Енергийните ETF се увеличават на фона на пробив в търговията, напрежение в Близкия Изток

Притесненията за забавянето на световния икономически растеж притискат цените на петрола през цялата 2019 г. В резултат на това енергийните запаси, които обикновено следват представянето на стоките, вземат незавидното мантия за най-лошо представения сектор на фондовата борса досега тази година - връщайки ниските 0, 94% в сравнение до 18.49% печалба на по-широкия пазар.

Притесненията за растежа обаче леко намаляха в петък, след като новините за частично търговско споразумение между Съединените щати и Китай - наречена първа фаза - започнаха да се появяват след двудневни срещи на високо ниво. Първоначалната сделка включва Вашингтон да спре тарифите на китайски стоки на стойност 250 милиарда долара в замяна на това, че Пекин закупи допълнителни 40 милиарда до 50 милиарда долара американски селскостопански продукти, както и се отказа от преноса на технологии.

Цените на суровия петрол също получиха тласък от съобщенията, че ирански танкер е претърпял щети, причинени от ракетна атака край бреговете на Саудитска Арабия. Инцидентът идва по-малко от месец след атака на дронове върху ключово петролно съоръжение в Саудитска Арабия, довела до големи смущения в световната добив на петрол, напомняйки на инвеститорите, че геополитическият риск в региона остава висок с потенциала да се изпратят скокове на петрола в кратък срок.

"Очевидно този скок [петък] беше далеч по-малък от този, който видяхме след нападението на саудитските петролни инсталации", каза анализаторът на PVM Oil Associates Тамас Варга пред The ​​Wall Street Journal. "Но въпреки всичко това все още е изключително напомняне, че Близкият изток е всичко друго, но не и мирна част от света. Мисля, че реакцията на цените е съвсем логична", добави Варга.

Тези, които искат да се позиционират за по-високи цени на петрола в следващите дни и седмици, трябва да обмислят да търгуват тези три фонда, търгувани с борса на енергия (ETFs), които осигуряват излагане на някои от най-големите газови и петролни компании в Съединените щати. От техническа гледна точка изглежда, че всеки фонд очертава образец на дъното близо до поддръжката на ключови диаграми. По-долу преглеждаме показателите на всеки ETF и посочваме тактическите възможности за търговия.

Direxion Daily Energy Bull 3X акции ETF (ERX)

С нетни активи от 293, 89 милиона долара, Directx Bull 3X Shares ETF (ERX) Direxion се стреми да върне три пъти дневното изпълнение на индекса на енергийния сектор - еталон, който се състои от американски енергийни компании с големи капитали, предимно в петрола, газова промишленост и горива. Фондът чрез използването на ливъридж подхожда на активни търговци, които искат агресивен бичи залог на водещи енергийни имена като Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Тесната стотинка, разпределена заедно с достатъчно дневен оборот от повече от 2 милиона акции, помага да се сведе до минимум разходите за търговия и да се изплъзне, докато коефициентът на разходите на ETF 1, 09% е в съответствие с други фондове, които използват производни продукти за постигане на насочена възвръщаемост. ERX предлага дивидентна доходност от 1.80% и е спаднала 66.31% тази година към 14 октомври 2019 г.

Възможно е двойно дъно да се формира в графиката на ERX на ниво от 12, 70 долара, като площта също намира подкрепа от пазара на мечки през 2018 г. ниска. Онези, които предприемат търговия, трябва да помислят за определяне на поръчка за печалба близо 19 долара, където цената среща съпротива от високия суинг през септември и обикновената 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA). Ограничете риска от понижение, като поставите стоп под нивото на този месец на $ 12, 90. Търговията предлага благоприятно съотношение риск / възнаграждение от почти 1: 3, при поемане на крайната цена в петък от 14, 49 долара (4, 51 долара печалба на акция срещу 1, 60 долара риск за акция).

iShares US Oil Oil & Services ETF (IEZ)

IShares US ET Oil Oil & Services ETF (IEZ) има инвестиционна цел да проследи изпълнението на индекса Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Първите му 10 разпределения в кошница от 37 фонда носят комбинирана тежест над 70%, което прави фонда относително концентриран. Базираните в Хюстън гиганти за енергийно оборудване Schlumberger Limited (SLB) и Halliburton Company (HAL) командват най-добрите индивидуални разпределения на запасите съответно на 21, 64% и 17, 12%. Средната 0, 42% такса за управление на 13-годишния ETF позволява на търговците на суинг да заемат позиция в продължение на няколко седмици, без да плащат абсорбиращи разходи за държане. Междувременно, ликвидността в обем на долара от около 1 милион долара и средният трицентов спред също се грижат за краткосрочните стратегии. Към 14 октомври 2019 г. IEZ има активи под управление (AUM) в размер на 81, 89 милиона щатски долара и дава 2, 43%, но се разочарова на предни позиции, отпадайки с 55, 04% до момента (YTD).

Октомврийският минимум на IEZ достигна само осем цента от нивото в края на август / годишно преди да се повиши с 4% от нивото в търговската сесия в петък на фона на споменатите промени в деня. Придвижването по-високо може да създаде модел с двойно дъно, когато късите продавачи купуват, за да покрият позициите си. Търговците, които решат да продължат дълго, трябва да обмислят да пуснат поръчка за стоп-загуба под нивото на YTD през 2019 г. при 16, 11 долара и да потърсят връщане към върха през миналия месец, който е под 21 долара. Управлявайте риска, като премествате спирания до пробив, ако цената се затвори над 50-дневната SMA.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

Създаден през 2007 г., ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) възнамерява да достави два пъти дневната възвръщаемост на американския индекс на Dow Jones Oil & Gas. Фондът от 71, 40 милиона долара осигурява на търговците отлична експозиция към Exxon и Chevron, като се имат предвид техните съответни тегла от 24, 11% и 17, 63% в основния индекс. 0, 95% годишна такса за управление прави ETF скъп за държане; Въпреки това, търговските разходи са по-важни поради краткосрочната тактическа мисия на фонда. На този фронт, DIG превъзхожда със средния си спред 0, 07% и дневен обем от повече от 150 000 акции. Подобно на всички насочени средства, които ежедневно ребалансират, по-дългосрочната възвръщаемост може да се отклони от рекламирания ливъридж поради ефекта от съставяне. Към 14 октомври 2019 г. DIG има AUM от 71, 40 милиона долара и търгува с 52% YTD. Уважаващата печалба от 2, 70% от дивидент до известна степен компенсира разочароващата възвръщаемост на фонда.

Цената на акциите на DIG намери решаваща подкрепа в близост до две предишни ниски суинг (декември 2018 г. и август 2019 г.). Индексът на относителната сила (RSI) дава отчитане под 50, което позволява на цената да се повиши достатъчно място преди консолидирането. Търговците, които очакват повече покупки през тази седмица, трябва да се стремят да резервират печалби при повторно тестване от 27 долара, при което ETF се сблъсква с режима на съпротива от високия 16 септември и 200-дневния SMA. Защитете капитала, като поставите стоп или под нивото на този месец ниско или под августовското корито.