Активно инвестиране

Активното инвестиране се отнася до инвестиционна стратегия, която включва текуща дейност за купуване и продажба от инвеститора. Активните инвеститори купуват инвестиции и непрекъснато наблюдават дейността си, за да се възползват от изгодни условия.

Разбиване на активното инвестиране

Активното инвестиране е силно ангажирано. За разлика от пасивните инвеститори, които инвестират в акции, когато вярват в потенциала й за дългосрочно поскъпване, активните инвеститори обикновено гледат движението на цените на своите акции много пъти на ден. Обикновено активните инвеститори търсят краткосрочни печалби. Интелигентните бета-търгувани фондове са рентабилен начин за инвеститорите да се възползват от активното инвестиране, като разгледат алтернативни фактори, а не просто проследяване на индекс за сравнение, като например избор на портфейл въз основа на приходите на компанията или някакъв друг основен подход.

Предимства на активното инвестиране

• Управление на риска: Активното инвестиране позволява на мениджърите на пари да коригират портфейлите на инвеститорите, за да се приведат в съответствие с преобладаващите пазарни условия. Например, в разгара на финансовата криза през 2008 г., инвестиционните мениджъри биха могли да коригират експозицията на портфейла към финансовия сектор, за да намалят риска на своите клиенти на пазара.
• Краткосрочни възможности: Инвеститорите могат да използват активното инвестиране, за да се възползват от краткосрочните възможности за търговия. Търговците могат да използват люлеещи се търговски стратегии, за да търгуват диапазони на пазара или да се възползват от инерцията. Позициите в суинг сделки обикновено се държат между два и шест дни, но могат да продължат до две седмици. Цените на акциите се колебаят през по-голямата част от времето, което създава много краткосрочни възможности за търговия.
• Резултати: Активното инвестиране позволява на мениджърите на пари да отговарят на специфичните нужди на своите клиенти, като например осигуряване на диверсификация, доходи при пенсиониране или целенасочена възвръщаемост на инвестициите. Например, мениджърът на хедж фондовете може да използва активна дълга / кратка стратегия в опит да осигури абсолютна възвръщаемост, която не се сравнява с еталон или друга мярка.

Ограничения на активното инвестиране

• Разходи: Активното инвестиране може да бъде скъпо поради потенциала за множество транзакции. Ако инвеститор непрекъснато купува и продава акции, комисионите могат значително да повлияят на общата възвръщаемост на инвестициите. Инвеститорите, които инвестират с активен инвестиционен мениджър, като хедж фонд, обикновено трябва да платят такса за управление, независимо от това колко успешно се изпълнява фондът. Таксите за активно управление могат да варират от 0, 10% до над 2% от активите в управлението (AUM). Активните мениджъри на пари също могат да начисляват такса за изпълнение между 10% и 20% от печалбата, която генерират.
• Минимални суми за инвестиции: Активните фондове често определят минимални прагове за инвестиции за бъдещите инвеститори. Например, хедж фондът може да изисква нови инвеститори да направят начална инвестиция в размер на 250 000 долара.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение за активна търговия Активната търговия е покупката и продажбата на ценни книжа или други инструменти с намерение само да заема позицията за кратък период от време. повече Определение на хедж фонда Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва позиции с дълги, къси и деривативни активи. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече Alpha Alpha (α), използван във финансите като мярка за ефективност, е прекомерната възвръщаемост на инвестицията спрямо възвръщаемостта на показателя за сравнение. повече Smart Beta Smart бета инвестиране съчетава предимствата на пасивното инвестиране и предимствата на активните стратегии за инвестиране. повече Такси за управление на мениджмънта са цената, начислена от управителя на фонд за инвестиране на капитал от името на клиенти. Таксата за управление има за цел да компенсира мениджърите за тяхното време и опит за избор на акции и управление на портфейла. повече партньорски връзки