Фонд със средна капачка

Какво е фонд със средни капитали

Фондът със среден капацитет е вид инвестиционен фонд, който фокусира инвестициите си върху компании с капитализация в средния диапазон от акции на инвестиращия пазар. Компании с пазарна капитализация, вариращи от 2 милиарда до 10 милиарда долара, обикновено се считат за компании със среден капацитет.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Среден капитал фонд

Средствата със среден капацитет осигуряват диверсифицирано портфолио от компании със среден капацитет за инвеститори. Инвестициите със среден капацитет обикновено са фирми с установен бизнес. Общият диапазон на капитализация за компаниите със средни капитали е от 2 до 10 милиарда долара. Следователно, тези дружества направиха издаването на капиталов пазар на значителна част от капиталовата структура на фирмата си и също показаха значителен достъп до капиталовите пазари за емитиране на акции. Като цяло компаниите със среден капацитет са склонни да предлагат по-голям потенциал за растеж от акции с големи капитали с по-малка волатилност в сравнение с сегмента с малки капитали. Средствата със среден капацитет се стремят да се възползват от този потенциал за увеличаване на капитала, като създават средства, които са диверсифицирани сред компаниите със среден капацитет.

Много фондови компании и индекси се съсредоточават върху акциите със среден капацитет с допълнителен компонент, като растеж или стойност, използвани за подобряване на целта на фонда. Средствата със среден капацитет могат да бъдат активно управлявани или пасивно управлявани. Сегментът на пазара със средна капачка предлага широка гама от възможности за инвестиции за инвеститорите. Някои от най-популярните показатели за сегмента със средна капачка са S&P Mid-Cap 400 Index, Russell Mid-Cap Index и Wilshire US Mid-Cap Index.

Инвестиции в среден капацитет

По-долу са дадени примери за някои от най-добрите фондове на пазара със средна граница.

Фонд за растеж на средни капитали на BlackRock (BMGAX)

Фондът за дялови капитали за растеж на BlackRock Mid-Cap е активен управляван взаимен фонд. Той се стреми да инвестира в компании със среден капацитет от индекса за растеж на Russell Midcap, които според него имат превъзходни характеристики за растеж. Към 1 декември 2017 г. тя е имала годишна доходност от 34, 59%. Фондът е ориентиран към индекса на растеж на средния капацитет на Russell, който възлиза на 23, 70%. Фондът има коефициент на брутен разход 1, 45% и нетно съотношение на разходите 1, 39%.

Акции на инвеститорите във фонда на Vanguard Mid-Cap (VIMSX)

Фондът Vanguard Mid-Cap Index е един от най-големите пасивни индексни фондове в пазарния сегмент със средна капачка. Фондът използва стратегия за репликация на индекс, за да проследи запасите и резултатите от индекса CRSP US Mid-Cap. Към 30 ноември 2017 г. Фондът е имал годишна доходност от 18.01% спрямо показателя, който отчита възвръщаемост от 18.18%. Фондът има съотношение на разходите 0, 18%.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. още Индексен фонд Индексният фонд е портфейл от акции или облигации, който е предназначен да имитира представянето на пазарен индекс. Тези фондове често съставляват основните запаси на пенсионни портфейли и предлагат по-ниски съотношения на разходите в сравнение с активно управляваните фондове. повече Фонд за всички капитали Фондът за всички капитали е фондов фонд, който инвестира в широка вселена от акции, без капиталови ограничения. още Tracker Fund Проследяващият фонд е индексен фонд, който проследява широк пазарен индекс или сегмент от него. повече Ограничен фонд Ограничен фонд е фонд с конкретни максимални ограничения, включени в структурата му за инвестиране или разход. още Дефиниция на бенчмарк Бенчмарк е стандарт, спрямо който може да се измери работата на ценни книжа, инвестиционен фонд или инвестиционен мениджър. повече партньорски връзки