Топ 3 Platinum ETFs за 2019 г.

Платината е третата най-търгувана стока в света, след златото и среброто. Платината е трудна за закупуване и поддържане физически. Въпреки това инвеститорите могат да купуват борсово търгувани фондове (ETFs), които са специализирани в стоката. Освен че е рядък благороден метал, има голямо търсене, тъй като се използва в автомобилни части и електрическа верига и дори има някои медицински приложения. Разбира се, бижутата от платина също са популярни.

Ключови заведения

• Платината е третата най-търгувана стока в света, след златото и среброто
• Възможностите за платина са силно зависими от пазарните тенденции и търсенето на метала от индустриалния и търговския сектор.
• Купуването на платина също се счита за спекулативно, тъй като благородните метали могат да бъдат безопасно убежище и хеджиране срещу инфлацията.
• ETF и ETNs са чудесен начин да получите достъп до платина за обикновените инвеститори.

Пазарът на платина

Платината претърпя спад в цените през последните години и се очаква да остане под натиск през следващите няколко месеца, в началото на 2019 г. И все пак, няколко събития могат да повишат стойността на метала. Производството на мина от платина е по-ниско от закриването на мини и намалените инвестиции, което има ограничено предлагане. Ако търсенето продължава да е силно, дисбалансът между предлагането на пазара и търсенето може да означава повишаване на цената на благородния метал. Анализаторите очакват да следят внимателно платината, тъй като тя се конкурира за използване с паладий в автомобили и електрически автомобили. Според съобщенията Индия и Китай също увеличават търсенето на бижута от платина. Междувременно промишлените сектори като нефт и стъкло планират увеличаване на използването.

Въпреки това повечето платинени ETFs бяха под напрежение през 2018 г., след отлагане през по-голямата част от 2017 г. Тази мудност се запази и в началото на 2019 г., но до средата на 2019 г. цената на метала се повиши.

Въпреки неотдавнашния подем, два фонда, които преди това покрихме, приключиха през 2018 г.: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) през април и ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) през май. IPath ETN от Bloomberg беше затворен като част от постепенното прекратяване на 50 iPath ETNs, всички през април. В очакване на това през януари iPath стартира 15 стокови ETN-та от "Серия Б", които бяха подобни на 50-те затворени, но по-малко скъпи за инвеститорите. Ние включваме един от тези ETN от серия "B", iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB) сред нашите листинги.

В допълнение към PGMG, ние сме избрали първите две платинени ETF, които инвеститорите трябва да имат предвид, ако тенденциите в бранша се подобрят. Тримата бяха избрани въз основа на тяхната устойчивост на фона на спада на цените на платината и перспективите за 2019-2020 г. Повишените промени в търсенето могат да доведат до по-големи печалби, специално за инвеститорите, които наблюдават тенденциите на пазара.

Забележка: Данните за средствата са от 1 октомври 2019 г.

1. ETFS физически платинени акции (PPLT)

• Ср. обем: 88, 015
• Нетни активи: 721 милиона долара
• Доходност от дивидент: N / A
• YTD възвръщаемост: + 15.56%
• Съотношение на разходите: 0, 60%
• Цена: 82, 50 долара

PPLT е най-силният избор за спечелване на цената на физическата платина. Купуването на акции в този ETF дава на инвеститора почти същата възвръщаемост, каквато би била действителната платина, минус разходите за финансиране. Обърнете внимание, че съотношението на разходите е 0, 60%.

Инвеститорите са склонни да използват PPLT, за да избегнат излагането на фючърсния пазар, докато получават излагане на платина. Фондът купува и държи платинени барове и ги съхранява в трезори. Той не изплаща дивидент, защото притежава само платинени кюлчета.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Ср. обем: 4, 488
• Нетни активи: 6 милиона долара
• Доходност от дивидент: N / A
• YTD възвръщаемост: + 16%
• Съотношение на разходите: 0, 50%
• Цена: 8, 70 долара

GraniteShares Platinum Trust, който дебютира на 22 януари 2018 г., е само вторият ETF, който е подкрепен от физическа платина, след физическите акции на ETFS. Този нискотарифен фонд съществува едва от осем месеца и запълва празнота за онези, които искат да инвестират в платинени ETF, на фона на последните закривания на фондове. Платината, която стои в основата на фонда, ще се съхранява в сигурен трезор в Лондон. GraniteShares наскоро въвежда стоки ETFS, като също е подкрепил GraniteShares Gold Trust (BAR) миналата година.

Засега, откакто започна да търгува в края на януари 2018 г., GraniteShares Platinum Trust е нараснал с около 13% от създаването си.

3. iPath серия B Bloomberg Platinum Subindex Обща възвръщаемост ETN (PGM.B)

• Ср. обем: 163
• Нетни активи: 4, 2 милиона долара
• Доходност от дивидент: N / A
• YTD възвръщаемост: + 16.25%
• Съотношение на разходите: 0, 45%
• Цена: $ 41, 50

PGM предлага различен подход към пазара на платинени фючърси. Той проследява индекс на един платинен фючърсен договор наведнъж, като се започне три месеца от падежа и се държи до малко преди изтичането му, съгласно зададен график. В резултат на това представянето е различно от това на спот цените. Това прави бележката по-евтина и различна от конкурент като PPLT, който по-отблизо проследява спот цените. Тъй като това е ETN, данъците са по-ниски. Това обаче се търгува на дребно и може да бъде трудно и скъпо да се измъкне от бележката.

Фондът е стартиран на 17 януари 2018 г. и в момента е с около 14% от това време.

Долния ред

PGMB не създава нови акции, главно защото е ETN. Това може да доведе до надценяване на това образувание. Създаването на нови акции обикновено намалява цената на ETF, но тъй като ETN рядко издават нови акции, няма нови емисии, които да противодействат на повишаването на цените на акциите. Въпреки това инвеститорите, които се интересуват от платина, могат да закупят съществуващи акции на този ETN. PPLT и PLTM са действителни ETF с налични многобройни акции.

Като цяло възможностите за платина силно зависят от пазарните тенденции. Комерсиално и като потенциално сигурно убежище, той има потенциал да увеличи стойността си чрез по-голямо потребителско търсене. Промишлените приложения също са силно чувствителен фактор, особено когато производството в автомобилната индустрия напредва и се случват нови разработки с електрически превозни средства. Купуването на платина е спекулативно, следователно инвеститорите трябва да разпределят съответно и да очакват да наблюдават пазара последователно, за да се възползват от потенциалните печалби.