Изграждане на ефективен списък за наблюдение

Американските фондови борси изброяват повече от 8000 емисии, но типичният търговец или мениджър на фондове има достъп само до малка част от тази награда, тъй като не успяха да създадат ефективни списъци за наблюдение. Това се случва, защото идентифицирането на запасите, които изцяло поддържат работни стратегии, изисква редица умения, които липсват на повечето участници. Въпреки кривата на обучение, усилието си заслужава, тъй като бележи търговската граница, която трае цял живот (за повече вижте Виталното значение на определянето на вашия търговски ръб).

Добре организиран списък за наблюдение изисква разбиране на съвременната ни пазарна среда, как различните нива на капитализация влияят върху развитието на цените и как различните сектори реагират на катализаторите във времето. Сезонността, настроението и икономическите цикли се играят при избора на кандидати, които искате да следвате на ежедневна, седмична или месечна база. [Научете как да създадете списък за наблюдение в Investopedia и проследете любимите си акции и ETF с данни в реално време.]

Общи указания за изграждане на списък за наблюдение

Изискванията към списъка за наблюдение се привеждат в съответствие с времето, което участникът трябва да търгува и да следва финансовите пазари. Непълно работно време, играещо по няколко позиции всяка седмица, може да улесни нещата, като изтрива списък от 50 до 100 въпроса, които да проследявате ежедневно. Ангажираните търговци в страната и всички нива на пазарни специалисти трябва да отделят повече време за задачата, изграждайки основна база данни, която съдържа между 300 и 500 акции и вторичен списък, който се вписва в техните търговски екрани.

Създаването на списък за наблюдение е сложен процес, който изисква ежедневна поддръжка, но дългосрочните и краткосрочните награди си заслужават усилията.

Като общо правило, всеки екран за търговия може да побере 25 до 75 броя в зависимост от пространството, заето от диаграмите, скенерите, маркерите за новини и прозорците за дълбочина на пазара. Добра идея е да отделите поне един екран изцяло на отметки, като всеки запис показва само две или три полета, включително последна цена, нетна промяна и промяна в проценти. Добавете единична диаграма към тази страница, ако сте визуално ориентирани, свързвайки отметките, за да позволите бърз преглед на ценовите модели през търговския ден.

Ключови заведения

• Много платформи за брокери, включително Workstation на Interactive Brokers ', също предоставят изненадващо подробни функции за сканиране, за да ви помогнат да настроите списък за наблюдение.
• Базите данни трябва да се управляват проактивно, със специфични правила, които добавят и изваждат от списъка, както и управление на размера, за да се гарантира, че той става толкова голям, колкото капацитетът ви да го управлявате.
• Не пропускайте сектори, в които не търгувате по това време, защото искате да сте готови, ако ротационното поведение удари пазара и те внезапно се превърнат в любимци на Уолстрийт.

Изграждане на база данни

Акциите, които получават ежедневно внимание на вашите търговски екрани, могат да идват от множество източници, но внимателно поддържаната база данни ще осигури по-голямата част от тези проблеми, като същевременно ще позволи непрекъснато попълване винаги, когато конкретна ценна книга бъде отпаднала поради технически нарушения, скучни действия или промяна на пазарния тон. Започнете базата данни, като добавите шепа пазарни лидери или изостава, ако се фокусирате върху късата страна, от всеки основен сектор и ниво на капитализация до 250 милиона долара. Тези секторни списъци са широко достъпни в Интернет и в повечето софтуерни пакети за графики.

Избягвайте тънко търгуваните емисии по време на тази стъпка, тъй като повечето носят широки спредове на оферта-искане, които не водят до активен стил на търговия. След това създайте списък с любимите си акции, които най-вероятно включват широко разпространени емисии, популярни сред търговската общност, като Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) и Facebook, Inc. (FB). Добавете този списък към базата данни като постоянна група, която ще наблюдавате през всички видове възходящи и низходящи тенденции.

