4-те най-добри американски взаимни фонда с големи капиталови индекси

Инвеститорите, които желаят да генерират възвращаемост, подобна на широкия борсов пазар в САЩ, могат да направят това, като инвестират в вътрешни акции с голяма капачка, които представляват по-голямата част от американския фондов пазар. Американските компании с големи капитали обикновено са утвърдени предприятия, които имат конкурентни предимства в това, което произвеждат и продават. Тези компании обикновено разполагат с големи финансови ресурси, които могат да бъдат използвани за генериране на възвръщаемост на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции. Инвеститорите, заинтересовани да инвестират в американски акции с големи капитали, могат да направят това, като инвестират в пасивно управлявани взаимни фондове на разумни разходи.

Rydex NASDAQ-100 Фонд за инвеститорски клас

Активи под управление (AUM): 1 милиард долара

Средна годишна нетна стойност на активите (2015-2015 г.): 17, 13%

Коефициент на нетни разходи: 1.26%

Инвеститорският клас на Rydex NASDAQ-100 проследява изпълнението преди такси и разходи на индекса NASDAQ-100, който се състои от ценни книжа, емитирани от 100 от най-големите нефинансови компании, изброени в NASDAQ. Около 38% от дяловете на фонда са разпределени на компании за информационни технологии, докато потребителските свободни акции представляват около 14% от фондовете. Apple е най-големият холдингов фонд, с около 6, 5% разпределение. Фондът притежава акции на много други известни компании, като Microsoft, Amazon.com, Alphabet и Facebook. Първите 10 дялове на фонда представляват 42% от активите на фонда.

Инвеститорският клас Rydex NASDAQ-100 спечели петзвездна обща оценка от Morningstar. Фондът идва без такси за зареждане и изисква минимална инвестиция от 2500 долара.

BlackRock Large Cap Index Fund Инвеститор A акции

AUM: 99, 2 милиона долара

Средна годишна възвращаемост на NAV за 2012-2015 г.: 12.17%

Коефициент на нетни разходи: 0, 38%

Инвеститорът A Shares инвестира в портфолио от акции, за да постигне ефективност, за да съответства на общата възвръщаемост на индекса Russell 1000, което представлява най-високопоставените 1000 акции в индекса Russell 3000. Фондът се стреми да копира резултатите от инвестициите на основния индекс, като държи всички акции, включени в индекса Russell 1000. Секторът на информационните технологии има най-голямо разпределение от 20%, докато финансовите и здравните запаси представляват съответно около 18 и 14% от активите на фонда. Нито един холдинг в портфейла на фонда не представлява повече от 4% от активите на фонда.

Инвеститорът на фонд BlackRock Large Cap Index Index спечели четиризвездна обща оценка от Morningstar. Фондът няма такси за натоварване и изисква от инвеститорите си да внесат поне 1000 долара.

Фонд за верност на NASDAQ Композитен индекс

AUM: 2, 1 милиарда долара

Средна годишна възвращаемост на NAV за 2010-2015 г.: 16.58%

Коефициент на нетни разходи: 0, 29%

Фондът Fideelity NASDAQ Composite Index се стреми да повтори представянето на композитния индекс NASDAQ. Фондът използва техники за вземане на проби, за да получи инвестиционни резултати, които са сходни с основния индекс, а не напълно да копира компонентите на индекса. Акциите на информационните технологии имат най-голямо разпределение от 46%, докато акционерните акции на потребителите представляват 18% от фондовете.

Фондът има едно от най-ниските съотношения на разходите сред своите връстници. Morningstar даде на фонда обща оценка пет звезди. Фондът Fidelity NASDAQ Composite Index не начислява такси за натоварване и идва с минимално изискване за инвестиция от 2500 долара.

Акции за инвеститорски фонд с висок дивидентен фонд Vanguard

AUM: 15, 7 милиарда долара

Средна годишна възвращаемост на NAV за 2010-2015 г.: 13.26%

Коефициент на нетни разходи: 0, 18%

Инвеститорният дял на Фонда с висок дивидентен индекс Vanguard проследява представянето на индекса на високите дивидентни доходи FTSE, който се състои от обикновени акции на компании, които изплащат дивиденти по-високи от средните. Фондът следва пълна инвестиционна стратегия за репликация, като държи всички компоненти на основния индекс. Наличностите на фонда са добре диверсифицирани в различни сектори, като нито един сектор не представлява повече от 15%. Запасите на потребителски стоки имат най-високо разпределение от 15%. Първите 10 акции на фонда представляват 31% от активите на фонда.

Ниското съотношение на разходите и силната възвращаемост на риска спечелиха на фонда сребърен рейтинг на анализатор и петзвездна обща оценка от Morningstar. Акциите на инвеститорите във фонда на Vanguard с висок дивидентен доход не инвестират такси за зареждане и изискват минимална инвестиция от 3000 долара.