Фишър Инвестмънтс: Инвестиционен мениджър

Фишър Инвестмънтс започва през 1979 г. като фирма за управление на пари, обслужваща предимно институционални инвеститори в САЩ. Фирмата официализира услуга за управление на портфейл за лица с висока нетна стойност през 1995 г. и започва да предлага услугите си в Канада и Обединеното кралство през 2000 г.

В края на 2015 г. Фишър Инвестмънтс имаше над 63 милиарда долара активи под управление (AUM) в своите групи клиенти. Той управлява приблизително 33 милиарда долара активи за 27 000 заможни инвеститори и 28 милиарда долара активи за повече от 150 институционални инвеститори по целия свят. Нейната дъщерна компания Fisher Investments Europe управлява около 2 милиарда долара за 2800 индивидуални инвеститори в цяла Европа.

Комитетът за инвестиционна политика

Комитетът за инвестиционна политика на фирмата е четиричленен лидерски екип, който обработва стратегически решения за управление на портфейла. Докато всички членове участват в проучвания, анализи и дискусии за информиране на стратегическото вземане на решения, основателят на компанията Кенет Фишър играе огромна роля в определянето на стратегия повече от 35 години. Фишър служи като главен изпълнителен директор и съ-главен инвестиционен директор на фирмата. Той е самоизработен милиардер, автор на 11 книги за инвестиране и дългогодишен колонист за списание Forbes.

Другите членове на Комитета за инвестиционна политика включват Джеф Силк, Бил Гласър и Аарон Андерсън, които си сътрудничат за прилагането на твърда стратегия, подбора на ценни книжа и инженерни портфейли и ръководството на изследователските програми на фирмата. Силк, който е с фирмата от 1983 г., е заместник-председател и съ-главен инвестиционен директор. Преди това е бил президент и главен оперативен директор (COO) на фирмата и като директор по търговията и операциите.

Глазер е изпълнителен вицепрезидент по управление на портфейли и отговаря за отделите за изследвания и инвестиционни дейности на фирмата. Той започва като изследователски анализатор с фирмата през 1999 г. и се присъединява към Комитета за инвестиционна политика през 2011 г. Андерсън е старши вицепрезидент по научните изследвания, който контролира капиталовите пазари и глобалните макроикономически изследвания за фирмата. Той започва от Fisher Investments през 2005 г., а през 2011 г. се присъединява към Комитета за инвестиционна политика. Преди това е бил помощник вицепрезидент на Deutsche Bank Alex. Браун Инк. Той е написал две книги за инвестиране.

Преглед на продукта

Fisher Investments предлага два комплекта продукти за институционални инвеститори и индивидуални клиенти. Фирмата предоставя на своите институционални клиенти редица акционерни продукти, базирани на стратегията, категоризирани по географски фокус. Американските стратегии на САЩ се съсредоточават върху акциите на САЩ, а глобалните стратегии на бившите САЩ се фокусират върху чуждестранните инвестиции, а глобалните й стратегии нямат географски ограничения. Всички тези продукти използват подход за подбор на запасите отгоре надолу, който започва с анализ на световните тенденции в икономиката, политиката и пазарните настроения, за да се определят тегла, специфични за страната, сектора и темите, както и да се осигури първоначален филтър за перспективни акции. След това се прилага многоетапен скрининг за получаване на списък с потенциални запаси, който допълнително се изследва и стеснява чрез фундаментален анализ и оценка на риска.

От страна на услугите на дребно на бизнеса, Fisher Investments предлага цялостно управление на портфейла и финансово планиране на физически лица с поне 500 000 долара за инвестиции. Фирмата изгражда персонализирано портфолио въз основа на подробен анализ на клиентските финанси, инвестиционни цели и времеви хоризонт. Портфейлите могат да включват комбинация от акции, облигации и други ценни книжа, въпреки че стратегията на портфейла е силно зависима от индивидуалните нужди на клиента. На всички клиенти се назначава личен съветник за инвестиции, който комуникира стратегия, предоставя актуализации на резултатите и обучава клиенти по теми, свързани с техните портфейли. Компанията провежда и редовни семинари само за клиенти в цялата страна, по време на които анализаторите на Fisher Investments обясняват текущите пазарни условия, актуализират клиентите за възникващите тенденции и задават въпроси.