Първи стъпки с прожектори за запаси

Избирането на добри запаси не е лесно. Големият обем на компаниите прави зануляването на добър запас трудно, а обемът данни в интернет не прави нещата по-лесни. Всъщност, t е трудно да подреди полезната информация от всички безполезни данни. За щастие, пресевачът на запасите може да ви помогне да се съсредоточите върху запасите, които отговарят на вашите стандарти и отговарят на вашата стратегия.

Проверките на запасите са ефективни филтри, когато имате конкретна представа за видовете компании, в които търсите да инвестирате. Има хиляди акции, изброени само на борсите в Съединените щати; просто не е възможно да ги проследите сами. Проверката на запасите ограничава експозицията само на тези запаси, които отговарят на вашите уникални параметри. В тази статия разглеждаме какво е пречиствателят на запасите и как може да работи за вас.

Ключови заведения

• Проверката на запасите е процесът на търсене на компании, които отговарят на определени финансови критерии.
• Отговаряйки на серия от въпроси и въвеждайки критериите ви за търсене, екраните ви дават списък със запаси, които отговарят на вашите изисквания.
• Някои от най-добрите безплатни екрани в мрежата включват тези, предлагани от Yahoo! Финанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz.
• Уверете се, че вземете резултатите от екрана като първа стъпка и не забравяйте също да направите свои собствени изследвания.

Как работят ситовете за работа

Дневните търговци обикновено използват скрининг за акции, за да им помогнат да изберат кои акции заслужават тяхното внимание от хилядите налични на глобалните борси. Можете да използвате същите тези инструменти, за да ви помогне да вземете по-добри решения относно запасите, в които инвестирате парите си.

Проверката на запасите е процесът на търсене на компании, които отговарят на определени финансови критерии. Проверяващото устройство има три компонента:

• База данни с компании
• Набор от променливи
• Екраниращ двигател, който намира компаниите, които отговарят на тези променливи, и генерира списък от съвпадения

Използването на екраниращо устройство е доста лесно. Първо, вие отговаряте на серия от въпроси. Те могат да включват следното:

• Харесвате ли големи запаси или малки запаси?
• Търсите цените на акциите при все по-високи максимуми или компании с акции, които са паднали?
• Какъв диапазон на съотношението цена / печалба (P / E) е приемлив за вас?
• Търсите акции в определен бранш?

Добрите екрани позволяват да търсите, като използвате почти всеки показател или критерий, който желаете. Когато приключите с въвеждането на вашите отговори, получавате списък със запаси, които отговарят на вашите изисквания.

Като се съсредоточат върху измеримите фактори, влияещи върху цената на акциите, проверяващите акции помагат на своите потребители да извършат количествен анализ. С други думи, скринингът се фокусира върху осезаеми променливи като пазарна капитализация, приходи, променливост и маржове на печалба, както и съотношения на ефективността като съотношението P / E или съотношение дълг към собствен капитал (D / E). По очевидни причини не можете да използвате екрана за търсене на компания, която прави, да речем, най-добрите продукти.

Опции на екрана

Някои от най-добрите безплатни екрани в мрежата включват тези, предлагани от Yahoo! Финанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz. Всички те предлагат на потребителите серия от основни и усъвършенствани екрани.

Много пресяващи акции предлагат както основни, така и усъвършенствани или безплатни и премиум услуги.

Основните екрани имат предварително определен набор от променливи, чиито стойности задавате като ваши критерии. Например, една от променливите в основния екранизатор FinViz филтрира запасите по пазарна граница, като ви дава възможност да намерите компании, които например падат под или надвишават 300 милиона долара пазарна капитализация.

Въпреки че има някои добри безплатни екрани, ако искате най-новата и най-добрата технология, вероятно ще трябва да получите абонамент за скринингова услуга.

Използване на персонализируеми екрани

За да демонстрираме как работят екраните, нека да разгледаме пример, използвайки безплатния сит на FinViz. Да речем, че търсим компания за облекло, която търгува на Нюйоркската фондова борса (NYSE), има коефициент P / E под 25, има ръст на EPS над 10% през последните пет години и дълг / собствен капитал съотношение над 0, 1. Преди възрастта на интернет търсенето на компании, които да отговарят на всички тези критерии, би било мащабно начинание. Всъщност можеше да минат дни. С пречистващото устройство обаче е толкова по-лесно.

