Разбиране на залаганията за финансов спред

Финансовият пазар отдавна е път за спекулативни печалби, сега повече от всякога. Залозите за финансов спред са една възможност за хората, които търсят бързи огромни печалби, като спекулират, обикновено за кратко време, на финансовите пазари. Спекулациите обаче по-често водят до по-големи рискове.

Какво е залагането на финансови спред?

Залозите за финансов спред, за разлика от традиционните инвестиции, всъщност са форма на залагане. За разлика от залаганията с фиксирани коефициенти, то не изисква конкретно събитие. Можете в действителност да затворите залога по всяко време и да вземете печалбата си вкъщи или да ограничите загубите. FSB е деривативен деривативен продукт, който ви позволява да залагате на ценовите движения на всички видове финансови пазари и продукти, като акции, облигации, индекси и валути и др. Инвеститорът може да влезе в дълго (подобно на закупуването на акция) или кратки (като продажба на акция) залози в зависимост от прогнозата или посоката, на която се движи пазарът.

Какво е спред и защо е важен при залаганията на финансови спред?

Брокер или търговска къща предлага различни цени за покупка и продажба. Офертната цена е това, което брокерът цитира за закупуване на акция, а цената на запитване е цената, която брокерът котира за продажба на акцията; разликата между двете се обозначава като „спред“. Например, ако FTSE 100 в момента се търгува на 6 689, брокерът може да цитира 6 684 като офертна цена (цена, която отделен инвеститор може да продаде) и 6 694 като цена на запитване (цена, която отделен инвеститор може да купи за).

Как да заложим финансов спред?

Инвеститор, заинтересован от залагане на финансова ценна книга, може да рискува всяка сума. Например, кажете, че поставяте 10 паунда на точка. Ако смятате, че цената на FTSE 100 ще се увеличи, можете да направите залог на 6, 694 (цената на запитване) и всяко увеличение на точките (или намаление) ще се превърне в £ 10 печалба (или загуба). Кажете, че този път имате късмет, а пазарът стига до 6714, увеличение от 20 пункта. Печалбата ви ще бъде 200 паунда за това движение с 20 точки във ваша полза (£ 10 * 20 точки). Ако пазарът беше действал срещу вас и FTSE всъщност бе стигнал до 6, 679, щеше да загубите £ 150 (£ 10 * 15 точки).

Брокерът също има предимство да предложи този тип финансова стратегия. Както вече беше отбелязано, спредът е таксата, която потребителят плаща на брокера. Ако вземем предвид, че пазарната цена всъщност е 6 689, цената на запитване е 6 694, а офертната цена 6 684, инвеститорът вече е в неизгодно положение, тъй като цената на офертата (или попитай) е под (или над) пазарната цена и инвеститорът може да се възползва само ако пазарът се отдалечи от цената на заявка или оферта в предвидената посока.

Ползите и рисковете от залаганията на финансови спред?

Ползите от залаганията на финансови спред са: ниска бариера за влизане, достъп до голям набор от пазари, необлагаеми печалби в някои юрисдикции и възможност да заемете дълга или кратка позиция. Залаганията на финансови спред са много привлекателни, защото това е начин да се реализират големи печалби с малко инвестиции. В повечето случаи е необходимо да публикувате само необходимата сума от 5-10% марж. Някои валутни двойки и индекси могат да имат изисквания за по-нисък марж. Няма и посредничество или комисионни, които трябва да бъдат платени. Инвеститорът може да заложи на различни пазари и продукти, включително индекси, акции, облигации, валути и др. Значителна полза от залаганията на финансови спред е данъчното третиране на печалбите му. Печалбите не се облагат с данъци върху капиталовите печалби или гербови мита, тъй като се счита за залагане и не инвестиране. В някои страни печалбите могат също да бъдат освободени от данък върху доходите, ако индивидът не зависи единствено от тази практика за прехраната си. Разпространението на залаганията е легално и набира популярност в Обединеното кралство, и въпреки че е незаконно на развитите пазари като САЩ (счита се за форма на хазарт), търговецът може да залага на пазарите в САЩ и голямо разнообразие от американски търговски ценни книжа.

