Топ 4 бразилски ETFs за 2018 година

Бразилия привлича вниманието на инвеститорите от няколко години. Това е нововъзникваща пазарна икономика и като държава от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) дава звездни резултати за инвеститорите, които са готови да поемат някои допълнителни рискове. Въпреки това, развиващите се пазари като цяло носят допълнителен риск, тъй като техните икономики нарастват, но могат да бъдат нестабилни. (Вижте също: Рисковете от инвестиране в развиващите се пазари .)

Един от най-добрите начини за получаване на експозиция към Бразилия е чрез борсово търгувани фондове (ETFs). Тъй като тези средства инвестират в най-различни акции, имате по-голяма защита, отколкото бихте купили, ако купите единична акция.

Бразилските ETFs са дали добра възвръщаемост през 2017 г., но са се спънали през 2018 г. Независимо от това, по-дълъг срок, ETF могат да представляват добра инвестиция, при условие че инвеститорите избират разумно. Изброихме първите четири на базата на общия размер на активите и резултатите след 2018 г. Данните за фондовете са точни към 9 октомври 2018 г.

1. VanEck Vectors Бразилия с малка капачка ETF (BRF)

• Ср. Обем: 42 913
• Нетни активи: 72, 19 милиона долара
• Доход на дивидент: 6.26%
• Доходност за 2017 г.: 54.56%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: -27.42%
• Съотношение на разходите: 0, 60%
• Дата на начало: 12 май 2009 г.
• Цена: $ 19.69

BRF се фокусира върху запасите с малки капачки в Бразилия. Той използва индекса MVIS Brazil Small-Cap като основен показател, като инвестира минимум 80% от активите си в ценни книжа от този индекс. Може да инвестира в акции с микро-капачка. Това означава, че трябва да сте готови да поемете по-голям риск. Разбира се, това също означава, че бихте могли да имате по-висока възвръщаемост.

Годишните доходи на този ETF бяха проблематични, но по-дългосрочните резултати бяха солидни. Фондът и индексът считат всяка компания за бразилска, която получава поне 50% от приходите си в Бразилия или има 50% от активите си в Бразилия. През 2017 г. фондът отчете възвращаемост от 54, 56%. Досега през 2018 г. тя е надолу над 27%.

2. iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS)

• Ср. Обем: 51, 090
• Нетни активи: 49, 32 милиона долара
• Доход от дивидент: 5.89%
• Доходност за 2017 г.: 54.26%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: -25.11%
• Съотношение на разходите: 0, 62%
• Дата на начало: 28 септември 2010 г.
• Цена: 13, 92 долара

EWZS инвестира в компании, които са на дъното 14% от бразилския пазар въз основа на капитализацията. Този ETF е за инвеститори, които обичат малки капачки. EWZS използва индекса MSCI Brazil Small Cap като свой показател. Фондът не се използва. Въпреки че инвестира най-малко 90% от активите в ценни книжа от основния индекс, той също инвестира в ценни книжа извън индекса.

3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)

• Ср. Обем: 3, 784
• Нетни активи: 8, 37 милиона долара
• Доход на дивидент: N / A
• Доходност за 2017 г.: 35.36%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: -35.79%
• Съотношение на разходите: 0.95%
• Дата на начало: 27 април 2010 г.
• Цена: $ 65.98

UBR е валиден ETF. Този фонд се стреми два пъти за връщане на индекса MSCI Brazil 25/50. Като обезпечен фонд UBR използва инструменти с лост, което означава, че може да заема пари за закупуване на ценни книжа. Този подход добавя някои допълнителни рискове за инвеститорите.

Пасивите във Фонда включват предимно договори за суап iShares MSCI Brazil. През 2017 г. този фонд върна 35, 36%, но през 2018 г. беше силно засегнат, подчертавайки риска от инвестиране в привлечени средства.

4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)

• Ср. Обем: 3, 229, 361
• Нетни активи: 319, 38 милиона долара
• Доход от дивидент: 2.18%
• Доходност за 2017 г.: 30.81%
• 2018 г. YTD възвръщаемост: -53.29%
• Съотношение на разходите: 1, 13%
• Дата на начало: 10 април 2013 г.
• Цена: $ 29.62

BRZU е също така ETF с лост. Той заема по-агресивна позиция на лоста, като се стреми да генерира три пъти възвръщаемостта на индекса MSCI Brazil 25/50. Индексът MSCI Brazil 25/50 се фокусира върху запасите с голям и среден капацитет. BRZU инвестира в iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Неговите участия включват също договори за суап на iShares MSCI Brazil Capped ETF, както и парични инструменти. След силна 2017 г. ETF беше ударен силно през 2018 година.

Долния ред

Бразилия предлага широка възможност за постигане на възвръщаемост над средната. Като развиваща се страна, страните от БРИК са една от най-развитите икономики на категорията. През 2017 г. запасите с малки капачки в страната набраха стабилно - но 2018 г. беше доста по-груба. ProShares и Direxion предлагат също два варианта за бичи инвеститори, които се стремят да заемат по-задълбочена позиция на най-добрите акции в страната като цяло.

Тези инвестиции идват с допълнителни рискове, отразени в загубите за 2018 г. По този начин инвеститорите трябва да следят развитието на пазара и да гарантират, че инвестициите остават в съответствие с тяхната толерантност към риска.