Ръководство за начинаещи до терминала Bloomberg

Ако в момента работите във финансовата индустрия или имате стремежи да го направите, има вероятност да сте чули за терминал на Bloomberg. Това ръководство за начинаещи за Bloomberg урок ще ви запознае с един от най-използваните в бранша източници за финансова информация в реално време. Това ръководство е насочено към нови потребители на Bloomberg и ще предостави преглед на това как да използвате терминал Bloomberg. Ако сте по-опитен потребител или ако след като прочетете това ръководство, искате да разгледате по-подробно възможностите на Bloomberg, моля, погледнете Разширеното ръководство за Bloomberg.

В това основно ръководство ще разгледаме как да се регистрирате, инсталирате и да получите достъп до Bloomberg. След това ще продължим да покриваме основната навигация по системата Bloomberg. Навигацията по Bloomberg е донякъде уникална по това, че системата използва специална клавиатура с някои клавиши, които са различни от тези, намиращи се на "нормална" клавиатура. Следователно разделът за навигация в това ръководство ще бъде важен за новодошлите. След като придобием познания по тези основни познания, ще продължим да обсъждаме някои от функциите за мониторинг на пазара и новини, които са достъпни на Bloomberg. Останалата част от урока ще включва информация за анализиране на ценни книжа, както и някои съвети и трикове за получаване на максимална възможна полза от тази забележителна машина.

2 Инсталиране и достъп

Има два начина да започнете да използвате Bloomberg. Първият е да се абонирате за услугата Bloomberg. Можете да го направите, като се свържете с тях (общият номер за контакт е (212) 318-2000). След това представителят, с когото разговаряте, може да вземе подробности за това, което търсите и да накара някой от екипа по продажбите да се свърже с вас. Цената и условията на договора са уникални за всеки потребител и ще бъдат обсъждани, когато търговският екип се свърже с вас. Въпреки това, имайте предвид, че Bloomberg е скъпа система и че притежаването на собствен терминал може да не е практично за всички потребители. Ако решите да се абонирате за собствената си услуга, Bloomberg може да ви помогне да инсталирате софтуера по телефона или да излезе да ви посети и да ви помогне при инсталирането. Забележка: софтуерът може да бъде инсталиран на повечето компютри, но компанията ще ви даде специална клавиатура за навигация в системата. Вторият метод за достъп до Bloomberg е да се намери обществено съоръжение, което има терминал на Bloomberg. Много по-големи библиотеки и университети имат такава, така че това е добро място да започнете да търсите. Недостатъкът на този подход е, че няма да можете да персонализирате системата и ще трябва да я споделяте с други потребители. Въпреки това, за много потребители тези недостатъци може да надвишават икономията на разходи в сравнение с абонамента за системата.

След като имате достъп до системата, следващият трик е да разберете как да навигирате. Добро начално място би било или да насрочите посещение от представител на Bloomberg за обслужване на клиенти или да се обадите за обслужване на клиенти за някаква помощ. Bloomberg обикновено е доста добър в предоставянето на техническа поддръжка и помощ и представител трябва да може да ви даде добър старт при използването на терминала.

Снимката по-горе показва страницата за вход в Bloomberg. Всеки потребител има потребителско име и парола, които ще им позволят да имат достъп до системата, въпреки че в обществени съоръжения можете да споделяте това с други потребители. След като влезете, сте готови да започнете да използвате системата Bloomberg.

3 Основна навигация

Терминалът Bloomberg, от гледна точка на крайния потребител, е базирано на Windows приложение, което го прави съвместим с популярната програма Excel, много важен аспект на системата за тези във финансовата индустрия. Bloomberg също предлага на потребителите достъп до приложението онлайн и през мобилни устройства, чрез услугата си Bloomberg Anywhere. За портфолио мениджърите и брокерите, които имат възможност за достъп до информация в реално време за пазара от почти всяка точка на света, е невероятно удобно и важно предимство на абонамента на Bloomberg.

