6-те най-добри финансови съветници в Сан Франциско

Финансовите съветници трябва да могат да предлагат множество услуги: финансово планиране, съвет за пенсиониране и управление на активи. Намирането на специалист във всички тези области е трудно, особено ако искате някой местен, тъй като - въпреки възхода на роботи-съветници - много хора правят. За живеещите в околностите на Сан Франциско, тук са шест от най-добрите. Всички са независими фирми, които работят само срещу такса, което означава, че не получават комисионни или компенсации на трети страни за продукти, в които продават или инвестират средства на клиентите.

Bell Investment Advisors

Базирано в Оукланд, Калифорния, Bell Investment Advisors, регистриран като довереник инвестиционен съветник. Фирмата работи в продължение на почти 25 години, предоставяйки на своите клиенти дълъг успех.

Докато компанията предлага основни услуги, като управление на инвестиции и финансово планиране, тя има уникално предложение за стойност, което предлага на клиентите си услуги за коучинг живот. Възприемайки цялостен подход към управлението на клиенти, компанията е активно управляван консултант и постоянно следи инвестициите на своите клиенти.

BOS (Бингъм, Осборн и Скарбъроу)

BOS е основана през 80-те години като Бингъм, Осборн и Скарбъроу. Компанията беше една от първите, които предложиха интегриран консултативен модел, който отчита всички аспекти на финансовото състояние на даден човек, за да предостави персонализирана услуга. Компанията е фокусирана върху подобряване на предлаганата от нея стойност на своите клиенти. Една уникална услуга: Фондация BOS, нестопанска цел, чрез която клиентите могат да отварят съветни от дарители сметки, управлявани от BOS, които дават благотворителни данъчни удръжки.

Финансови връзки

Финансовите връзки имат успех в подпомагането на клиентите от 1987 г. Компанията стартира в управлението на инвестиции, но оттогава разширява дейността си, за да предлага финансови услуги и данъчни услуги. Той има три офиса в целия залив.

Компанията използва TD Ameritrade, за да държи всички активи на своите клиенти в доверие. Директорите и ключовите служители на компанията получиха признати в бранша обозначения. Социално отговорното инвестиране е една от специалностите на фирмата.

Съветници на Marin Wealth

Както подсказва името му, Marin Wealth Advisors е базиран в окръг Марин (Сан Рафаел, по-точно), но обслужва клиенти от градовете Напа и Сонома и по-големия район на залива Сан Франциско.

Marin Wealth Advisors разполага с екип от финансови специалисти, които имат комбиниран опит от над 80 години в бизнеса с финансово планиране, консултантска дейност и управление на инвестиции. Подобно на много фирми, които се занимават само с такси, Марин начислява на клиентите такса въз основа на стойността на активите за услуги за управление на инвестиции и почасова такса за консултации за финансово планиране.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors е съветник за инвестиции в бутиков регистър, който е специализиран в предоставянето на цялостно финансово планиране, инвестиционни съвети и услуги за управление на инвестиции на клиенти в цялата зона на залива Сан Франциско. Компанията има дълбоки корени в региона, с произход от 1981 година.

Morling Financial Advisors свърши добра работа за непрекъснато развитие. Компанията започва като данъчна и счетоводна фирма, като добавя инвестиционни съвети и финансово планиране през 1999 г., а след това най-накрая предлага услуги за управление на инвестиции през 2007 г. Компанията използва TD Ameritrade и Charles Schwab като свои попечители и за проучвания и брокерски услуги.

Мозаечни финансови партньори / Частен океан

Mosaic Financial Partners е основана през 1987 г. като Boone & Associates. Известно е с това, че остава начело на финансовата мисъл, като е един от първите съвети, които предлагат борсово търгувани фондове (ETFs), алтернативни инвестиции и персонализирани инвестиционни стратегии за своите клиенти. Фирмата използва шестстепенен процес на планиране, за да даде на своите клиенти цялостен поглед върху техните финанси.

През октомври 2018 г. Mosaic стана част от Private Ocean, финансова консултация, базирана в Сан Рафаел, която сама по себе си се роди от сливане между две известни фирми за управление на богатството в Сан Франциско (едната от които някога работеше с Norman Boone, основател на Mosaic). Докато Mosaic запазва двата си оригинални офиса в Сан Франциско и Walnut Creek, сега той работи под името Private Ocean.