Ето как изглежда екранизаторът на FinViz:

След като въведем тези критерии в екрана, той ни дава компаниите, които го правят през всеки от филтрите на нашето търсене. Важен момент е да се отбележи, че тези данни са били правилни по време на търсенето, но е вероятно да се променят непрекъснато, тъй като цените на акциите се колебаят и се отчитат нови финансови отчети.

Сега, когато разполагаме с резултатите от борсовия екран, имаме един кандидат, достоен за допълнителен анализ. Тоест, ако сме уверени в нашите критерии и ценностите, които избираме за тях. Компаниите, които ни дава скрийнър, са толкова ценни, колкото и критериите за търсене, които въвеждаме. Важно е също да запомните, че екранът не е самият анализ. Екранът не може да гарантира, че компанията, която направи всички наши критерии, е най-добрата покупка, така че трябва да копаем по-дълбоко, за да разберем повече.

Знаейки за какво да екранирам

Голямото предизвикателство с използването на екрани е да знаем какви критерии да използвате за вашето търсене. Стотиците променливи правят възможностите за различни комбинации почти безкрайни.

Екраните са изключително гъвкави, но ако не знаете какво търсите или защо, те не могат да направят много за вас. За да помогнат на инвеститорите, някои сайтове имат предварително дефинирани фондови екрани, в които вече са въведени техните променливи.

Следните сайтове предлагат някои от по-добре дефинираните екрани (това са само няколко примера за това, което е там):

• Yahoo! Финанси: Този сайт включва три предварително определени екрана: Подценени Големи Капаци, Дневни Гейнери и, най-забележимите, Портфейлни Котви. Критериите за търсене на всеки предварително определен екран са ясно обяснени, за да можете да разберете основните принципи на екраните.
• MSN Money: Този включва поредица от популярни екрани, които могат да бъдат филтрирани и сортирани по категории.
• FinViz: Този екранен екран включва падащо меню за сигнал, което филтрира критерии като най-добрите печалби, скорошно закупуване на вътрешна информация и клинове.

Внимавайте за тези ограничения

Въпреки че са полезни инструменти, ситовете за преглед имат някои ограничения. Ето някои неща, които трябва да имате предвид:

• Повечето пресяващи машини са само количествени фактори. Все още има много качествени фактори, които трябва да имате предвид. Нито един скрининг не предоставя информация за неща като висящи съдебни дела, трудови проблеми или ниво на удовлетвореност на клиентите.
• Прожекторите използват бази данни, които се актуализират в различни графици. Винаги проверявайте уместността и актуалността на данните. Ако данните на екрана не са навременни, вашето търсене може да е безсмислено.
• Внимавайте за специфични за индустрията слепи петна. Например, ако търсите ниски стойности на P / E, не очаквайте да се покажат много много технологични компании.

Няколко други общи неща, които трябва да внимавате с тези екрани. Някои от безплатните версии се предлагат с реклами, за разлика от много други сайтове. Те трябва да печелят пари по някакъв начин, нали "> инвестиционно моджо. Но ако сте готови да отделите няколко долара, повечето идват с премиум опции, които могат да изрежат рекламите. Много от платените абонаменти идват с по-добри ползи като графики., котировки в реално време и известия по имейл.

Правете си изследвания

Макар че има страхотни инструменти, като ситовете за проследяване на запасите, за да направите живота си възможно най-лесен, трябва да помните едно нещо: нищо не бива да правите собствени изследвания. Само защото прегледът на запасите ви дава списък със запаси, които отговарят на критериите ви за търсене, вземете го със зърно сол - точно като всеки инвестиционен съвет, който получавате.

Както бе споменато по-горе, тези екрани не е задължително да знаят за новини, които засягат определени компании. Затова използвайте резултатите от ситовия преглед като проста отправна точка и работете от там. Не забравяйте да прочетете някои от проблемите, засягащи компаниите, изброени в резултатите от екрана, като правни или икономически новини - всичко, което може да постави вдлъбнатина в долната линия на компанията. Можете да използвате тази информация заедно с резултатите от екрана, за да вземате по-добри, по-информирани решения относно вашите инвестиции. Възможността да използвате инструментите с наличните изследвания ще ви направи по-добър търговец.

Долния ред

Не забравяйте, че ситовете на акции не са вълшебното хапче за избор на запаси. Нищо никога няма да замени доброто старомодно изследване на носа до точилото. Екраните обаче могат да бъдат добро място за стартиране на процеса на изследване, тъй като те могат да спестят време и да стеснят вашите възможности до по-управляема група.