Съветници: Най-добрите начини да намерите първите си клиенти

Ставам успешен финансов съветник е уникално предизвикателство, с много движещи се части. Освен завършването на необходимите образователни курсове, много финансови съветници също стават сертифицирани финансови планиращи (CFP) или наети финансови анализатори (CFA), за да застанат над конкуренцията. В крайна сметка според Министерството на труда на Съединените щати към 2016 г. е имало 271 000 финансови съветници, чиято бройка се очаква да нарасне с 15% до 2026 г. В такова претъпкано поле изграждането на солидна бизнес книга може да бъде трудно. Следващите съвети могат да помогнат на новите финансови съветници да направят своите марки и да изземат пазарен дял.

Култивирайте своето влияние

Новите финансови съветници трябва да достигнат извън своите вътрешни кръгове, за да развият своите мрежи и да увеличат базите си за реферали. Въпреки че това може да се постигне чрез маркетинг в социалните медии, развитието на лични взаимоотношения обикновено е по-ефективно решение.

„Моят съвет към финансовите съветници, който току-що започва, е да се възползват центрове на влияние като счетоводители, адвокати, HR директори, бизнес кръгли маси, както и използването на социални медии“, заявява Доналд Райхърт, партньор в Capital Design Associates Group, LLC. Но тъй като отнема време за втвърдяване на отношенията, Райхерт подчертава важността на работата в мрежа в началото на кариерата.

Сервирайте недостатъчно

Докато пенсионерите и хората, които се приближават до пенсионирането, са очевиден източник на бизнес, финансовите съветници също трябва да се стремят към сравнително недооценена демография, за да увеличат клиентите си.

„Докато повечето съветници работят с хора в пенсионна възраст с буйни портфейли, аз се съсредоточавам върху недостатъчното професионално пространство“, казва Мат Косгриф, CFP, основател на Lifewise Advisors, който помага на съветниците да се насочат към нуждаещите се.

Ключови заведения

• Новите финансови съветници трябва да достигнат отвъд вътрешните си кръгове, за да развиват своите мрежи и да разширяват базите си за реферали.
• Съветниците могат да спечелят нови клиенти, като засилят личното си участие в техните общности.
• Вместо да се съсредоточават единствено върху пенсионерите, съветниците също трябва да се стремят към сравнително недооценената демография.

Включете се в Общността

Един от най-добрите начини съветниците да спечелят нови клиенти е чрез засилване на личното участие в техните общности. Докато традиционните маркетингови кампании струват пари, участието на общността изисква само време. И чрез доброволчество с каузи, близки и скъпи за тях, съветниците могат да се свържат с други съмишленици, които един ден могат да станат бизнес клиенти.

Финансови съветници: Съвети за спечелване на нови клиенти

Какво осигурява малка възвръщаемост

За нови финансови съветници отглеждането на клиенти е игра с числа, която може да бъде спечелена със следните методи на работа:

• Студено обаждане
• Почукване на вратите
• Предоставяне на безплатна храна за насърчаване на присъствието на презентации
• Създаване на рибни купички за събиране на визитки на търговски изложения

Девин Карол, основател на социалноосигурителното разузнаване, подчертава, че не съществуват преки пътища за генериране на клиенти, обяснявайки: „През първите десет години като съветник се борих с процеса на придобиване на клиенти. Студено обаждане, чукване на врата, семинари и надежда рефералите бяха единственият ми инструмент. И докато тези методи работеха, те бяха болезнено бавни. "

Долния ред

Тези, които искат да наемат финансов съветник, са склонни да избират професионалисти, на които да се доверят, макар и естествено развиващите се отношения. Чрез сдвояване на участието на общността с устойчиви мрежи, съветниците могат да създадат фирма, която ще расте с години напред.