Стратегии за залагане на финансови спред

По-често, отколкото не, залагането или инвестирането без стратегия води до повече загуби, отколкото до печалба. По подобен начин при залаганията на финансови спред е по-добре да проучите пазара и да приемете стратегия, преди да се потопите. Някои от най-популярните и ефективни стратегии за търговците са търговия с тенденции, търговия с пробив, търговия с новини и търговия с диапазон; и човек може да търгува с тенденции, като ги следва или задейства сделки, когато тенденцията се обърне.

1) Следваща тенденция

Най-честата стратегия, използвана от търговците - особено новите търговци - е следването на тенденции. Стратегията включва поглед върху инерцията на сигурността, за да се предвиди потенциална бъдеща посока на тенденцията и нейните оптимални точки за влизане. Казва се, че цената е с тенденция нагоре, ако диаграмите показват по-високи и по-високи ниски нива. Много търговци гледат на това като бичи тенденция и заемат позиция за покупка. И обратно, ако низходящият тренд показва по-ниски максимуми и по-ниски ниски нива, търговците избират да влязат в къса позиция.

2) Обратна търговия

При обратната (или контрастираща) търговия стратегията включва търсене на потенциални области, в които тенденциите са прекалено разширени и готови да се обърнат. Идеята е да продължите дълго, когато низходящ тренд достигне ниво на поддръжка и е готов да обърне или да прекъсне, когато възходящ тренд се обърне след достигане на ниво на съпротива.

3) търговия с диапазони

Тази стратегия включва идентифициране на нивата на подкрепа и съпротива и заемане на дълга позиция на ниво подкрепа и къса позиция на ниво съпротива. Новите търговци може да предпочетат тази стратегия, тъй като е лесно да се поставят стоп-загуби поръчки отвъд съпротивлението и нивото на поддръжка в зависимост от заеманата позиция. В този пример търговецът може да заеме дълга позиция в близост до цената на подкрепа 16 000-16 500 и да се опита да затвори търговията възможно най-близо до нивото на съпротива. Подобна стратегия с къса позиция би била оптимална за търговец, който се стреми да излезе на късо, въвеждайки къса позиция на около 19 500 - 20 000 и затваряйки възможно най-близо до нивата на подкрепа 16 000-16 500. Обърнете внимание, когато диапазонът е нарушен, обикновено се развиват нови нива на съпротива и подкрепа и текущите нива се считат за невалидни.

4) Пробивна търговия

Пробивната търговия е алтернатива на горните методи; това е вид стратегия за продължаване, при която се очаква цените да се увеличат или по-ниски в случай на възходящи и низходящи тенденции. Търговецът влиза в позиция за покупка, ако нивото на съпротива е нарушено, тъй като се счита за сигнал, че възходящият тренд ще остане на мястото си. Същото важи и в случай, че низходящият тренд прекъсне нивото на подкрепа. Основното предимство на този тип стратегия е, че задействанията за подкрепа и съпротива биха помогнали за продължаване на тенденцията и са вероятно оптимални места за входни точки. В примера по-долу, ако приемем, че нивото на подкрепа е 15 800, инвеститор може да влезе в кратка позиция, когато цената падне под 15 800 и да заложи, че посоката на цената продължава този път.

5) Търговия с новини

Тази стратегия, за разлика от предишната, не разчита на технически анализ. Тя изисква разбиране на макроикономическите данни и интерпретация на новини, икономическа политика, финансови резултати и други съобщения. Тази форма на търговия е много изгодна, тъй като ценовата активност често е продиктувана от съобщения за данни или позитивни / отрицателни заглавия на новини.

Долния ред

Залаганията с финансови спред са легализирани във Великобритания като форма на залагания, въпреки че са регулирани като финансов продукт от Органа за финансови услуги. Това е ефективен начин за генериране на огромни печалби без данъци с малко инвестиции, необходими. Това обаче води до много рискове - в някои случаи неограничени - за инвеститора и като такъв инвеститорът трябва да разбере и оцени рисковете, преди да влезе в която и да е позиция. Преди да започнете да залагате на финансови средства, се препоръчва внимателно да проучите пазарите и да установите добре дефинирана стратегия.