OPEC срещу САЩ: Кой контролира цените на петрола?

До средата на 20 век САЩ са най-големият производител на петрол и контролирани цени на петрола. През следващите години ОПЕК контролира пазарите на петрол и цените през по-голямата част от последната част на 20 век. Въпреки това, с откриването на шисти в САЩ и напредъка в техниката на сондаж, САЩ отново се издигнаха като топ производител на нефт. В тази статия ние изследваме историческата битка между ОПЕК и САЩ за контрол на цените на петрола и как световните събития са повлияли на тази борба.

Ключови заведения

• Към 2018 г. ОПЕК контролира приблизително 72% от общите резерви на суров нефт и произвежда 42% от общата продукция на суров нефт в света.
• Въпреки това САЩ бяха най-голямата страна за производство на петрол в света през 2018 г. с над 10 милиона барела на ден.
• Въпреки че OPEC все още има способността да управлява цените, САЩ са ограничили ценовата мощност на картела, като увеличават производството, когато OPEC намали продукцията си.

Съединените Щати

Първо маслото е добито в търговската мрежа и е използвано за употреба в Съединените щати. Следователно ценовата мощност на горивото бе в САЩ, която по това време беше най-големият производител на петрол в света. Като цяло цените на петрола бяха нестабилни и високи през първите години, тъй като икономии от мащаба по време на добив и рафиниране (които бележат текущите процеси на добив и сондаж) не присъстваха. Например, в началото на 1860-те, според Business Insider, цената за барел петрол достигна пик от 120 долара в днешните условия, отчасти поради нарастващото търсене в резултат на гражданската война в САЩ. Цената падна с повече от 60% през следващите пет години и се повиши с 50% през следващите пет години.

През 1901 г. откриването на рафинерията Spindletop в източен Тексас отвори наводненията на нефта в американската икономика. Изчислено е, че за една година от откриването са били наети 1500 петролни компании. Увеличеното предлагане и въвеждането на специализирани тръбопроводи помогнаха за по-нататъшното намаляване на цената на петрола. Търсенето и предлагането на петрол нараства допълнително с откриването на петрол в Персия (днешен Иран) през 1908 г. и Саудитска Арабия през 1930 г. и Първата световна война, съответно.

До средата на ХХ век използването на нефт в оръжието и последващият недостиг на въглища в Европа допълнително намали търсенето на петрол и цените паднаха до 40 долара при днешните условия. Американското разчитане на вноса на петрол започва през войната във Виетнам и икономическия бум на 50-те и 60-те години. От своя страна това предостави на арабските страни и ОПЕК, които бяха сформирани през 1960 г., увеличен лост за влияние върху цените на петрола.

ОПЕК

ОПЕК или Организацията на страните износителки на петрол бяха сформирани за договаряне на въпроси, свързани с цените на нефта и производството. През 2018 г. страните от ОПЕК включват следните 15 държави:

• Алжир
• Ангола
• Конго
• Еквадор
• Екваториална Гвинея
• Габон
• Иран
• Ирак
• Кувейт
• Либия
• Нигерия
• Катар
• Саудитска Арабия
• Обединени арабски емирства
• Венецуела

Масленият шок от 1973 г. завъртя махалото в полза на ОПЕК. Същата година, в отговор на подкрепата на САЩ за Израел по време на войната Йом Кипур, ОПЕК и Иран спряха доставките на петрол за Съединените щати. Кризата имаше далечни последици върху цените на петрола.

