13.48%
• Съотношение на разходите: 0, 17%

Тригодишната годишна обща възвръщаемост на ETF беше 16, 20%. Докато акциите се считат за нестабилни, акциите на Dow със сини чипове често се разглеждат като надеждна инвестиция и този ETF може да бъде добър начин за натрупване на капиталови печалби в дългосрочен план.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Инвеститорите, които се възползват от възвръщаемостта на Dow, имат два варианта за използване от ProShares. Ultra Dow30 е възходящ ETF, който се стреми да повтори два пъти дневното изпълнение на DJIA.

• Цена: 48, 29 долара
• Ср. Обем: 739, 474
• Нетни активи: 363, 91 милиона долара
• Добив: 0.77%
• YTD възвръщаемост: 26.28%
• Съотношение на разходите: 0.95%

Фондът инвестира в редица ценни книжа, за да постигне целта си. Инвестициите включват капиталови ценни книжа от индекса, деривати, включително SWAP споразумения и фючърсни договори, и инструменти на паричния пазар за краткосрочно управление на паричните средства. Тригодишната годишна обща възвръщаемост на ETF беше 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 е друга опция за стимулиране на инвеститорите за възвръщаемост на перспективите за връщане на Dow. Този фонд използва лост, за да възпроизвежда три пъти дневното изпълнение на DJIA.

• Цена: 102, 34 долара
• Ср. Обем: 993, 582
• Нетни активи: 525, 47 милиона долара
• Добив: 0.62%
• YTD възвръщаемост: 40.67%
• Съотношение на разходите: 0.95%

ETFs на LeS с помощта на ProShares UltraPro Dow30 използват ценни книжа от индекса, деривати, включително SWAP споразумения и фючърсни договори, и инструменти на паричния пазар за краткосрочно управление на паричните средства за постигане на целта за подобрена ефективност. Тригодишната годишна възвръщаемост на ETFs е 42.95%.

ЕЛЕМЕНТИ Кучетата на Dow (DOD)

ЕЛЕМЕНТИТЕ Кучетата от Dow, свързани с високия доход на Dow Jones Select 10, са индекс за обща възвръщаемост, който се търгува на борсата за инвеститорите, които искат да спечелят от поскъпване в Dow 30 акции.

• Цена: $ 25.65
• Ср. Обем: 2061
• Нетни активи: 50, 03 милиона долара
• Добив: N / A
• YTD възвръщаемост: 12.79%
• Съотношение на разходите: 0, 75%

Вместо да инвестира във всичките 30 компонента на индекса, този фонд инвестира според популярната стратегия Dogs of Dow, която се фокусира върху най-добрите акции за изплащане на дивиденти в DJIA за всяка година.

Той се възстановява ежегодно, за да се включат в индекса 10-те най-високи акции, изплащащи дивидент. По този начин възвръщаемостта разчита на най-добрите плащащи дивиденти за синия чип за годината.

На пазара има многобройни фондове, които се стремят да следват стратегията „Кучета на Dow“. Фондът ЕЛЕМЕНТИ е сложен в изграждането си. Тя е структурирана като борсово търгувана банкнота (ETN) и не изплаща дивидентите, а по-скоро ги реинвестира във фонда. Тригодишната годишна обща възвръщаемост на фонда е 11, 17%.