Месечен индекс на добавената стойност (VAMI)

Какъв е месечният индекс на добавената стойност?

Месечният индекс на добавената стойност (VAMI) проследява месечното изпълнение на хипотетична инвестиция в размер на 1000 долара, като се предполага реинвестиране за определен период от време.

Ключови заведения

• Месечният индекс на добавената стойност (VAMI) проследява месечното изпълнение на хипотетична инвестиция в размер на 1000 долара, като се предполага реинвестиране за определен период от време.
• VAMI е една от най-често използваните показатели за изобразяване на цялостното представяне на фонда за инвеститорите.
• VAMI се изчислява с помощта на NET месечни декларации.

Разбиране на месечния индекс на добавената стойност (VAMI)

Месечният индекс на добавена стойност показва общата възвръщаемост, получена от инвеститор за определен период от време. Тя включва капиталови печалби, както и реинвестиране на всякакви плащания, като дивиденти и допълнителни лихви, спечелени чрез компенсиране. Друг ключов аспект на VAMI е, че той се изчислява, като се използват месечните връщания в NET. Това означава, че всички приложими такси, като например управление, стимулиране, такси за посредничество, вече са приспаднати и това, което е останало, е реалната възвръщаемост.

Това е една от най-често използваните показатели за изобразяване на цялостното представяне на фонда за инвеститорите. Популярността на VAMI произтича от факта, че е доста описателна, тъй като показва на инвеститор как 1000 000 долара са се представили за даден период и че е лесно да се разбере.

Месечният индекс на добавена стойност може да се използва за най-различни цели. Той може да даде представа за растежа на инвестирания капитал във времето. Понякога може да се използва за оценка на работата на управителя на фонд. Също така е полезно при сравняване на множество фондове и показатели за индекс. VAMI се изчислява чрез умножаване на VAMI от предходния месец на NET възвръщаемостта на текущия месец.

1. VAMI първа точка = 1000 * (1 + NET връщане на текущия месец)
2. Следваща VAMI = Предишна VAMI x (1 + NET връщане на текущия месец)

Използване на VAMI за сравнение

VAMI графиките могат да бъдат надежден начин за сравняване на растежа на различни фондове и показатели на пазара. Инвеститорите могат да персонализират тези диаграми, за да избират от опциите в семейството фондове на дружеството на фонда. VAMI диаграмите предоставят на инвеститорите перспектива за това как е реализирана инвестицията във времето. Те могат също така да дадат представа за потенциалните очаквания с бъдещи прогнози. VAMI диаграмите могат също така да предоставят визуално представяне на това, как подобни фондове или фондове от различни категории класове активи са се реализирали за определен период от време, като референтната доходност също е включена за по-широк анализ.

VAMI инструменти

Множество пазарни платформи предоставят VAMI инструменти за анализ на инвеститорите. Тези инструменти могат да позволяват различни входни стойности като по-високи начални стойности на капитала и различна продължителност.

Месечният индекс на добавена стойност може да бъде конструиран с помощта на програмиране на технически софтуер. Обикновено започва с хипотетична инвестиция от 1000 долара. Началните нива на инвестиции обаче могат да варират. При използване на тази техника на моделиране е важно да се гарантира наличността и качеството на данните, за да се осигурят подходящи графики, тъй като прогнозните резултати могат да бъдат изместени от качеството на данните. VAMI диаграмите могат да бъдат изградени в Microsoft Excel или други технически софтуерни програми. Онлайн версиите често се предоставят от компаниите за финансови услуги, за да осигурят графично представяне на стойностите на инвестициите във времето.

Morningstar предоставя пример със своя инструмент VAMI, който е част от предлаганите от него изследвания за взаимни фондове. В раздела на диаграмата на инвеститорите се осигурява хипотетичен растеж на първоначалната инвестиция от 10 000 долара. При изследване на фонда за индекс Vanguard 500 за едногодишния период от 26 януари 2017 г. до 26 януари 2018 г., графиката на VAMI показва, че инвестицията от 10 000 долара на инвеститор би се увеличила до $ 12 585.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за сложна лихва Сложната лихва е числовата стойност, която се изчислява върху първоначалната главница и натрупаната лихва от предходни периоди на депозит или заем. Сложната лихва е често срещана при кредитите, но по-рядко се използва при депозитни сметки. повече Линейна графика Линейна графика свързва отделни точки от данни, които обикновено показват количествени стойности през определен интервал от време. повече Индекс на растеж на Russell 3000 Russell 3000 индексът на растеж е индекс на претеглена пазарна капитализация, базиран на индекса Russell 3000. повече Alpha Alpha (α), използван във финансите като мярка за ефективност, е прекомерната възвръщаемост на инвестицията спрямо възвръщаемостта на показателя за сравнение. повече Растеж от 10K Графикът на растеж от 10K изобразява промяната в стойността на първоначалната инвестиция от 10 000 долара за определен период от време, често от началото на актива. повече Какво представлява индексът, основан на ефективността? Индексът, базиран на резултатите, определя нетните цени на акциите, като добавя сумата на всички плащания на дивиденти, капиталови печалби и други парични плащания. повече партньорски връзки