Четирите най-добри фонда за индекс S&P 500

Индексът Standard & Poor's 500 (S&P 500) е индекс от 500 от най-големите американски компании, регистрирани на Нюйоркската фондова борса или NASDAQ, избран от Комитета за индекси на Standard & Poor's въз основа на пазарната капитализация. Индексът S&P 500 е широко признат барометър на американския пазар на акции. Индексните фондове S&P 500 позволяват на инвеститорите да определят основно разпределение в акции с големи капитали в САЩ, които бяха посъветвани от един от най-емблематичните американски инвеститори Уорън Бъфет, известен още като Oracle of Omaha. Инвестиционните фондове S&P 500 се стремят да възпроизведат ефективността на бенчмарка, като инвестират в съставни елементи на S&P 500 със сходни тегла. Тези фондове използват пасивна или индексираща инвестиционна стратегия и инвестират цялата или значителна част от общите им нетни активи в обикновени акции, включени в референтния индекс. Всички данни за фондовете по-долу са към 6 февруари 2019 г., според Morningstar.

индекс

Vanguard 500 Индекс на инвестиционни фондове

Инвестиционните акции на Vanguard 500 Index се стремят да осигурят инвестиционни резултати, съответстващи на ефективността на цената и доходността на индекса S&P 500, неговия основен индекс, с висока степен на положителна корелация. VFINX е издаден от Vanguard на 31 август 1976 г. Фондът е генерирал 13, 87% обща възвръщаемост за тригодишен период. VFINX се управлява от Vanguard Equity Investment Group и начислява годишно съотношение на разходите от 0, 14%, което е значително по-ниско от средното съотношение на разходите на взаимни фондове със сходни участия.

За да постигне инвестиционната си цел, VFINX прилага стратегия за индексиране и инвестира почти всички свои общи активи в акции, включени в индекса S&P 500, с приблизително същите пропорции като коефициентите на тежест в индекса.

Индексният фонд Vanguard 500 има общи нетни активи от 434, 47 милиарда долара. Добивът му след 12 месеца беше 1, 8%. Бета бета на фонда (тригодишен месечно) беше 1, 00.

Фондът има тригодишно съотношение на Шарп 1, 11; и стандартно отклонение в съответствие с това на основния показател от 11, 18%.

Подобно на повечето фондови фондове S&P 500, VFINX е най-подходящ за дългосрочни инвеститори с умерена до висока степен на търпимост към риск, търсещи излагане на американския пазар на акции с големи капитали. Тъй като VFINX има незначителна грешка при проследяване и ниско съотношение на разходите, това е привлекателно ядро ​​за портфейл от акции.

Фонд на Schwab S&P 500

Фондът Schwab S&P 500 Index е издаден на 19 май 1997 г. от корпорацията Charles Schwab. SWPPX се съветва и управлява от Charles Schwab Investment Management, Inc. и начислява съотношение на разходите от 0, 02%.

SWPPX е взаимен фонд, който се стреми да осигури инвестиционни резултати, съответстващи на общата възвръщаемост на индекса S&P 500. За да постигне своята инвестиционна цел, SWPPX обикновено инвестира най-малко 80% от общите си нетни активи в акции, включващи индекса S&P 500. Освен това SWPPX обикновено дава същите тегла на тези запаси като индекса.

SWPPX има 34, 91 милиарда долара под управление и оборот на портфейл от 2%. SWPPX има бета версия 1.0; алфа от -0.07; съотношение на Шарп 1, 12; и стандартно отклонение от 11.16.

Фонд за индекс Fidelity 500

Издаден на 17 февруари 1988 г. от Fidelity, фондът за индекс Fidelity 500 осигурява ниска цена на експозиция на американския пазар на акции с големи капитали. FXAIX начислява годишен коефициент на нетни разходи от 0, 02%.

От създаването си фондът е генерирал 14, 98% средногодишна доходност. За да проследи основния индекс, FXAIX инвестира най-малко 80% при нормални пазарни условия от общите си нетни активи в обикновени акции, включващи индекса. FXAIX е проследявал индекса с малка степен на грешка при проследяване.

FXAIX служи като алтернатива на VFINX и SWPPX и е един от най-добрите фондове, който предлага експозиция на кошница с обикновени акции, включени в индекса S&P 500. FXAIX може да служи като основен холдинг в портфейл от американски акции.

Фонд на T. Rowe Индекс на капитала 500

Фондът T. Rowe Price Equity 500 Fund (PREIX) стартира на 30 март 1990 г. и оттогава е реализирал петгодишна средна годишна възвръщаемост от 10, 7%. PREIX начислява нетно съотношение на разходите от 0, 23%. Проследявайки S&P 500, фондът има за цел да постигне възвръщаемостта на инвестициите на американски акции с голяма капитализация, като се стреми да съответства на резултатите от показателя за сравнение.

Въз основа на последващите 10-годишни статистически данни PREIX има коефициент на Шарп 1, 06 и стандартно отклонение или променливост от 13, 43%.

PREIX има общи нетни активи от 25, 55 милиарда долара. Може да е най-подходящ за инвеститори, които искат да получат експозиция на американския пазар на акции с големи капитали.

Инвестиране в индексни фондове

Инвестирането в индексни фондове може да бъде страхотна трайна инвестиция, а също и чудесен начин за лесно диверсифициране на портфолиото. Макар че борсовият пазар има своите връхни и ниски нива, дългосрочната тенденция за индекса S&P 500 е изключително положителна. Това дава възможност за инвестиция с нисък риск.

За да инвестирате в индекс като един от четирите споменати по-горе, ще трябва да създадете инвестиционна сметка чрез една от многото брокерски сделки. С такова разнообразие от функции и цени сред тези брокери може да бъде трудно да изберете един. Поради тази причина Investopedia създаде списък с най-добрите онлайн брокери.