3 ETF, които повторяват инвестиционната стратегия на Buffett (MOAT, XLF)

Фондовите фондове (ETFs) и "Buffettology" предоставят на инвеститорите възможност да сдвоят един от най-популярните инвестиционни механизми с инвестиционния подход на един от най-успешните инвеститори. Една от популярните стратегии за инвестиране е да подражаваме на успешен инвеститор, като Уорън Бъфет, известният „Оракул от Омаха“. Buffett вероятно е най-точно описан като инвеститор с дългосрочна стойност. Той не търси толкова много за продажба на акции на изгодна цена в мазе, колкото за акции на разумни цени на компании, които според него ще продължат да бъдат финансово солидни с дългосрочен потенциал за растеж. Освен това, докато Buffett е инвестирал в различни сектори през годините, компании от финансовия сектор, като Wells Fargo & Company и GEICO, остават известни сред инвестициите в Berkshire Hathaway.

Някои инвеститори се стремят да следват Buffett чрез закупуване на акции на Berkshire Hathaway или чрез закупуване на акциите на отделни компании, които са собственост или инвестирани от Berkshire Hathaway. Тъй като ETF са се превърнали в предпочитан инвестиционен механизъм, някои инвеститори търсят да ги използват като начин да следват принципите на инвестиране на Buffett. Няма конкретен ETF на Warren Buffett, но има някои, които имат за цел да направят инвестиции, подобни на Buffett, включително трите описани по-долу.

Пазарни вектори с широк ров ETF

Терминът "ров", тъй като се отнася до инвестиране, е въведен от Buffett, за да опише всяка компания с конкурентно предимство в индустрията, която й предлага защита като ров. Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), лансиран от Van Eck Global през 2012 г., има за цел да идентифицира и инвестира в такива компании. Фондът се стреми да използва активите си от 774 милиона долара за проследяване на представянето на индекса на фокуса Morningstar Wide Moat. Основният индекс предлага на инвеститорите излагане на 20-те най-атрактивни цени на компаниите, които екипът на Morningstar за изследване на капитала определи, че имат устойчиви конкурентни предимства в съответните си индустрии. Този среднорисков фонд има съотношение на разходите от 0, 49% и предлага дивидентна доходност от 1, 41%. Тригодишната годишна доходност към 2015 г. е 10.08%. Основните портфейлни участия включват News Corporation, компанията Procter & Gamble, Union Pacific Corporation, Time Warner и Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) предлага широка експозиция на компании от финансовия сектор, а също така инвестира директно в акции на Berkshire Hathaway, които представляват близо 9% от портфейлните участия на фонда. Този фонд е лансиран от Държавните стрийт глобални съветници през 1998 г. Той проследява изпълнението на S & PFinancial Select Sector Index, който включва компании от широкия сектор на финансовите услуги, включително банки, застрахователни компании, икономии и REITs. Коефициентът на разход на фонда е нисък 0, 15% и той предлага дивидентна печалба от 1, 87%. В допълнение към Berkshire Hathaway, основните акции на фонда включват Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и American Express. Въпреки че е даден над средния рейтинг на риска от Morningstar, петгодишната годишна възвръщаемост на фонда към 2015 г. е 11, 43%.

iShares MSCI USA Фактор за качество ETF

IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), стартиран през 2013 г. от BlackRock, има активи над 1, 4 милиарда долара. Фондът има за цел да инвестира във висококачествени акции чрез проследяване на индекса за неутрално качество на сектора на MSCI USA, който инвестира в акции с голям и среден капацитет, избрани въз основа на три основни показатели: дълг към собствен капитал (D / E), възвръщаемост променливост на капитала (ROE) и печалбата. Общата възвръщаемост на фонда от създаването му е 10, 57%. Той има съотношение на разходите от 0, 15% и дивидентна печалба от 1, 59%. Този средно-рисков фонд се инвестира много в технологичния, финансовия и здравния сектор. Основните портфейлни участия включват Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway и MasterCard.