Първото нещо, което повечето хора забелязват, когато седнат пред терминал на Bloomberg, е клавиатурата. Въпреки че е подобно на стандартната клавиатура за настолен компютър, терминалите на Bloomberg заменят функционалните клавиши на стандартна клавиатура (т.е. F4) с клавиши за пазарен сектор. Освен това, клавиатурите на Bloomberg включват цветно кодиране, за да направят използването по-интуитивно. Функционалните клавиши в горната част на клавиатурата са предимно цветно кодирани в жълто и позволяват на потребителя да се движи по клас активи: държавни облигации, корпоративни облигации, общини, стоки, акции, валута и др. Например, ако потребителят се интересува от проверка на запасите, той обикновено ще получи достъп до него чрез ключа. Ако искат да търсят търговия с щатски долари срещу евро, повечето функции ще бъдат достъпни с ключа. Има и специални функционални клавиши за предпочитани запаси и средства. Клавиатурата на Bloomberg разполага и със специален ключ за комуникация с други потребители чрез имейл или незабавно съобщение, както и ключ, който може да се използва, когато се нуждаете от помощ.

Bloomberg Tickers

Bloomberg използва съкращения и маркери за повечето си функции. Например, някой, който търси оферта за акция на Microsoft, напише символа за Microsoft (MSFT), последван от ключа и след това натиснете Enter. Това ще доведе до меню с опции, свързани с акциите на Microsoft. Тъй като много малко потребители знаят повече от малка част от почти неограничения брой налични опции на Bloomberg, тези менюта представляват отличен начин да се види какъв вид анализи са налични за дадена сигурност или пазар.

След като сте запознати с Bloomberg, може да започнете да запомняте някои от преките пътища, като по този начин запазвате стъпка за познати функции (за разлика от преминаването през менюто.) Например, ако искате да видите основната страница с описание на акциите на Microsoft, вместо да получите достъп до него през менюто, можете вместо това да въведете и натиснете Enter. „Des“ е съкращението за страниците с описание на Bloomberg и тази обща функция ще осигури добър общ преглед на повечето ценни книжа.

Забележка: Тъй като има почти неограничен брой функции в Bloomberg, най-добрият начин да започнете навигацията в системата вероятно е да използвате менюта и след това да изберете любимите си функции оттам. С течение на времето можете да започнете да запомняте преките пътища за най-често използваните си функции, като същевременно продължите да използвате менютата за по-рядък избор.

Помогне

Ще забележите, че на клавиатурата на Bloomberg има зелен ключ. Този ключ може да бъде най-добрият ви приятел, особено когато сте нов в системата. Като натиснете клавиша за помощ веднъж, можете да получите информация за екрана, който гледате в момента. Натискане на помощ два пъти - - ще изпрати незабавно съобщение до бюрото за помощ на Bloomberg. След това можете да зададете въпроса си чрез чат на живо със специалист от Bloomberg, който може да ви насочи към използването на терминала, както и по каква конкретна функция се опитвате да получите достъп.

Съобщения

Една от хубавите характеристики на Bloomberg е, че той има доста здрава система за съобщения. Тази система позволява на потребителите да поддържат контакт с други потребители и е една от причините Bloomberg да е толкова повсеместен във финансовата индустрия. Можете да потърсите други потребители на системата, за да им изпратите съобщение, и ако се свързвате редовно с някой, можете да ги настроите и при бързо набиране. При съобщения имате два варианта. Първото е да изпратите традиционно съобщение, което всъщност е като имейл. Второто е да отворите прозорец за незабавно съобщение с другия потребител, което, както подсказва името, е подобно на традиционното мигновено съобщение. И двата метода работят отлично, така че кой сте избрали, до голяма степен е въпрос на лично предпочитание.

4 Новини и монитори на пазара

В допълнение към анализа на отделните ценни книжа, често срещаната употреба на терминала на Bloomberg е да следи актуализациите на новини и движенията на финансовия пазар. И тук има безкраен набор от възможности и кой потребител предпочита, често е въпрос на личен избор. Има обаче няколко общи екрана, които могат да послужат за отправна точка за новите потребители. Забележка: Когато се съмнявате, функциите на менюто също могат да помогнат тук. Общото меню, което виждате за повечето класове активи (включително акции, валути, стоки и т.н.), обикновено съдържа списъци за пазарни монитори, които осигуряват добро начално място за анализ.

