Печалба на пазарите на мечки и бикове

Както пазарите на мечки, така и пазарите на бикове представляват огромни възможности за печелене на пари, а ключът към успеха е да се използват стратегии и идеи, които могат да генерират печалба при различни условия. Това изисква последователност, дисциплина, фокус и умение да се възползвате от страх и алчност. Тази статия ще ви помогне да се запознаете с инвестициите, които могат да просперират на пазарите нагоре или надолу.

Начини за печалба на мечки пазари

Пазарът на мечка се определя като спад от 20% или повече в средно пазарно ниво. Като цяло междинните пазари се появяват по време на икономическа рецесия или депресия, когато песимизмът преобладава. Но на фона на развалините лъжат възможности да печелят пари за тези, които знаят как да използват правилните инструменти. Ето няколко начина за печалба на мечките пазари:

1. Кратки позиции. Заемането на къса позиция, наричана също къса продажба, се случва, когато заемате акции и ги продавате в очакване, акциите ще паднат в бъдеще. Ако работи по план и цената на акциите спадне, купувате тези акции на по-ниската цена, за да покриете късата позиция и да получите печалба от разликата. Например, ако късите акции на ABC на $ 35 на акция и акцията падне до $ 20, можете да закупите акциите обратно на $ 20, за да затворите късата позиция. Следователно общата ви печалба би била 15 долара на акция. (За повече информация вижте нашето ръководство за къси продажби.)

2. Поставете опции. Опция за пут е правото да се продаде акция на определена стачка до определена дата в бъдеще, наречена дата на изтичане. Парите, които плащате за опцията, се наричат ​​премия. Опцията пут се увеличава в стойността, когато основният запас пада. Ако акцията се движи под цената на стачката на пут, можете или да упражните правото да продадете акцията на по-високата цена на стачка, или да продадете опцията пут за печалба.

3. Кратки ETF. Фондът, търгуван на краткосрочна борса (ETF), наричан още обратен ETF, създава възвръщаемост, която е обратната на определен индекс. Например, ETF, който работи обратно на Nasdaq 100, ще падне с около 25%, ако този индекс се повиши с 25%. Но ако индексът падне 25%, ETF ще нараства пропорционално. Тази обратна връзка прави късите / обратните ETF подходящи за инвеститори, които искат да печелят от спад на пазарите или които желаят да хеджират дълги позиции срещу такъв спад.

Начини за печалба на биковите пазари

Пазар на бикове възниква, когато цените на ценните книжа нарастват по-бързо от общия среден процент. Пазарите на бик са придружени от периоди на икономически растеж и оптимизъм сред инвеститорите. Ето някои подходящи инструменти за повишаване на фондовите пазари:

1. Дълги позиции. Дълга позиция е просто закупуване на акция или друга ценна книга в очакване, че цената й ще се повиши. Общата цел е да закупите акцията на ниска цена и да я продадете за повече, отколкото сте платили. Разликата представлява вашата печалба.

2. Опции за обаждания. Опция за обаждане е правото да закупите акция на определена цена (стачката) до определена дата (датата на изтичане). Повишаването на повикванията става с повишаването на цената на акциите. Ако цената на акциите се повиши след стачката на опцията, купувачът на опцията може да упражни правото да закупи акцията на по-ниската стачка и след това да я продаде за по-висока цена на открития пазар, като по този начин генерира печалба. Купувачът на опции може да продаде опцията за разговори на открития пазар с печалба, като се приеме, че акцията е над цената на стачката.

3. Дълги ETFs. Повечето ETF следват определена пазарна средна стойност, като Dow Jones Industrial Average (DJIA) или 500 индекса на Standard & Poor's (S&P 500) и търгуват като акции. Като цяло транзакционните разходи и оперативните разходи са ниски и не изискват минимум за инвестиция. ETFs се стремят да възпроизведат движението на индексите, които следват, без по-малко разходи. Например, ако S&P 500 се повиши с 10%, ETF на базата на индекса ще нарасне с приблизително същата сума.

Как да забележите пазари на мечки и бикове

Пазарите търгуват с цикли, което означава, че повечето инвеститори ще изпитат както бикове, така и мечки пазари. Ключът към печалбата и при двата вида пазари е да забележите кога пазарите започват да излязат на върха или когато намаляват.

Един от начините да направите това е, като погледнете линията на аванс / спад, която представлява броя на напредващите проблеми, разделен на броя на намаляващите проблеми за даден период. Число, по-голямо от 1, се счита за бичи, докато число по-малко от 1 се счита за мечешки.

Нарастваща линия потвърждава, че пазарите се движат по-високо. Въпреки това, намаляващата линия през период, когато пазарите продължават да се покачват, може да сигнализира за корекция. Когато линията намалява в продължение на няколко месеца, докато средните стойности продължават да се движат по-високо, това може да се счита за отрицателна корелация и е вероятно голяма корекция или мечешки пазар. Линия за аванс / спад, която продължава да се движи надолу, сигналите средните ще останат слаби. Ако обаче линията се повиши за няколко месеца и средните стойности се преместят надолу, това положително разминаване може да означава началото на биков пазар.

Линията на аванс / спад е само един показател, който може да ви помогне да определите тенденцията. За повече информация вижте Основите на техническия анализ.

Долния ред

Има много начини за печалба както на пазарите за мечки, така и за бикове. Ключът към успеха е използването на инструментите за всеки пазар до пълното им предимство. Късите продажби, опциите за пускане и късите или обратните ETF са няколко инструмента за мечешки пазар, които позволяват на инвеститорите да се възползват от слабостта на пазара, докато дългите позиции в акции, ETF и опции за повикване са подходящи за бикови пазари. Освен това е важно да се използват индикатори, за да се установи кога пазарите на бикове и мечки започват или приключват.