Стратегии за технически анализ за начинаещи

Много инвеститори анализират акциите въз основа на техните основи - като техните приходи, оценки или тенденции в отрасъла - но основните фактори не винаги се отразяват в пазарната цена. Техническият анализ помага на търговците и инвеститорите да преодолеят разликата между присъщата стойност и пазарната цена чрез използване на техники като статистически анализ и поведенческа икономика. Повечето инвеститори използват както технически, така и фундаментален анализ за вземане на решения.

Изберете правилния подход

Има два различни начина за подход към техническия анализ: подходът отгоре надолу и подходът „отдолу нагоре“. Често пъти краткосрочните търговци ще подхождат отгоре надолу, а дългосрочните инвеститори ще подхождат отдолу нагоре.

• Отгоре надолу. Подходът отгоре надолу включва скрининг за запаси, които отговарят на определени технически критерии. Например, търговец може да се интересува от акции, които избухнаха от 50-дневната си подвижна средна стойност като възможност за покупка.
• Отдолу нагоре. Подходът „отдолу нагоре“ включва анализ на запас, който изглежда изключително интересен за потенциални точки за влизане и излизане. Например, инвеститор може да намери недооценен запас в низходящ тренд и да използва технически анализ, за ​​да идентифицира конкретна входна точка, когато акцията може да достигне дъно. (Вижте също: Обяснено е инвестирането отдолу и отгоре надолу .)

В допълнение към тези съображения различните видове търговци може да предпочетат да използват различни форми на технически анализ. Дневните търговци могат да използват прости тенденции и индикатори за обем, за да вземат решения, докато търговците на суинг или позиции могат да предпочитат схемите на графиката и техническите индикатори. Търговците, разработващи автоматизирани алгоритми, може да имат съвсем различни изисквания, които използват комбинация от индикатори за обем и технически индикатори, за да управляват вземането на решения.

Стратегии за технически анализ за начинаещи

Как да започнем

Има пет основни стъпки за започване на технически анализ.

1. Определете стратегия за технически анализ или разработете система за търговия.

Първата стъпка е да се определи стратегия или да се разработи система за търговия. Например, начинаещ търговец може да реши да следва стратегия за кросоувър с подвижна средна стойност, при която той или тя ще проследят две подвижни средни стойности (50-дневни и 200-дневни) при определено движение на цените на акциите. За тази стратегия, ако краткосрочната 50-дневна подвижна средна стойност надвишава дългосрочната 200-дневна подвижна средна стойност, това показва тенденция към повишаване на цените и генерира сигнал за покупка. Обратното важи за сигнал за продажба. (За повече информация вижте: 4 Общи стратегии за активна търговия .)

2. Определете търгуемите ценни книжа, които отговарят на техническата стратегия.

Не всички акции или ценни книжа ще отговарят на горната стратегия, която е идеална за силно ликвидни и променливи акции вместо неликвидни или стабилни акции. Различните запаси или договори също могат да изискват различен избор на параметри - в този случай различни средни движения като 15-дневна и 50-дневна подвижна средна стойност.

3. Намерете правилния брокерски акаунт за извършване на сделки.

Вземете правилната сметка за търговия, която поддържа избрания тип ценна книга (напр. Обикновени акции, стотински акции, фючърси, опции и т.н.). Той трябва да предлага необходимата функционалност за проследяване и мониторинг на избраните технически показатели, като същевременно поддържа ниски разходи, за да не се изяде печалба. За горната стратегия би работил основен акаунт с движещи се средни стойности на диаграмите за свещи.

4. Изберете интерфейс за проследяване и наблюдение на сделки.

Търговците могат да изискват различни нива на функционалност в зависимост от стратегията си. Например, дневните търговци ще изискват маржин акаунт, който осигурява достъп до котировки на ниво II и видимост на пазарния производител. Но за нашия пример по-горе, основният акаунт може да бъде за предпочитане като вариант с по-ниска цена.

5. Определете всички други приложения, които може да са необходими за изпълнение на стратегията.

Възможно е да има и други функции, които са необходими за увеличаване на производителността. Някои търговци може да изискват мобилни сигнали или достъп до търговия в движение, докато други могат да използват автоматизирани системи за търговия, за да изпълняват сделки от тяхно име. (За повече информация вижте: Най-добрият софтуер за търговия с технически анализи .)

Съвети и рискови фактори

Търговията може да бъде предизвикателство, което означава, че е важно да си вършите домашната работа извън горните точки. Някои други основни съображения включват:

• Разбиране на обосновката и основата на логиката зад техническия анализ.
• Стратегически стратегии за търговия, за да видите как биха се представили в миналото.
• Практикуване на търговия с демо сметка преди ангажиране с реален капитал.
• Осъзнавайки ограниченията на техническия анализ, за ​​да избегнете скъпи повреди и изненади.
• Бъдете внимателни и гъвкави по отношение на мащабируемостта и бъдещите изисквания.
• Опитвате се да оцените характеристиките на търговската сметка, като заявите безплатна пробна версия.
• Като започнете с малък в началото и се разширите, докато натрупате опит.

Долния ред

Много инвеститори използват както фундаментален, така и технически анализ, когато вземат инвестиционни решения, тъй като техническият анализ помага да се попълнят пропуските в знанията. Развивайки разбирането за техническия анализ, търговците и инвеститорите могат да подобрят дългосрочната си възвращаемост на риска, но е важно да разберат и практикуват тези техники, преди да предприемат реални капитали, за да избегнат скъпи грешки. (За допълнително четене, проверете: Смесване на технически и фундаментален анализ .)