Новини

Най-доброто място да започнете да търсите новини за Bloomberg е като напишете или след това натиснете. Тези функции показват страница с най-актуалните новини за деня, които се актуализират непрекъснато. Избирането на някое от тези заглавия ще доведе до пълната история. В рамките на функцията има допълнителни подменюта, които ще ви позволят да преглеждате новинарски истории, филтрирани по клас активи, географски регион или тема. Например, можете да изберете да видите най-добрите истории в целия свят, най-добрите американски истории или най-добрите истории за акции, облигации или почти всяка друга категория, която сте избрали. Можете също така (ако използвате собствения си личен Bloomberg) да изберете да зададете по подразбиране водещи новини към категорията, която предпочитате, така че когато въвеждате да видите категорията новини, която е най-важна за вас. Снимката по-долу показва пример на екрана за водещи заглавия на новините в целия свят.

Както бе споменато по-горе, новините също могат да бъдат персонализирани по най-различни начини. Например, ако се интересувате предимно от фондовата борса, можете да получите достъп до топ новини за акции. Снимката по-долу показва това. Както можете да видите, екранът с новини за акциите е допълнително разбит на секции: първо заглавия по целия свят, след това по континент със Северна Америка, следвана от Европа и накрая Азия. Потребителите, които търсят още по-подробни детайли, могат да кликнат върху регионите в бяло, за да получат достъп до заглавия на акции, специфични за даден регион или държава, като САЩ, Канада, Източна Европа и т.н.

Монитор на пазара

Съществуват редица страници на пазарен монитор, които обхващат различни класове активи, както и някои, които обхващат един клас активи или пазарен сектор. Достъпът до монитора по-долу става чрез въвеждане във вашия Bloomberg. Екранът PX1 е малко по-фокусиран върху пазара на облигации на Министерството на финансите на САЩ, като същевременно дава актуализации за Dow, Nasdaq, S&P, както и за пазарите на злато и петрол.

Снимката по-долу е друг пример за пазарен монитор, който е фокусиран основно върху пазара на облигации. Този екран може да бъде видян като напишете. Въпреки че това е друг екран на пазара на облигации, ще забележите, че той обхваща по-широк спектър от ценни книжа от PX1 функцията, обсъдена по-горе. В допълнение към Министерството на финансите на САЩ, екранът на BTMM показва пазари за голямо разнообразие от инструменти на паричния пазар, както и обезпечени с ипотека облигации и валути. Екранът на BTMM също включва цитати за Dow, Nasdaq и S&P, както и масло. И накрая, екранът съдържа списък на основните икономически версии за деня, което улеснява следенето и на това. В допълнение към PX1 и BTMM, има множество допълнителни екрани за мониторинг на пазара, които се фокусират основно върху движението на пазарите на облигации. Както можете да си представите, няма нито един екран, който да е „най-добрият“, и който един от потребителите предпочита, в крайна сметка е въпрос на личен избор.

В допълнение към мониторите, които основно проследяват пазарите на облигации, има и голямо разнообразие от монитори, които се фокусират върху пазарите на акции. Като добро начално място можете да изтеглите монитора отдолу, като въведете клавиатурата си. Както можете да видите, този монитор показва движенията на индекса на собствения капитал от целия свят. Можете да получите повече подробности за допълнителни пазари в даден регион, като пробиете в менюто. Например, като кликнете върху заглавието „Азия / Тихия океан“, можете да получите достъп до актуализации на пазарите в този регион, които не са успели да се поберат на първа страница поради пространствени ограничения.

Забележка: На повечето от тези страници на монитора, както и на много други екрани, всяка от заглавките с бял шрифт с номер пред него показва допълнително подменю, до което можете да получите достъп. Например, на екрана по-долу има "1) Америка", "2) ЕМЕА" и "3) Азия / Тихия океан", които могат да бъдат достъпни или чрез щракване върху тях, или като напишете съответния номер и натиснете, Има и избор в горната част, отбелязан с "95) Настройки" и "96) Новини", които също представляват подменюта.