ОПЕК контролира цените на петрола чрез своята стратегия за ценови превишения. Според списание Foreign Relations, петролното ембарго измества структурата на петролния пазар от купувач към пазар на продавача. Според списанието по-рано пазарът на петрол е бил контролиран от Седемте сестри или седем западни петролни компании, които оперирали по-голямата част от нефтените находища. След 1973 г., обаче, балансът на силите се измести към 12-те страни, които се състоят от ОПЕК. Според тях „Това, което американците внасят от Персийския залив, е не толкова действителната черна течност, колкото нейната цена.“

Картелът черпи своята ценова сила от две тенденции: липсата на източници на енергия и липсата на жизнеспособни икономически алтернативи в енергийната индустрия. Той държи три четвърти от конвенционалните запаси от петрол в света и има най-ниските производствени разходи за барел в света. Комбинацията дава възможност на картела да има широко влияние върху цените на петрола. По този начин, когато в света има заливка с нефт, ОПЕК намалява производствените си квоти. Когато има по-малко петрол, той увеличава цените на петрола, за да поддържа стабилни нива на производство.

Редица световни събития помогнаха на ОПЕК да поддържа контрола върху цените на петрола. Падането на Съветския съюз през 1991 г. и произтичащият от това икономически бунт прекъснаха производството на Русия в продължение на няколко години. Финансовата криза в Азия, която имаше няколко обезценявания на валута, имаше обратен ефект: намали търсенето на петрол. И в двата случая ОПЕК поддържа постоянен темп на производство на нефт.

Към 2018 г. ОПЕК контролира приблизително 72% от общите резерви на суров нефт и произвежда 42% от общата продукция на суров нефт в света.

OPEC срещу САЩ - бъдещето

Но монополът на ОПЕК върху цените на петрола изглежда е в опасност от подхлъзване. Откриването на шисти в Северна Америка помогна на САЩ да постигнат почти рекордни обеми от производството на петрол.

Според Администрацията за енергийна информация, производството на петрол в САЩ е било 10 милиона барела на ден през 2018 г., което прави САЩ най-голямата страна, добиваща петрол в света. Претенцията за първото място обаче се измества напред-назад между САЩ и Саудитска Арабия.

Шистът също набира популярност извън американските брегове. Например Китай и Аржентина са пробили над 475 шистови кладенци между тях през последните няколко години. Други страни като Полша, Алжир, Австралия и Колумбия също изследват шистовите образувания.

Иранско-американският дебат за ядрената енергия се нагрява и утихва през годините и безспорно ще се отрази на производството и доставките на нефт в бъдеще. Иран, който е член-основател на ОПЕК, произвежда около 4 милиона барела на ден петрол.

Други фактори, които оказват влияние върху цената на петрола, включват бюджетите на арабските държави, които се нуждаят от високи цени на петрола, за да финансират държавните програми за разходи. Освен това търсенето продължава да се увеличава от развиващите се икономики, като Китай и Индия, което оказва допълнително влияние върху цените пред постоянното производство.

Теоретично цените на петрола трябва да бъдат функция на търсенето и предлагането. Когато се увеличат търсенето и предлагането, цените трябва да спаднат и обратно. Но реалността е друга. Статутът на петрола като предпочитан източник на енергия усложнява ценообразуването му. Търсенето и предлагането са само част от сложното уравнение, което съдържа щедри елементи от геополитиката и екологичните проблеми.

Регионите, които притежават ценова власт над контрола върху петрола, са жизненоважни лостове на световната икономика. САЩ контролираха цените на петрола през по-голямата част от миналия век, само за да го предадат на страните от ОПЕК през 70-те години. Последните събития обаче помогнаха да се пренасочи част от ценовата мощ назад към САЩ и западните петролни компании.

Въпреки че ОПЕК произвежда повече петрол от САЩ ежедневно, Съединените щати са най-добрата страна производител. С нарастването на цените на петрола американските петролни компании изпомпват повече петрол, за да получат по-големи печалби. Резултатът ограничава способността на ОПЕК да влияе върху цената на петрола. В исторически план намаляването на производството на ОПЕК имаше пагубни последици за глобалните икономики. Въпреки че все още има голямо влияние, влиянието на ОПЕК върху цените намаля, като САЩ сега са най-голям производител на петрол.

Освен това САЩ са едни от най-добрите потребители на петрол в света и с увеличаването на производството у дома ще има по-малко търсене на петрол от ОПЕК в САЩ Дори може да дойде ден, когато ОПЕК губи САЩ като клиент.