Инвестиране на палта

Какво е инвестиране в Coattail?

Coattail инвестиране е инвестиционна стратегия за имитиране на търговията на известни и исторически успешни инвеститори. Слагайки тези сделки, инвеститорите „карат коктейлите“ на уважавани инвеститори с надеждата да спечелят пари в собствените си сметки.

Днес, чрез публични файлове, медийно отразяване и доклади, написани от управители на фондове, средният инвеститор може бързо да научи къде тези големи инвеститори влагат парите си.

Ключови заведения

• Coattail инвестиране е инвестиционна стратегия за имитиране на търговията на известни и исторически успешни инвеститори.
• Това става възможно от факта, че мениджърите с активи над 100 милиона долара трябва да разкриват позициите си веднъж на тримесечие с SEC.
• Тези оповестявания са направени чрез SEC формуляр 13F и могат да се търсят обществено онлайн.
• Инвестирането в кокетни дрехи е вероятно по-подходящо за инвеститори с „купуване и задържане“ с дълъг хоризонт, тъй като такива стратегии са по-малко засегнати от 90-дневното забавяне на подаването на 13F.

Как работи инвестирането в Coattail

Комисията за ценни книжа и борси (SEC) изисква инвеститорите, които управляват повече от 100 милиона долара, да разкриват своите акции веднъж на 90 дни. Тази информация се съдържа във формуляр SEC 13F на SEC, който може да бъде свободно достъпен онлайн от обществеността.

Преглеждайки тези картотеки, инвеститорите могат да следят инвестиционните решения на исторически успешни инвеститори като Уорън Бъфет или Карл Икан. По този начин обаче инвеститорите трябва да са наясно, че поради 90-дневното закъснение в получаването на нова информация, те могат да действат „извън синхрон“ с инвеститора, който искат да имитират.

Инвеститорите, които желаят да приложат стратегия за покриване на инвестиции, също трябва да бъдат внимателни, когато решават кой модел инвеститор да изберат. Например дългосрочните инвеститори, които желаят да сведат до минимум честите промени в портфолиото си, могат да бъдат по-подходящи да следват Уорън Бъфет в сравнение с активист инвеститор като Карл Икан. От друга страна, инвеститорите с кратки времеви хоризонти може да не са добре пригодени да следват характерния за пациента стил на инвестиране на Buffett.

Тъй като времето е спорно по-важно за активистите инвеститори, инвестирането може да бъде по-подходящо за инвеститорите, купуващи и задръжте, които имат дългогодишен хоризонт.

Пример за реалния свят на инвестиране в палта

За да илюстрирате процеса на инвестиране на коктейли, помислете за подаването на 13F, направено на 14 август 2019 г. от Berkshire Hathaway (BRK), холдинговата компания на Уорън Бъфет. От това подаване можем да видим, че за тримесечието, завършващо на 30 юни 2019 г., Buffett увеличи позициите си в Amazon (AMZN), Bank of America (BAC), US Bancorp (USB) и Red Hat (RHT) с приблизително 11%, 3, 5%, 2, 5% и 1, 2% съответно. Можем също да видим, че той намали позицията си в чартър комуникации (CHTR) с малко под 5%.

Всички останали позиции в портфолиото на Buffett бяха непроменени, отразявайки неговия като цяло стабилен инвестиционен стил. Инвеститорите, които искат да копират подхода на Buffett, биха могли рутинно да преразгледат документацията на неговата компания 13F и съответно да коригират своите портфейли.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи стратегията за купуване и задържане Купете и задръжте е пасивна инвестиционна стратегия, при която инвеститор купува акции и ги държи за дълъг период, независимо от колебанията на пазара. още SEC формуляр 13F SEC формуляр 13F е тримесечен отчет, подаден от институционални инвестиционни мениджъри, който разкрива техните акции в САЩ, разкривайки техните най-добри акции. повече Holdings Holdings са ценните книжа, държани в портфейла на взаимен фонд, хедж фонд, пенсионен фонд или друг вид фонд. повече Как Berkshire Hathaway и Warren Buffett последователно побеждават пазара Berkshire Hathaway е холдингова компания за множество бизнеси, управлявана от председателя и изпълнителен директор Уорън Бъфет. още Индексен фонд Индексният фонд е портфейл от акции или облигации, който е предназначен да имитира представянето на пазарен индекс. Тези фондове често съставляват основните запаси на пенсионни портфейли и предлагат по-ниски съотношения на разходите в сравнение с активно управляваните фондове. още Анализ на инвестициите: Ключът към стабилната стратегия за управление на портфейла Инвестиционният анализ включва изследване и оценка на ценни книжа, за да се определи как ще се представят и доколко те са подходящи за даден инвеститор. повече партньорски връзки