5 Икономика

В допълнение към мониторинга на пазарните индекси и заглавия на новини, терминалът Bloomberg може да се използва и за наблюдение на икономическите прогнози и съобщения. Чрез въвеждане можете да получите достъп до основната страница за икономия. Тази страница дава списък на всички предстоящи издания на икономически данни, както и прогнози за консенсус на икономистите от големите банки и посредничеството, които прогнозират, че ще бъдат тези числа. След пускането на екрана на ECO също се показва действителният брой, както и всяка ревизия на отчета за предходния месец. За тези, които се интересуват от отвъдморските пазари, има ECO страница за повечето големи икономики. Използвайки падащите менюта за „Регион“ и „Държава“, можете да получите достъп до икономически прогнози и данни от Европа, Китай и другаде, в допълнение към Съединените щати. Снимката по-долу показва основен ECO екран с данни за Съединените щати.

6 Анализ на ценни книжа и валути

Освен за мониторинг на новини и пазари, Bloomberg може да се използва и за анализ на отделни ценни книжа. Всъщност анализите, налични в Bloomberg, са доста здрави и обхващат редица основни класове активи, включително акции, фиксиран доход, валути, стоки, взаимни фондове и ETFs. Това ръководство ще се опита да обхване някои от основните функции, които са на разположение. За да научите повече, свържете се с представител на Bloomberg за обучение, прочетете разширеното ръководство за Bloomberg на Investopedia или проучете допълнителни функции на ръка.

Ако не сте сигурни какво представлява символът за отметка за сигурност, която искате да погледнете, можете да намерите отметката, като натиснете клавиша за класа на активите, който гледате, последван от. Например, ако искате да анализирате акциите на Microsoft, но не сте знаели отметката, можете да натиснете и след това въведете Microsoft и ще се появи. Забележка: Използването на тази функция ще изтегли списък с всички отметки за тази компания. Например, ако акциите са изброени на няколко борси, всички те ще се появят. Затова е важно да се уверите, че сте избрали правилната защита от списъка, когато използвате тази функция (например, в този пример повечето потребители ще търсят отметка за акциите на Microsoft, котирани на фондовата борса Nasdaq).

След като имате правилния отметка, основният екран за започване на анализ на сигурността е страницата с описание, абревиатура Bloomberg. Снимката по-долу показва страница едно от описанието на Bloomberg за акциите на Microsoft (подобни екрани са налични и за много видове облигации и други класове активи). Както можете да видите, страницата с описание предоставя кратък преглед на това, което прави компанията, както и основна информация като ценова оферта, 52-седмично високо и ниско ниво, пазарна капитализация, печалба на акция, съотношение P / E, дивидентна доходност, и още. Страницата по-долу е само първата страница от десет страници с информация за описание на сигурността. Като превъртите напред, можете да получите достъп до допълнителна информация, включително данни за контакт за компанията, и разбивка на приходите и приходите на компанията по географски регион и пазарен сегмент. Можете също така да намерите подробни финансови данни като отчет за доходите, отчет за паричните потоци и баланс. (Забележка: финансовите данни понякога могат да бъдат малко датирани, така че може да искате да проверите двойно датата, посочена до финансовите отчети, ако виждате най-новите данни за вас са важни.)

В допълнение към описателната информация или финансовите основи, Bloomberg може да се използва и за анализ на историята на цените на ценните книжа и търговските модели. Чрез въвеждане в системата, потребителите могат да получат достъп до историята на цените за каквато и сигурност да гледат, докато въвеждането ще изведе проста графика от тази история на цените. За потребители, които се интересуват от по-модерни технически анализи, Bloomberg предлага разширен набор от възможности за диаграми. Докато пълното описание на наличните диаграми е извън обхвата на тази статия, някои от наличните инструменти включват индикатори за относителна сила (RSI), Bollinger Bands®, диаграми за цените и обема в рамките на деня, диаграми за свещи и сравнителни диаграми, показващи множество ценни книжа. Пример за проста диаграма за цена и обем за акциите на Microsoft е показана по-долу.

