Топ 5 фармацевтични ETF за 2018 г.

Секторът на здравеопазването ще продължи да наблюдава политическото внимание в остатъка от 2018 г., като законопроектът за данъчната реформа за 2017 г. ще го повлияе по много начини. Отмяната му на задължително здравно обслужване вероятно ще промени търсенето и ефекта от участието на доставчика. Експертите в индустрията смятат, че републиканците също ще продължат да предприемат допълнителни действия относно разпоредбите на Obamacare, търсейки нови промени. Междувременно по-ниската данъчна ставка ще бъде от полза за корпоративната Америка и ще предложи значително предимство за фармацевтичните изследвания и разработки.

Ценообразуването на наркотиците и пазарната конкуренция ще продължат да бъдат ключови политически области за фокусиране на производителите на лекарства, особено преди междинните избори. Аналитиците казват, че Pfizer и други големи производители на лекарства наскоро повишиха цените си, както обикновено се наблюдава през летните месеци, докато се опитват да компенсират въздействието както на забавящия се растеж на продажбите, така и на запасите им, които са по-ниски от по-широкия пазар.

От положителна страна обаче, фармацевтичният сектор е една индустрия с огромен потенциал да спечели от спестяването на данъчни разходи, изливани в научноизследователска и развойна дейност. В цял свят ценообразуването на лекарствата ще бъде фактор, а новото данъчно предимство на САЩ ще помогне както на големите, така и на малките американски производители на фармацевтични лекарства. Новият пейзаж добавя нова възможност в сектора за инвеститорите, които се интересуват от фармацевтични инвестиции.

Фондовите фондове, търгувани с борса (ETF), могат да бъдат чудесен начин да се възползвате от тези нови възможности с професионално управление на портфейли и диверсификация в конкретни области на пазара.

По-долу сме подбрали петте най-добри фармацевтични ETF, базирани на резултати за 2017 г. и първите 9 месеца на 2018 г. Всички данни са верни, считано от 11 октомври 2018 г. Тези средства се събраха през 2017 г. и след като се бореха в тесен диапазон за първата половина от 2018 г. те започнаха да се движат по-високо през последните 3 месеца. Независимо дали продължават да се покачват през последните няколко месеца на 2018 г. или търпят пореден неуспех, всички представляват солидни избори в дългосрочен план.

1. First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)

• Издател: Първо доверие
• Ср. Обем: 5, 056
• Нетни активи: 3, 52 милиона долара
• Доход на дивидент: 0.59%
• 2017 г. Възвръщаемост: 19.41%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: 10.41%
• Съотношение на разходите: 0, 60%
• Цена: 22, 28 долара

FTXH е лекарство ETF, предлагано от First Trust. ETF използва репликационен подход, за да проследи запасите и възвръщаемостта на американския индекс за интелигентни фармацевтични продукти Nasdaq. Индексът за интелигентни фармацевтични продукти на САЩ Nasdaq е персонализиран индекс, който се фокусира върху американските компании. Индексът включва 30-те най-течни запаси от фармацевтични продукти от NASDAQ US Benchmark Index. След това той използва критерии за скрининг и индексиране за управление на цялостния състав на индекса. 30-те акции се преглеждат и класират по следните критерии: нестабилност - колебание на цените за 12 месеца, стойност - паричен поток към цената и растеж - средно поскъпване на 3-, 6-, 9- и 12-месечна цена. Резултатите предлагат индивидуален инвестиционен подход за сектора.

През 2017 г. Фондът беше най-ефективният ETF във фармацевтичния сектор с възвръщаемост от YTD от 19.41%. През 2018 г. фондът се бори заедно с останалата част от сектора, но остава солиден избор за по-дълъг срок. Фондът стартира през септември 2016 г. и има 3, 52 милиона долара активи под управление.

2. Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)

• Издател: Инвеско
• Ср. Обем: 36, 346
• Нетни активи: 584.44 милиона долара
• Доход на дивидент: 0.59%
• 2017 г. Възвръщаемост: 15.30%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: 15.10%
• Съотношение на разходите: 0, 57%
• Цена: 67, 97 долара

PJP следва индекса на динамичния фармацевтичен Intellidex. Мениджърите на пари на този фонд се опитват да запазят 90% от всички активи в запаси, които са в този индекс. Обърнете внимание, че индексът Intellidex има 32 фармацевтични компании в САЩ и че самият индекс е предназначен за увеличаване на капитала в сектора чрез оценка на компанията по конкретни инвестиционни критерии. Инвестиционните критерии в индекса включват: ценови импулс, инерция на печалбата, качество, мениджърско действие и стойност.