Затова отделете време, за да разгледате всички групи, включително REITs, комунални услуги и високодоходни инструменти, които търговците са склонни да избягват, когато търсят възможности. Чуждестранните акции, които търгуват като ADRs (Американски депозитарни разписки), също могат да се добавят, стига да се придържате към силно ликвидни емисии и графики, които не са пробити с дупки поради нощните пропуски.

Сканиране на пазара

Сега е време да сканирате пазара, търсейки акции, които отговарят на конкретни критерии, които съответстват на вашия стил на търговия. След като тези проблеми се добавят към базата данни, ще имате работен списък, който може да се преразглежда всяка вечер за конкретни модели и настройки, както и да се използват за намаляване на проблеми, които вече не искате да следвате. Много пакети за графики могат да изпълняват тази функция, но самостоятелна програма има смисъл, ако искате да напишете подробен код, който се фокусира върху тясно определен изход. Тази основна програма също трябва да има функционалност за сканиране на нови проблеми, както и за преразглеждане на съществуващ списък.

TC2000, Wealth Lab и Trade Ideas на Worden предлагат избор на база данни с големи натоварвания за плащане на клиенти, но бихте могли да създадете и безплатно с опит от списъка за наблюдение на портфолиото на Investopedia. Други предлагат по-ограничени безплатни и по-евтини алтернативи. Те включват Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch и Yahoo! Финанси, които предлагат ограничен списък за наблюдение и функционалност за сканиране. [Създайте списък за наблюдение в Investopedia и получавайте ежедневни известия за новини за любимите си акции и ETFs.]

Избягвайте да бъдете твърде специфични в първоначалните критерии за сканиране, тъй като вашият визуален преглед след добавяне на кандидати ще бъде по-ценен при намирането на конкретни възможности. Целта е да се идентифицират кандидатите, които можете да следвате ежедневно или седмично, като наблюдавате как вашите любими модели и настройки влизат в игра. Използвайте нощното сканиране след създаване на база данни, за да се съсредоточите върху по-тясно дефинирани критерии, като акции, които се намират на ключови нива на съпротива, които могат да избухнат в следващите сесии. Комбинирайте прости технически и основни критерии, за да добавите запаси, които могат да привлекат широко внимание през следващите седмици.

Например сканиране, което включва „цена срещу 50-дневната EMA“ и „ръст на печалбата през X тримесечия“, се комбинират добре, за да разкрият същите акции, които анализаторите от Wall Street наблюдават от бюрата си в долния Манхатън. Губене на време да прекарвате часове в създаване на безупречен сканиращ код, който намира перфектни скъпоценни камъни и няма губещи, защото очите ви ще свършат по-добра работа, като попълвате липсващите парчета, стига да се ангажирате да преглеждате списъка вечер или седмично. Целта е да се състави свободен, но ефективен списък, добавяйки и изваждащи, докато се движите напред, но запазвайки по-голямата част от записите в продължение на месеци наведнъж, а не да възстановявате от нулата всяка седмица.

Общи начини за сканиране на пазара

• Чукове за свещи и доджии, които идентифицират обръщане на една лента.
• Ценни книжа с висока или ниска относителна сила, подложени на обратни тенденции.
• Модели, които могат да сигнализират за промени в тенденцията, по-високи или ниски.
• Аларми, които измерват необичайната активност, като 3 до 5 пъти средния дневен обем с малка или никаква промяна в цената.
• Промяната в процентите днес, през последните 5 дни или през последните 30 дни, филтрирана с по-голям от средния дневен обем.
• Популярни сигнали за прекъсване и повреда.
• Слабите митинги в съпротива в низходящи тренда.

Долния ред

Изградете ефективен списък за наблюдение в три стъпки. Първо, съберете шепа компоненти за лидерство или ликвидност във всеки основен сектор. Второ, добавете сканирани списъци с акции, които отговарят на общи технически критерии, отговарящи на вашия пазарен подход. Трето, преразглеждайте списъка през нощта, за да намерите модели или настройки, които могат да създадат възможности в следващата сесия, докато изваждате проблеми, които вече не искате да следвате, поради технически нарушения, сливания, вторични предложения или други дейности, които правят по-малко вероятно да вземете експозиция.