Bloomberg предоставя и лесен достъп до актуализациите на компанията. Например, в допълнение към обсъжданите най-нови новини, Bloomberg предлага и новини, специфични за компанията. Например, след като изтеглите ценна книга (като Microsoft акции), можете да въведете Bloomberg и ще се появи списък с най-новите новини, свързани с тази сигурност. След това можете да кликнете върху всяко от тези заглавия, за да прочетете цялата история. Допълнителната специфична информация за сигурността, която може да бъде намерена в Bloomberg, включва оценки на печалбата (Bloomberg тикер EE), препоръки на анализатори (Bloomberg ticker ANR) и кредитни рейтинги (Bloomberg тикер CRPR).

Повече за анализа на конкретни класове активи е по-долу.

Акции

Когато търсят публично търгувани акции на акции, Bloomberg позволява на потребителите да търсят по име, борса, държава и други подобни теми. Освен това менюто на собствения капитал позволява на потребителите да разглеждат исторически цени на акции (вижте изображението по-долу), да прочетат бизнеса, да прегледат всички непогасени корпоративни дългове, които компанията може да има, и да преглеждат аналитични доклади и оценки за акциите, заедно с десетки на други функции. Това меню също така позволява на потребителите да търсят индекси като S&P 500 или Russell 2000.

Bloomberg също така позволява на клиентите да сравняват и контрастират акции един до друг, предлагайки сравнителен анализ на всякакви две акции. Полетата за сравнение включват фундаментален анализ, исторически съотношения и технически графики. В допълнение към сравнителната функционалност, Bloomberg включва и екрани, които позволяват на клиентите да екранизират запасите, използвайки множество показатели. След пускане на екран, потребителите могат също да филтрират резултатите и да създават персонализирани набори от собствени капитали, които позволяват бърза справка на резултатите в реално време за портфейл от акции (много удобен за търговци, брокери и други подобни финансови специалисти).

Фиксиран доход

Подобно на акциите, Bloomberg позволява на потребителите да търсят данни в реално време за ценни книжа с фиксиран доход. Това включва корпоративния дълг, общинските облигации и държавните облигации. Подобно на историческия екран за цените на акциите, ние можем да видим исторически промени за деня на ден в стойностите на сигурността, заедно с подразбиращи се падежи до падежи, за всеки даден ден. Освен това за ценните книжа с фиксиран доход са налични кредитни рейтинги и информация за цената на капитала.

Дериватите

Една от най-добрите характеристики на Bloomberg са неговите деривативни възможности. Не само клиентите могат да намерят стойности за ценни книжа в реално време, като опции, търгувани на борса, и фючърсни договори, като активния договор за WTI, но Bloomberg също така позволява на потребителите да оценят трудно изгодни деривати. Например за OTC опции, Bloomberg позволява на потребителите да персонализират своите модели за оценка на опции, за да излязат с прогнозна стойност. Потребителят може да реши да оцени OTC опцията на S&P 500, използвайки непрекъснатия модел Black-Scholes, използвайки историческа нестабилност (вижте изображението по-долу), например. След като цените на потребителите могат да видят стойностите на гърците, свързани с въпросната опция, за да проверят дали тяхната оценка е в съответствие с тези очаквания.

ЗАМЯНА

SWAPS са вид дериват, използван от големи банки и институционални инвеститори. Терминалът Bloomberg има SWAP мениджър инструмент, който е много адаптивен инструмент за ценообразуване на суап. Тя позволява на потребителите да въвеждат параметрите на споразумението за суап и да излязат с оценка за стойността на този суап, на всяка дадена дата във времето. Освен това клиентите могат да преглеждат базисните криви на суап, за да определят дали основните входове съответстват на очакваните стойности. Тъй като пазарът на суапове продължава да расте, инструментът на Swap Manager без съмнение ще придобие все по-голяма популярност сред анализаторите.

Чуждестранна валута

Тъй като FX пазарът е денонощен пазар, Bloomberg е идеалният инструмент за FX участници. Потребителите могат да преглеждат курсове в реално време за десетки валути, заедно с базисни криви за повечето двойки и да оценяват информация за дадена валута. Освен това, с възможността на Bloomberg да улавя новини в реално време и икономически актуализации, неговите валутни възможности са много мощен инструмент за търгуващите на валутния пазар.

7 съвета и трика

Тъй като Bloomberg разполага с толкова здрав набор от аналитични и пазарни възможности, да накарате системата да прави това, което искате, може да бъде предизвикателство, поне докато не се запознаете с нея. За щастие има някои трикове, които могат да ускорят вашата крива на обучение.