През 2017 г. PJP има възвръщаемост от YTD от 15, 30%. Фондът стартира през 2005 г. Той има десетгодишна годишна обща възвръщаемост от 17.41%.

3. VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH)

• Издател: VanEck
• Ср. Обем: 27 346
• Нетни активи: 276, 05 милиона долара
• Доход на дивидент: 1.58%
• 2017 г. Възвръщаемост: 15.22%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: 9, 74%
• Съотношение на разходите: 0, 35%
• Цена: 60, 61 долара

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF предлага излагане на здравни компании в световен мащаб. Фондът използва подход за репликация на индекс и се стреми да проследява запасите и възвръщаемостта на MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Този фонд инвестира в 25 фармацевтични компании с концентрация предимно в САЩ, но също така включва компании от Обединеното кралство, Дания, Швейцария и Франция.

Индексът на MVIS САЩ, включен в списъка на фармацевтичните продукти 25, включва 25-те най-големи и най-активно търгувани акции в световната фармацевтична индустрия. През 2017 г. PPH има възвръщаемост от YTD от 15.22%. Стартирала през декември 2011 г. тригодишната и петгодишната му годишна обща възвръщаемост са съответно 2, 80% и 8, 20%.

4. Генерични лекарства VanEck Vectors ETF (GNRX)

• Издател: VanEck
• Ср. Обем: 431
• Нетни активи: 3, 91 милиона долара
• Доход на дивидент: 0.63%
• 2017 г. Възвръщаемост: 13.98%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: 7, 73%
• Съотношение на разходите: 0, 57%
• Цена: 25, 60 долара

Във фармацевтичната индустрия генеричните лекарства правят търсенето силно конкурентноспособно. Генеричните лекарства VanEck Vectors ETF предлага на инвеститорите излагане на топ компании във фармацевтичната индустрия, фокусирани върху производството на генерични лекарства. Този ETF се стреми да възпроизведе резултатите и резултатите от Indxx Global Generics & New Pharma Index, който се състои от компании, генериращи приходи основно от генерични лекарства. Фондът инвестира в компании за генерични лекарства в световен мащаб, като значителна част от инвестициите на фонда в американски компании са 31%. Най-добрите акции във фонда включват Mylan и Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

През 2017 г. GNRX има възвръщаемост от YTD от 13.98%. Досега през 2018 г. тя се бори, но наскоро се премести по-високо. В момента тя е близо 8%. Този фонд стартира през януари 2016 г.

5. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)

• Издател: Държавна улица SPDR
• Ср. Обем: 94 527
• Нетни активи: 403, 1 милиона долара
• Доход на дивидент: 0.86%
• 2017 г. Възвръщаемост: 12.05%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: 12.36%
• Съотношение на разходите: 0, 35%
• Цена: $ 43, 82

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF предлага портфолио от фармацевтични запаси в САЩ от общия пазарен индекс S&P. Този фонд има за цел да проследи стопанствата и възвръщаемостта на американските фармацевтични компании чрез копиране на индекса S&P Pharmaceuticals Select Industry. Този индекс се извлича от широкия американски S&P Total Market Index. Следователно ценните книжа в индекса представляват почти всички запаси от фармацевтични продукти в САЩ, намиращи се в под-индустрията за фармацевтични продукти на GICS в САЩ.

През 2017 г. XPH върна 12.05%. През 2018 г. фондът е над 12%. Създаден през юни 2006 г., Фондът има десетгодишна годишна обща възвръщаемост от 14, 51%.

Долния ред

Инвеститорите имат какво да гледат във фармацевтичната индустрия през 2018 г. Научните изследвания и развитието на технологиите могат да имат огромно влияние върху тези компании. Изкуственият интелект, биотехнологиите и новите междусекторни партньорства ще бъдат фактори с развитието на индустрията. Освен това политическият надзор ще продължи да влияе на търсенето, предлагането и бизнес операциите.