Топ 3 ETF проследяване на световния индекс на MSCI

Световният индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI) проследява резултатите от инвестициите в Съединените щати и Канада, 16 държави в Европа и Близкия изток и пет държави в Азиатско-Тихоокеанския регион. Инвеститорите, които искат да увеличат диверсификацията на портфейла си, могат да обмислят да търсят борсово търгувани фондове (ETFs), които проследяват глобални индекси, като MSCI World Index.

Инвестирането в международни акции може да намали риска и да увеличи потенциала за възвръщаемост за тези, които вече са инвестирани във вътрешни акции. За тези, които не са инвестирани в акции, глобалните инвестиционни фондове предлагат най-доброто от двата свята: вътрешни и международни ценни книжа.

ETF, които или пряко проследяват MSCI World Index, или са силно свързани с него, включват iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT) и iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Цялата информация, включена тук, беше точна от 2 октомври 2018 г.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF е единственият фонд, който пряко проследява MSCI World Index. Приблизително 62% от фонда е инвестиран в САЩ. Първите пет международни държави във фонда, които обхващат близо 25% от портфейла, са Япония, Обединеното кралство, Франция, Канада и Германия. Акциите му включват над 1190 ценни книжа във всички основни сектори на собствения капитал.

От създаването на iShares MSCI World ETF през януари 2012 г., средната му годишна възвръщаемост е 11, 70%. Годишната възвръщаемост варира от -0, 64% до 26, 74%. Фондът има над 5, 66 милиарда долара нетни активи и съотношение на разходите 0, 24%.

Vanguard Общо световна акция ETF

ETF Vanguard Total World Stock не проследява пряко MSCI World Index, но има тясна корелация с него, което го прави много точен прокси за индекса. Фондът инвестира в повече от 8 100 ценни книжа по целия свят. Около 58% от портфейла е инвестиран в Северна Америка, като следващите два най-силно инвестирани региона са Европа, около 19% от портфейла, и Тихият океан, близо 14%.

Фондът започва на 24 юни 2008 г. и има средногодишен процент на възвръщаемост от 6, 46% от създаването му. Годишните доходи за фонда варират от -7, 71% до 33, 62%. Vanguard Total World Stock ETF има 16, 69 милиарда долара нетни активи и съотношение на разходите 0, 10%, което е с 91% по-ниско от средното съотношение на разходите на фондовете, притежаващи подобни ценни книжа.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF е друг фонд, който не проследява пряко MSCI World Index, но също така има тясна корелация с него, което го прави друг добър избор като инвестиционен прокси за индекса. Този фонд има дялове в повече от 1300 акции с голяма и средна капитализация на развитите пазари, както и на нововъзникващите пазари. Около 56% от фонда е инвестиран в САЩ. Първите три развити международни държави в портфолиото са Япония със 7, 54%, Обединеното кралство с 5, 38% и Франция с 3, 39%.

IShares MSCI ACWI ETF е създаден на 26 март 2008 г. и има средногодишен процент на възвръщаемост от 5, 63% от създаването му. Годишните доходи за фонда варират от -2, 39% до 24, 35%. Фондът има 8, 96 милиарда долара нетни активи и съотношение на разходите 0, 32%.