Пазарна експозиция

Какво е пазарна експозиция

Пазарната експозиция се отнася до сумата в долара на средствата или процент от портфейл, инвестирани в определен тип ценни книжа, пазарен сектор или индустрия, който обикновено се изразява като процент от общия дял на портфейла. Пазарната експозиция, известна още като експозиция, представлява сумата, която инвеститорът може да загуби от рисковете, уникални за определена инвестиция.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Експозиция на пазара

Пазарната експозиция описва разделението на активите в рамките на определен инвестиционен портфейл. Тя може да бъде разделена въз основа на различни фактори, които позволяват на инвеститора да смекчи рисковете, свързани с определени инвестиции. Колкото по-голяма е пазарната експозиция, толкова по-голям е пазарният риск в тази конкретна инвестиционна област.

Пазарна експозиция по видове инвестиции

Инвестициите могат да бъдат изследвани въз основа на вида на инвестицията. Например, портфейл може да се състои от 20% облигации и 80% акции. По отношение на пазарната експозиция пазарната експозиция на инвеститора на акции е 80%. Този инвеститор може да загуби или да спечели повече в зависимост от ефективността на акциите, отколкото от това как се представят облигациите.

Пазарна експозиция по региони

Когато изследва пазарната експозиция в портфейл, инвеститорът може да изследва притежанията си по местоположение. Това може да включва отделяне на вътрешните инвестиции от тези на чуждестранните пазари или по-нататъшно разделяне на чуждестранните пазари по техния специфичен регион. Например инвеститор може да има портфейл, който е 50% вътрешен и 50% чуждестранен. Ако е необходимо допълнително разделяне, чуждестранните участия могат да бъдат разделени допълнително, за да покажат 30% на азиатските пазари и 20% на европейските пазари.

Пазарна експозиция по промишленост

В рамките на 80% пазарна експозиция на инвеститорите на акции може да има 30% пазарна експозиция в сектора на здравеопазването, 25% експозиция към технологичния сектор, 20% към сектора на финансовите услуги, 15% в сектора на отбраната и 10% към енергийния сектор. Възвръщаемостта на портфейла е по-силно повлияна от запасите на здравеопазването, отколкото от енергийните запаси поради по-голямата експозиция на пазара на първата.

Експозиция, диверсификация и управление на риска

Излагането на портфейл на определени ценни книжа / пазари / сектори трябва да се има предвид при определяне на разпределението на активите на портфейла, тъй като може значително да увеличи доходността и / или да сведе до минимум загубите. Например, портфейл както с акции, така и с облигации, който включва пазарна експозиция на двата вида активи, обикновено има по-малък риск от портфейл с експозиция само на акции. С други думи, диверсификацията намалява рисковете на пазарната експозиция.

Използвайки гореспоменатия пример, ако инвеститорът иска да намали високата пазарна експозиция на здравеопазването поради големи промени в индустрията, донесени от новото федерално законодателство, продажбата на 50% от тези стопанства намалява експозицията до 15%.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Риск риск приема много форми, но е категоризиран като вероятност резултатът или реалната възвръщаемост на инвестицията да се различават от очаквания резултат или възвръщаемост. повече Финансова експозиция и как можете да го намалите Финансовата експозиция е сумата, която инвеститорът може да загуби от инвестицията и е алтернативно име за риск. повече Разнообразието и диверсификацията Диверсификацията е инвестиционен подход, по-специално стратегия за управление на риска. Следвайки тази теория, портфейл, съдържащ разнообразни активи, представлява по-малък риск и в крайна сметка дава по-висока доходност от един, който държи само няколко. повече наднорменото тегло може да бъде полезно за вас - вашето портфолио, което е с наднормено тегло, се отнася до прекомерно количество актив в портфейл - или общо присъствие, по-голямо от обикновено, или, както при индексния фонд, определени ценни книжа, които заемат по-голямо пространство в портфейла, отколкото в индекса за сравнение. повече Припокриване на фондове Припокриване на фондове е ситуация, при която инвеститор инвестира в няколко взаимни фонда с припокриващи се позиции. повече партньорски връзки