10 стъпки за изграждане на печеливш търговски план

В бизнеса има стар израз, че ако не успеете да планирате, планирате да се провалите. Може да звучи зло, но хората, които сериозно се стремят към успех, включително търговци, трябва да следват тези думи, сякаш са написани на камък. Попитайте всеки търговец, който прави пари последователно и той вероятно ще ви каже, че имате два варианта: 1) методично да следвате писмен план или 2) да не успеете.

Ако вече имате писмен търговски или инвестиционен план, поздравления, вие сте в малцинството. Необходимо е време, усилия и изследвания, за да се разработи подход или методология, която да работи на финансовите пазари. Въпреки че никога няма гаранции за успех, вие премахнахте един основен препятствие, създавайки подробен план за търговия.

Ключови заведения

• Наличието на план е от съществено значение за постигане на успех в търговията.
• Планът за търговия трябва да бъде изписан на камък, но подлежи на преоценка и може да бъде коригиран заедно с променящите се пазарни условия.
• Солидният план за търговия отчита личния стил и цели на търговеца.
• Да знаеш кога да напуснеш сделка е също толкова важно, колкото да знаеш кога да влезеш в позицията.
• Цените за стоп-загуби и целите за печалба трябва да бъдат добавени към плана за търговия, за да се определят специфични точки за изход за всяка търговия.

Ако вашият план използва недостатъчни техники или ви липсва подготовка, успехът ви няма да дойде веднага, но поне сте в състояние да планирате и промените курса си. Документирайки процеса, вие научавате какво работи и как да избегнете скъпите грешки, с които понякога се сблъскват начинаещите търговци. Независимо дали имате план или не сега, ето няколко идеи, които да ви помогнат в процеса.

Избягване на бедствия 101

Търговията е бизнес, така че трябва да се отнасяте към нея като такава, ако искате да успеете. Да прочетеш няколко книги, да купиш програма за графики, да отвориш брокерска сметка и да започнеш да търгуваш с реални пари не е бизнес план - по-скоро е като рецепта за бедствие.

Трябва да бъде написан план - с ясни сигнали, които не подлежат на промяна - докато търгувате, но подлежите на преоценка, когато пазарите са затворени. Планът може да се промени с пазарните условия и може да види корекции, тъй като нивото на уменията на търговеца се подобрява. Всеки търговец трябва да напише собствен план, като вземе предвид личните стилове и цели на търговия. Използването на нечий друг план не отразява вашите търговски характеристики.

Инвестиране след златния век

Изграждане на перфектния генерален план

Две търговски планове не са еднакви, защото никой двама търговци не си приличат. Всеки подход ще отразява важни фактори като стил на търговия, както и толерантност към риска. Кои са другите основни компоненти на солиден търговски план? Ето 10, които всеки план трябва да включва:

1. Оценка на уменията

Готови ли сте да търгувате? Тествали ли сте системата си, като я търгувате на хартия и имате ли увереност, че тя ще работи в жива търговска среда? Можете ли да следвате сигналите си без колебание? Търговията на пазарите е битка на "даване и вземане". Истинските професионалисти са подготвени и отнемат печалби от останалата част от тълпата, които, като липсва план, обикновено дават пари след скъпи грешки.

2. Психическа подготовка

Как се чувстваш? Получихте ли достатъчно сън? Чувствате ли се пред предизвикателството, което ви предстои? Ако не сте емоционално и психологически готови да водите битка на пазара, вземете си почивния ден - в противен случай рискувате да загубите ризата си. Това е почти гарантирано, че ще се случи, ако сте ядосани, заети или по друг начин отвлечени от задачата.

Много търговци имат пазарна мантра, която повтарят, преди денят да започне да ги подготвя. Създайте такъв, който ви поставя в зоната за търговия. Освен това, вашата търговска зона трябва да бъде без разсейване. Не забравяйте, че това е бизнес и отвличането на вниманието може да бъде скъпо.

3. Задайте ниво на риск

Колко от вашето портфолио трябва да рискувате при една сделка? Това ще зависи от вашия стил на търговия и търпимост към риска. Размерът на риска може да варира, но вероятно трябва да варира от около 1% до 5% от вашия портфейл в даден ден за търговия. Това означава, че ако загубите тази сума по всяко време на деня, излезете от пазара и останете навън. По-добре е да си починете и след това да се биете друг ден, ако нещата не вървят по вашия начин.

4. Поставете цели

Преди да влезете в сделка, задайте реалистични цели за печалба и съотношение риск / награда. Какъв е минималният риск / награда, който ще приемете? Много търговци няма да предприемат търговия, освен ако потенциалната печалба е поне три пъти по-голяма от риска. Например, ако стоп загубата ви е 1 долар на акция, целта ви трябва да бъде 3 долара на акция печалба. Задайте седмични, месечни и годишни цели за печалба в долари или като процент от портфейла си и ги преоценявайте редовно.

5. Направете домашната си работа

Преди да се отвори пазарът, проверявате ли какво става по света? Задграничните пазари ли са нагоре или надолу? Фючърсите на индекса S&P 500 са нагоре или надолу в пред-пазара? Индексните фючърси са добър начин за измерване на настроението преди отварянето на пазара, тъй като фючърсните контракти се търгуват ден и нощ.