Използвайте функцията: Bloomberg осигурява отлична поддръжка на клиенти; възползвайте се от него, като натиснете клавиша, когато имате нужда от помощ. Не забравяйте, че натискането веднъж описва функцията, която използвате; натискането му два пъти ще ви свърже с поддръжката на клиенти чрез незабавно съобщение.

Планирайте посещение от представител на Bloomberg: Особено ако имате собствена система, трябва да се възползвате от посещение от представител на Bloomberg, който може да ви преведе през системата и да ви покаже как да използвате някои от функциите, които могат да бъдат полезни за какво имате намерение да направите.

Вземете Bloomberg "мамящи листове": Bloomberg пуска "мамящи листове", които изброяват общи функции и техните Bloomberg отметки. Тези листове са разделени по клас активи, така че ако възнамерявате да анализирате акции, вземете лист с най-често срещаните функции на собствения капитал, ако харесвате фиксиран доход, вземете ръководство за фиксиран доход и т.н. Тези "мамят листи" трябва да ви дадат добра отправна точка за навигация на общи функции на Bloomberg.

Посетете Bloomberg University: Като въведете системата, ще бъдете изведени на екран, който предлага голямо разнообразие от видеоклипове за обучение, информационни документи и семинари на живо. Семинарите са разделени по региони, така че може да се интересувате от присъствието на такъв във вашия район (има такса за някои от семинарите, но по-голямата част се предлагат безплатно на потребителите на Bloomberg).

Включете Excel в Bloomberg: Bloomberg се свързва доста безпроблемно с Excel, така че можете да използвате електронни таблици за анализ на данни, изтеглени от Bloomberg. Още по-добре можете да създадете електронна таблица, която автоматично актуализира вашите данни всеки път, когато ги отворите, спестявайки ви проблеми с това на ръка. Най-хубавото е, че Bloomberg предлага примерни електронни таблици за обичайни видове анализ (т.е. проследяване на движението на цените на акциите или анализ на балансите на фирмите), като по този начин ще ви спести неприятностите при изграждането на собствена електронна таблица. Можете също така да персонализирате тези общи електронни таблици, които Bloomberg предлага, за да отговарят на вашите специфични нужди. Ако се интересувате от включване на електронни таблици на Excel в Bloomberg, въведете, за да получите достъп до главното меню на Excel в Bloomberg. (За свързаното четене вж. Подобряване на инвестирането с Excel .)

8 Долната линия

Това основно ръководство за Bloomberg предостави запознаване с един от най-практичните инструменти, които участниците на финансовите пазари могат да използват. За съжаление, Bloomberg може да струва скъпо, което означава, че наличието на домашна система може да не е практично за много читатели. От положителна страна, обаче, често е възможно да получите достъп до терминал на Bloomberg чрез публичен сайт, като библиотека или университет. Тъй като има много функции на разположение в Bloomberg, това ръководство е в състояние да предостави не повече от просто въведение в системата, заедно с преглед на някои общи инструменти, които потребителите могат да намерят полезни. След като започнете да използвате Bloomberg, несъмнено ще намерите много повече инструменти, които отговарят на вашия конкретен инвестиционен и търговски стил.

Читателите, които се интересуват от по-задълбочен преглед на Bloomberg, може също да искат да внимават за Разширеното ръководство за Bloomberg на уебсайта на Investopedia. Разширеното ръководство ще предостави по-подробни инструкции за това как Bloomberg може да се използва за анализ, наблюдение и търговия с някои от основните класове активи, включително акции, облигации, валути и стоки. Отвъд това има и няколко други уроци на разположение на тези, които се интересуват да научат повече, включително тези, предлагани директно от самия Bloomberg. Освен това много колежи и университети предлагат курсове по Bloomberg, за да помогнат на студентите да получат ранно излагане на най-широко използвания инструмент за финансови данни в реално време в света на финансите. След като сте оборудвани с някакво обучение, просто е въпросът да седнете със системата и да се запознаете с нея. Както в много системи, в крайна сметка най-добрият начин да научите Bloomberg е чрез практически опит и грешки.