Значението на психологията на търговията

Има много умения, необходими на търговците за успех на финансовите пазари - способността да се разберат основите на компанията и способността да се определи посоката на тенденцията на акциите са две от тях. Но нито едно от тези технически умения не е толкова важно, колкото мислите на търговеца: способността да съдържа емоция, да мисли бързо и да упражнява дисциплина - това, което бихме могли да наречем търговска психология.

Психологическият аспект на търговията е изключително важен. Търговците често трябва да мислят бързо и да вземат бързи решения, като се впускат и излизат от акции в кратки срокове. За да постигнат това, им е необходимо определено присъствие на ума. Освен това те се нуждаят от дисциплина, така че ще се придържат към предварително установените търговски планове и знаят кога да резервират печалби и загуби. Емоциите просто не могат да ви пречат.

Ключови заведения

• Пазарната психология се отнася до преобладаващите настроения на участниците на финансовите пазари във всеки един момент.
• Нагласите на инвеститорите могат и често водят до представянето на пазара в посоки, които противоречат на основите.
• Разбирането на това, което мотивира страха и алчността, може да ви даде дисциплина и обективност, необходими, за да сте успешен търговец и да се възползвате от емоциите на другите.

Разбиране на страха

Когато търговците получават лоши новини за определен акция или за общия пазар, не е рядкост да се плашат. Те могат да свръхреагират и да се почувстват принудени да ликвидират своите участия и да отидат в брой или да се въздържат от поемане на някакви рискове. Ако направят това, те могат да избегнат определени загуби, но също така могат да пропуснат печалби.

Търговците трябва да разберат какво е страх: естествена реакция на това, което те възприемат като заплаха - в случая на тяхната печалба или потенциал за печелене на пари. Количественото определяне на страха може да помогне и търговците трябва да обмислят какво да се страхуват и защо се страхуват от него.

Размишлявайки над този въпрос навреме и знаейки как инстинктивно могат да реагират или възприемат определени неща, търговецът може да се надява да изолира и идентифицира тези чувства по време на търговска сесия и след това да се опита да се съсредоточи върху преминаването на емоционалния отговор. Разбира се, това не е лесно и може да отнеме практика, но това е необходимо за здравето на инвеститорското портфолио.

Преодоляване на алчността

На Уолстрийт има стара поговорка, че „прасета се избиват“. Тази поговорка се отнася до алчни инвеститори, които се задържат на печеливши позиции твърде дълго, опитвайки се да получат всеки последен тик. Алчността може да бъде пагубна за възвръщаемостта, защото търговецът винаги рискува да получи камшик или взривен от позиция.

Алчността не е лесна за преодоляване. Често се основава на инстинкт да се опитаме да се справим по-добре, да се опитаме да получим само малко повече. Търговецът трябва да се научи да разпознава този инстинкт и да разработва търговски план, основан на рационални бизнес решения, а не емоционални капризи или потенциално вредни инстинкти.

Правила за настройка

За да изкарат главите си на правилното място, преди да усетят психологическата криза, търговците трябва да създадат правила. Те трябва да формулират насоки въз основа на допустимото им отклонение от риска и възнаграждението за това кога ще влязат в дадена сделка и да излязат от нея - независимо дали чрез цел за печалба или спиране на загубата - за да извадят емоцията от уравнението. Освен това търговецът може да реши, че след определени развития, като конкретни положителни или отрицателни печалби или макроикономически новини, той или тя ще купи или продаде ценна книга.

Търговците също би било разумно да обмислят да определят ограничения за сумата, която са готови да спечелят или загубят за един ден. Ако бъде постигната целта за печалба, те взимат парите и стартират, а ако загубените сделки достигнат предварително определен лимит, сгъват палатката си и се прибират вкъщи, предотвратявайки по-нататъшните загуби и живеят да търгуват още един ден.

Правене на изследвания и преглед

Търговците трябва да научат възможно най-много за своята област на интерес, да се обучават и, ако е възможно, да посещават семинари за търговия и да присъстват на конференции за продажба. Също така има смисъл да планирате и отделите възможно най-много време на процеса на изследване. Това означава да изучавате диаграми, да говорите с ръководството (ако е приложимо), да четете търговски списания или да вършите друга основна работа (като макроикономически анализ или отраслов анализ), така че да бъдете бързи при започване на сесията за търговия. Знанието може да помогне на търговец да преодолее страха, така че това е удобен инструмент.

Освен това е важно търговците да останат гъвкави и да обмислят да експериментират с нови инструменти от време на време. Например, те могат да обмислят използването на опции за намаляване на риска или задаване на стоп загуби на различни места. Един от най-добрите начини, чрез които един търговец може да се научи, е чрез експериментиране (в рамките на разума). Този опит може също да помогне за намаляване на емоционалните влияния.

И накрая, търговците трябва периодично да оценяват своите резултати. В допълнение към прегледа на възвръщаемостта и отделните позиции, търговците трябва да обмислят как са се подготвили за търговска сесия, колко актуални са на пазарите и как напредват по отношение на продължаващото образование, наред с други неща. Тази периодична оценка може да помогне на търговеца да коригира грешките и да промени лошите навици, което може да помогне за подобряване на цялостната им възвръщаемост.

Долния ред

Макар че е важно за търговец да може да чете баланс или диаграма, има психологически компонент за търговия, който не трябва да се пренебрегва. Осъзнаването на това как страхът и алчността могат да повлияят на търговията, упражняване на дисциплина, разработване на правила за търговия, експериментиране и периодично саморазглеждане са от решаващо значение за успеха на търговеца.