Какви са икономическите данни или данните за печалбите, които се дължат и кога? Публикувайте списък на стената пред вас и решете дали искате да търгувате преди важен доклад. За повечето търговци е по-добре да изчакат, докато докладът бъде пуснат, вместо да поемат ненужни рискове, свързани с търговията по време на променливите реакции на отчетите. Плюсове на търговията въз основа на вероятностите. Те не залагат. Търговията преди важен доклад често е хазарт, защото е невъзможно да се знае как ще реагират пазарите.

6. Подготовка за търговия

Каквато и система и програма за търговия да използвате, маркирайте основните и второстепенни нива на подкрепа и съпротива в класациите, задайте сигнали за сигнали за влизане и излизане и се уверете, че всички сигнали могат да бъдат лесно видими или открити с ясен визуален или слухов сигнал.

7. Задайте правила за излизане

Повечето търговци правят грешката да концентрират по-голямата част от усилията си върху търсене на сигнали за покупка, но обръщат много малко внимание на това кога и къде да излязат. Много търговци не могат да продават, ако са намалели, защото не искат да поемат загуба. Преодолейте го, научете се да приемате загуби или няма да го направите като търговец. Ако спирането ви удари, това означава, че сте сгрешили. Не го приемайте лично. Професионалните търговци губят повече сделки, отколкото печелят, но управлявайки парите и ограничавайки загубите, те все още печелят.

Преди да влезете в търговия, трябва да знаете излизанията си. Има поне два възможни изхода за всяка търговия. Първо, каква е вашата стоп загуба, ако търговията върви срещу вас? Трябва да се запише. Умствените спирки не се броят. Второ, всяка търговия трябва да има цел за печалба. След като стигнете дотам, продайте част от позицията си и можете да преместите стоп загубата си на останалата позиция до точката на разбиване, ако желаете.

8. Задайте правила за влизане

Това става след като съветите за правилата за излизане са причина: Изходите са много по-важни от записите. Типично правило за влизане може да се изрази така: "Ако сигнал A се задейства и има минимална цел поне три пъти по-голяма от спирането ми и сме в подкрепа, тогава купете X договори или акции тук."

Вашата система трябва да е достатъчно сложна, за да бъде ефективна, но достатъчно проста, за да улесни бързите решения. Ако имате 20 условия, които трябва да бъдат изпълнени и много от тях са субективни, ще ви бъде трудно (ако не и невъзможно) действително да извършвате сделки. Всъщност компютрите често правят по-добри търговци от хората, което може да обясни защо близо 50% от всички сделки, които сега се случват на фондовата борса в Ню Йорк, се генерират от компютърни програми.

Компютрите не трябва да мислят или да се чувстват добре, за да правят търговия. Ако са изпълнени условията, те влизат. Когато търговията върви по грешен път или постигне целта за печалба, те излизат. Те не се ядосват на пазара или се чувстват непобедими, след като направят няколко добри сделки. Всяко решение се основава на вероятности, а не на емоция.

9. Водете отлични записи

Много опитни и успешни търговци също са отлични в воденето на записи. Ако спечелят търговия, те искат да знаят точно защо и как. По-важното е, че искат да знаят същото, когато загубят, така че да не повтарят излишни грешки. Напишете подробности като цели, влизане и излизане от всяка търговия, време, нива на подкрепа и съпротива, дневен диапазон на отваряне, пазар отворен и затворен за деня и запишете коментари защо сте направили търговията, както и научените уроци,

Трябва също така да запазите своите търговски записи, така че да можете да се върнете назад и да анализирате печалбата или загубата за определена система, провиненията (които са загубени суми за търговия с помощта на търговска система), средното време на търговия (което е необходимо за изчисляване на търговската ефективност ) и други важни фактори. Освен това сравнете тези фактори със стратегия за купуване и задържане. Не забравяйте, че това е бизнес и вие сте счетоводителят. Искате вашият бизнес да е възможно най-успешен и печеливш.

80%

Процентът на търговците за деня, които се отказват в рамките на две години, според документ от 2010 г., озаглавен „Търсят ли се рационално търговците за деня“ от Barber, Lee, Liu и Odean.

10. Анализирайте ефективността

След всеки ден на търгуване сумирането на печалбата или загубата е второстепенно за това да знаем защо и как. Запишете заключенията си в търговския си дневник, за да можете да ги посочите по-късно. Не забравяйте, че винаги ще има губещи сделки. Това, което искате, е търговски план, който печели в дългосрочен план.

Долния ред

Успешната практика на търговия не гарантира, че ще намерите успех, когато започнете да търгувате с реални пари. Тогава емоциите влизат в игра. Но успешната практика на практика дава увереност на търговеца в системата, която използват, ако системата генерира положителни резултати в практическа среда. Решението за система е по-маловажно от придобиването на достатъчно умения за извършване на сделки, без второ гадаене или съмнение в решението. Доверието е ключово.

Няма начин да се гарантира, че търговията ще прави пари. Шансовете на търговеца се основават на тяхното умение и система за победа и загуба. Няма такова нещо като победа без загуба. Професионалните търговци знаят още преди да влязат в сделка, че коефициентите са в тяхна полза или няма да ги има. Като остави печалбите си да се вози и да намали загубите за кратко, търговец може да загуби някои битки, но те ще спечелят войната. Повечето търговци и инвеститори правят обратното, поради което те не правят постоянно пари.

Търговците, които печелят, постоянно третират търговията като бизнес. Въпреки че няма гаранция, че ще печелите пари, планът е от решаващо значение, ако искате да бъдете постоянно успешни и да оцелеете в играта за търговия.